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摘要：【一起顶股吧】天源迪科（300047）：正宗阿里云栖+5G+互联网保险+智慧城市概念股价不飞都难！题材司令：同时具有正宗阿里云栖+5G+互联网保险+智慧城市的股价不飞都难最近杭州阿里

【一起顶股吧】天源迪科（300047）：正宗阿里云栖+5G+互联网保险+智慧城市概念股价不飞都难！

题材司令：同时具有正宗阿里云栖+5G+互联网保险+智慧城市的股价不飞都难

最近杭州阿里云栖大会引爆阿里巴巴概念股想必大家都知道了下面我介绍一支正宗的阿里云栖大会概念股

自2016年,阿里云与天源迪科签署战略合作协议以来,双方强强联手,创造了不俗的业绩,日前,双方达成共识,要进一步加强合作,扩大合作领域,实现优势互补。

双方达成深入合作共识3月29日,在阿里云举行的“2017云栖大会深圳峰会”上,阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云计算总裁胡晓明与天源迪科董事长兼总裁陈友进行了会晤,双方就签署战略合作协议以来的合作成果以及后续的合作领域、方式等进行了深入的交流和探讨。

胡晓明表示,在过去的两年内,阿里云与天源迪科开展了富有成效的合作,双方合作十分愉快。天源迪科有四千多人的软件研发团队,有扎实的技术功底和业务能力,在行业内深耕多年,客户十分信任,阿里云正是需要跟这样踏实可靠的公司建立长期的合作伙伴关系,实现优势互补,打造阿里云良好的生态圈。“目前,我们已经有了相当成熟的对外合作案例,未来,将会把跟天源迪科的合作放在更重要的位置,天源迪科一定能成为我们大型的核心合作伙伴。”胡晓明说。

陈友介绍,天源迪科在参与***联通(行情7.20-1.23%,诊股)集中化项目过程中开始接触并了解了阿里云计算平台,在项目运作过程中,与阿里团队建立了双方互信、精诚合作的基础,并在去年共同实现了集中号卡资源项目的落地。此外,在阿里的支持下,天源迪科首个基于阿里云技术的实施项目—中航工业电子采购平台项目也已经进入了二期工程实施。

陈友表示,天源迪科高度重视与阿里云的合作,专门成立了200多人的阿里云服务部,并由天源迪科副总裁管健亲自挂帅,让更多人掌握阿里云技术。未来,除了在通信和企业领域已经开展的合作外,集团三大事业部、11个子公司正在全面调研分析,期望在***、安全、**、能源、金融、证券、保险、广电等领域全面推进与阿里的合作。

云栖大会上天源迪科被阿里云授予“金牌合作伙伴”

阿里云企业业务事业部总经理赵杰辉、企业业务事业部运营商业务部总经理任利明,天源迪科副总裁管健、联通事业部副总经理沈静、商务总监郭清艳、投资管理部经理廖馨等参加了此次会晤。

天源迪科云栖大会展厅位置

天源迪科还有正宗的5G概念

智慧城市概念

互联网保险概念受港股互联网众安保险暴涨带动A股焦点科技京天利连续涨停。

以上分享的天源迪科概念目前全在风口上而且股价位置也在低位要想不让他涨估计都难。

Halleyooo：次新+医疗，下一个风口——金域医学603882

我们先来看下这个公司基本面：

广州金域医学检验中心成立于2003年，是一家国内领先的第三方医学检验中心，，基本包了广州三甲医院的检验项目，也是***最早获得《医疗机构执业许可证》的***实验室和进入医学检测服务领域的企业之一。金域医学专注从事第三方医学检验及病理诊断业务10余年，为超过21,000家客户提供公正、准确、及时、便捷的医学检验及病理诊断服务，已成为国内第三方医学检验行业营业规模最大、检验实验室数量最多、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的市场领导企业。目前公司下属共35家医学实验室，包括3家总部级实验室、4家省级区域中心实验室和28家省级和地区级实验室。经过多年发展，金域检验员工人数近8000人，在***内地及***地区建立了34个具有一定规模的综合性检测中心，已经发展成为立足广州辐射全国的现代生物技术服务的集团企业。

业务范围：医学检验、病理诊断、新*临床试验、卫生检验、健康体检。可开展检验项目有2300多项，在分子病理、细胞病理、血液病理、肾***病理、医学遗传等学科构建了专科化发展的平台。

产学研一体化建设：与广州医学院、南方医科大学、中南大学湘雅医学院、重庆医科大学、安徽医科大学、大连医科大学等10多所知名医学院校建立合作关系。

国际发展平台：与罗氏、梅里埃、西门子－德普、雅培、QIAGEN、VIRION、赛迪等国际知名公司进行战略合作，并成为罗氏及梅里埃在***地区新技术与新产品的合作与示范基地，加速了金域检验国际化的发展进程。

金域医学在国际合作方面取得了非常多的荣誉，不仅联合***临床病理学会（ASCP）成立ASCP病理和医学检验教育及认证培训中心（大中华区），还在国际上获得非常多的荣誉。

9月8日，广州金域医学检验集团股份有限公司成功在上海主板上市，柳传志为其点赞。联想控股董事长柳传志、君联资本董事总经理/总裁陈浩、董事总经理李家庆、欧阳翔宇、周宏斌、首席财务顾问杨琳、投资总监杨轶及**、学界等各界嘉宾代表参加了上市仪式。其中，柳传志代表君联资本对金域医学表示祝贺：“金域医学脚踏实地，秉承造福社会、对创新驱动的追求，才有今日的成就。金域医学的上市，一方面给***创新创业企业家做了好榜样，也说明***是极其有潜力的消费市场，***经济发展还有巨大的空间。君联资本作为金域的投资人曾一直相伴相随，未来还会继续支持公司发展。”

基本面这么良好的一家次新医疗股，正好赶上中共中央办公厅、***办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励*品医疗器械创新的意见》，那么次新叠加主流题材为什么不起飞呢？题材上，他不仅属于医疗器械服务，还属于基因检测概念，这个概念应该未来都会有炒作。价格上，目前PE100多，虽然说有点高了，但是华大现在180多。

备注：此栏目非荐股栏目，只是选一些市场中的投资者，进行思路讨论。投资本身就是不断纠错的过程，切记闭门造车。这是一个大家一起交流的栏目，另外，以上言论均摘自各大论坛，如作者有异议可留言。

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天源迪科(300047)超跌反弹，主力筑底强势反击，或再度飙涨！

周四大盘继续向上拓展空间。中小盘底部潜力股继续轮番启动，轮番涨停。朗星之前推荐周二再次点评的000xxx继周二点石成金涨停后周三再封涨停，周四继续盘中大涨6%以上，再现底部小盘绩优成长股极具爆发力的特点。7月12日朗星以14.26元再次推荐的朗星股票池中的300093金刚玻璃继周二涨停后周三继续涨停，再次彰显朗星荐股魅力，公开的股票不建议大家追涨。

朗星看好并参与的证券板块周三下午全线启动后，周四进入整理，消化获利盘后有望继续上攻。之前的朗星一号周二涨停后尽管周三继续冲击涨停，但朗星已经反复提示大家短线涨幅已大，已经是高处不胜寒，应该以逢高卖出为主。今天果然是低开进入调整。朗星讲解的其他股票中今天涨停的一只，涨6%以上的一只，个股轮涨仍在继续，做多为主基调。

那么这种情况我们需要选择滞涨股和估值超跌反弹股或有市场热点支配的股，如华鹏飞(300350)这种。是7月11号早盘笔者在实盘中为大家讲解的，昨天再次涨停，目前收涨超20%；涨停板错过去了，可以在“星哥看盘”公~众~号sy66687或扣~群2702306上学习参考布*下一只！

机会总是会留给有行动的人的，机会就放在你的面前就看你是否要把握。今天朗星继续给大家讲解一只强势个股：天源迪科(300047)

今天大盘估计是震荡整理，风险在个股，机会也在个股。谨防高位泡沫股暴跌风险，同时密切关注以创业板为代表的小盘绩优成长股的崛起。操作策略不变：继续关注调整到位的中小盘底部潜力股，控制好仓位，高抛低吸，安全第一。

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成功就在于再坚持一下的努力之中！坚持真正的价值投资，老老实实地遵循市场规律，该买的买，该卖的卖-------股市依然是我们纵横驰骋的好战场。

天源迪科(300047) 公司资料_F10_同花顺金融服务网

陈友，***国籍，无境外居留权，男，生于1964年1月，工学硕士、MBA，现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长，任期为2022年4月-2025年4月。1993年1月-1997年12月担任天源迪科有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001年4月-2018年8月担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司总经理；2001年4月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长。2012年6月至2020年1月担任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

陈秀琴，***国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，中级会计师，***威尔士大学MBA。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期为2022年4月-2025年4月。1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12月起任公司董事会秘书，2014年8月起任公司副总经理。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司主要提供产业云和大数据综合解决方案，数据及智能运营服务。主要产品有应用软件及服务、运营业务、系统集成工程、网络产品销售。主要服务于通信、金融、**及其他大型企业。2020年公司新增142项计算机软件著作权、16项软件产品登记；2020年公司共取得产品荣誉证书120项，***行业资质118项，申请44项发明专利，其中21项发明专利获得证书。是***信标委大数据标准工作组、人工智能标准工作组会员单位。

汪东升，***国籍，无境外居留权，男，生于1973年11月，工学硕士。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事、常务副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。1998年8月至今在深圳天源迪科信息技术股份有限公司任职，历任天源迪科工程师、软件部经理、电信行业技术总监、软件设计经理等职务；2005年2月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理；2010年4月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事。

陈鲁康，***国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科学历。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事、副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。1993年2月至1995年12月历任天源迪科工程师、上海办事处经理；1995年12月-1997年12月任天源迪科总经理；1998年1月-2007年3月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理；2007年4月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事、副总经理。

林容,***国籍,无境外居留权,女,生于1972年6月,本科。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理,任期为2022年4月-2025年4月。2008年10月加入天源迪科,曾任联通事业部总经理,全面负责深圳天源迪科信息技术股份有限公司面向***联通的业务;2011年1月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理,目前全面负责深圳天源迪科信息技术股份有限公司国防、联通行业线、数字**业务线市场和管理工作。兼任北京天源迪科网络科技有限公司及北京天源迪科信息技术有限公司董事长。

谢晓宾，***国籍，加拿大居留权，男，生于1967年7月，工学硕士、MBA。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事，任期为2019年4月-2022年4月。1992年3月-1992年12月在深圳现代计算机厂任工程师；1993年1月-1995年5月担任天源迪科有限公司工程师；1995年6月-1996年4月担任天源迪科有限公司销售代表；1996年5月-1997年5月担任天源迪科有限公司销售部副经理；1997年6月-1999年6月担任天源迪科有限公司销售部经理；1999年7月-2007年3月担任天源迪科有限公司董事、副总经理；2007年4月至2014年6月担任天源迪科股份公司副总经理；2007年4月至2019年4月担任公司董事。

陈兵，***国籍，******永久居留权，男，生于1963年8月，本科学历，高级工程师职称。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事，任期为2019年4月-2022年4月。1983年7月毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业；1983年7月至1986年6月，就职于兵器部第六二研究所；1986年7月至1998年6月，就职于***银行珠海市分行，历任计算机软件开发工程师和高级工程师、部门副主管；1998年7月至2009年4月，就职于北京高阳金信信息技术有限公司，历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁；2009年5月进入深圳维恩贝特科技股份有限公司，深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝特科技有限公司董事长兼总经理。证通电子***董事。

戴昌久，1962年出生，***国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。1987年7月至1994年10月财政部条法司工作；1995年1月-1996年1月就职于中洲会计师事务所；1996年3月至今，任北京市昌久律师事务所主任；2018年9月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司***董事；2019年4月至今，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司***董事；2019年4月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司***董事。

陆克中，***国籍，无境外居留权，男，生于1982年2月，***科学技术大学博士，现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司***董事，任期为2020年9月-2022年4月。2006年6月至今在深圳大学任职，现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、深圳大学计算机技术专业学科带头人等。2020年9月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司***董事培训结业证。

谢波峰，***国籍，无境外居留权，男，生于1976年8月，财政学博士，现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司***董事，任期为2019年4月-2022年4月。2004年7月-2008年7月在***人民大学担任讲师；2008年7月至今担任***人民大学财政金融学院副教授（2009年哥伦比亚大学商学院访问学者）；2010年1月-2021年4月担任***人民大学金融与财税电子化研究所副所长、执行所长；2021年4月至今担任***人民大学数字税收研究所副所长。曾获***税务学会颁发的2014年科研优秀成果奖二等奖、2016年科研优秀成果奖二等奖和第七次全国税收学术研究优秀成果一等奖。2019年3月，谢波峰先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司***董事培训结业证。

杨文庆，***国籍，无境外居留权，男，生于1966年10月，本科学历。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事，任期为2019年4月-2022年4月。1988年9月-1992年7月任***国际贸易促进***会安徽省合肥市支会干部；1992年7月-1999年3月任安徽省经贸委干部；1999年4月-2001年3月就职于深圳龙脉信息技术有限公司，任电子商务部业务经理；2001年4月-2002年12月就职于天源迪科有限公司，担任社保事业部销售经理；2003年1月-2004年12月就职于上海尼米贸易有限公司，任副经理；2005年1月-2022年2月就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001年5月-2019年4月担任天源迪科有限公司董事；2019年5月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事。

张平，***国籍，无境外居留权，男，生于1981年8月31日，大学学历。2004年3月进入公司从事研发工作，先后担任项目经理、产品经理、部门经理、产品总监，2017年开始任信息安全产品部总监，2022年5月兼任企业信息化部总监。

代静，***国籍，无境外居留权，女，生于1981年11月，本科。于2019年4月18日经天源迪科商职工代表大会选举为天源迪科商职工代表监事，监事任期为2022年4月-2025年4月。2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员；2011年1月起担任天源迪科商务部副经理；2019年1月起担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司商务部部门总监。

陈力，***国籍，无境外居留权，男，生于1968年4月，本科，中级职称。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。1996年6月加入天源迪科，先后担任销售经理、武汉办事处副经理、社保事业部销售总监、南宁办事处经理、成都办事处经理。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司华中大区总经理、合肥天源迪科信息技术有限公司总经理，安徽省软件协会副会长，安徽省通信学会理事。

***，***国籍，无境外居留权，男，生于1978年9月，本科，工学学士。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。1999年加入天源迪科，深圳天源迪科信息技术股份有限公司软件开发工程师、部门经理、总监、电信事业部副总经理及西南、西北、华北等区域总经理职务。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司华南大区总经理、广州易杰董事长。

谢立拓，***国籍，无境外居留权，男，生于1984年10月，本科学历，现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。2009年12月加入天源迪科，现任北京天源迪科网络科技有限公司总经理，负责公司全面经营管理工作。同时担任北京天源迪科信息技术有限公司、武汉迪科防务科技有限公司董事，迪科国际旅行社（北京）有限公司经理兼执行董事。

罗赞，***国籍，无境外居留权，男，生于1974年8月，计算机专业学士。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。2007年4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据（BI）产品总监、电信事业部研发中心总经理。2016年4月起任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理。

钱文胜，***国籍，无境外居留权，男，生于1968年3月，工商管理硕士。现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司财务总监，任期为2022年4月-2025年4月。2008年4月加入天源迪科，先后任深圳天源迪科信息技术股份有限公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。2016年4月起任深圳天源迪科信息技术股份有限公司财务总监。

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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民**深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和******泰汇国际有限公司（以下简称“******泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。　　2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。　　2010年1月12日，经***证券监督管理***会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,700万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源迪科”,股票代码“300047”，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元。　　2011年4月26日，依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本10,460万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,230万股，转增后公司注册资本为人民币15,690万元。　　2013年4月23日，依据2012年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本15,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资本为人民币31,380万元。　　2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年6月30日止，其中94名激励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币315,451,200.00元。　　2013年7月1日至2014年5月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数2,807,007.00股，由此增加股本人民币2,807,007.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币318,258,207.00元。　　2014年6月1日至2015年3月19日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,444,973.00股，由此增加股本人民币4,444,973.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币322,703,180.00元。　　2015年3月20日至2016年1月15日期间，股票期权激励对象自主行权总数892,620.00股。　　2016年6月，根据公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年2月16日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司计划向激励对象授予限制性股票计12,630,000.00股。其中激励对象放弃41,000.00股。由此公司增加股本人民币12,589,000.00元。　　2016年8月，根据2015年7月29日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，及***证券监督管理***会《证监许可[2016]995号》文，核准公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。公司非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），由此增加股本人民币21,770,682.00元。　　2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销。已于2017年4月21日在***证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数变更为357,733,482股。　　截至2017年6月30日，公司实收资本人民币357,733,482.00元，注册资本人民币357,955,482.00元。实收资本与注册资本的差异主要系上述22.20万股注销股份工商登记手续尚未办理完毕。　　2017年9月，根据2016年12月31日召开的第四届董事会第九次会议决议、2017年1月19日召开的第四届董事会第十次会议决议、2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、2017年3月23日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2017年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议决议及***证券监督管理***会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号），核准公司向深圳维恩贝特科技股份有限公司股东陈兵等发行股份及支付现金购买资产。公司非公开发行股票42,003,788.00股（每股面值1元），由此增加注册资本人民币42,003,788.00元。　　经过历年的派送红股，配售新股，转增股本及增发新股，截止2023年06月30日，本公司累计发行股本总数637,744,672.00股，注册资本为637,744,672.00元，注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309，总部地址：广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路1801号国实大厦10楼，本公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权。收起▲

安徽迪科数金科技有限公司靠谱吗？

还行

安徽迪科数金科技有限公司（简称：迪科数金）是天源迪科集团(股票代码: 300047）下属服务金融机构的企业。总部位于合肥，共有亳州、芜湖、西安、成都、武汉六大金融交付基地，4000多名贷前、贷中、贷后运营服务管理团队，利用大数据和人工智能技术为金融机构提供信贷风控的运营、产品和整体的解决方案。

公司拥有自主研发的迪科大数据风控云平台、6Relation智能风控云平台、智能精准营销平台、小D工资条、市民信用体系整体解决方案等产品。截至目前在信贷领域，已服务交通银行、广发银行、招商银行、中信银行、平安银行、***银行、中邮储蓄、民生银行、浦发银行、美团、小赢科技等十几家金融机构，通过“专业化、流程化、规模化”的全流程服务，立足于金融领域帮助企业实现内部资源整合，成为金融企业战略合作伙伴。

【国盛通信】天源迪科300047：5G带动BSS需求增长，云计算、大数据酝酿新机遇

摘要

公司发布2018年报和2019年一季报预告，符合市场预期。公司公布2018年年报，实现收入37.67亿元，同比增长27.13%，归母净利润2.16亿元，同比增长38.23%，扣非净利润1.89亿元，同比增长41.52%，基本符合市场预期。营业收入和利润基本同步增长，主要原因是公司在通信行业和政企行业业务保持平稳增长，在金融行业的子公司维恩贝特和迪科数金均实现收入大幅增长。同时由于公司平台化，和产品组件化加强，毛利率提高到20.55%，同比提升1个百分点，达到近4年新高。2019年一季度公司归母净利润预计512.22~614.66万，同比增长0%~20%，扣非净利润同比增长99.2%~166.7%，扣非略超市场预期。我们认为公司将直接受益运营商5G、系统云化、大数据的业务需求增长，同时随着金融、**、***各行业大数据业务需求增长，预计公司2019~2021年归母净利润分别为3.02/3.91/5.02亿元，EPS为0.76/0.98/1.26元。我们给予公司2020年25倍的PE估值，目标价24.5元，维持“买入”评级。

运营商面临5G、智慧运营、集中云化等新需求，公司在充分竞争环境中逆势增长，竞争优势强。2018年公司新增了***电信两个省的智慧运营BSS市场份额；在***电信集团，公司参与5G规范编写，承建的大数据基础能力平台，引入“大数据湖”理念和人工智能技术，承建渠道管控、政企CRM项目群、云公司项目群，在***电信集团的业务收入快速增长。在***联通集团的集中和云化市场始终保持优势地位，电子超市、红包运营、触点营销等创新业务认可度高，在联通省分市场形成新的突破。大数据应用已经进入***移动五个省份以及中移在线，BSS系统中标中移全通，在智能零售方面与中移终端公司合作，已实现5家智能零售商店的试点。随着5G拉动通信基建展开，SDN与NFV将实现开放高度的网络能力，BSS计费与业务支撑系统将迎来新机遇和挑战。

金融、**、公共安全多点开花，公司在大B、大G客户的项目交付上有很强的竞争优势，同时拥有阿里云的合作优势。金融板块的维恩贝特和迪科数金与母公司协同效应加强，利用大数据、AI等平台化产品，扩大银行业务以及金融机构信贷风控的运营解决方案，业务大超预期。**项目上，公司作为阿里云首家铂金级合作伙伴，技术实力强，同时作为电信的长期战略合作伙伴，三家共同拿下西安智慧城市项目，三方合力打开新的市场空间，单是软件合同额达到人民币7,300万元。2018年度公共安全的大数据警务云平台项目储备充足，但受决策周期影响，大多未能及时落地，但2019年预期可加速落地，同时通过公司内部区域资源共享，将加速公共安全新增业务拓展。

风险提示：运营商业务支撑系统资本开支不达预期、5G相关需求不达预期、竞争激烈导致市场份额下滑、*****等业务受政策影响落地延期。

国盛通信·宋嘉吉团队

本文节选自国盛证券研究所已于2019年3月29日发布的报告《天源迪科300047：5G带动BSS需求增长，云计算、大数据酝酿新机遇》，具体内容请详见相关报告。

宋嘉吉

S0680519010002

songjiaji@gszq.com

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大数据十三五规划概来自念股有哪些

序号代码简称加入日期细分类1002230科大讯飞2013-05-31语音识别2002268卫士通2013-05-31信息安全3002439启明星辰2013-05-31信息安全4300379东方通2015-04-09信息安全5600271航天信息2015-08-03税务大数据6002093国脉科技2013-05-31数据中心维护7600678四川金顶2014-12-01数据中心建设与维护8600804鹏博士2013-05-31数据中心建设与维护9600845宝信软件2014-01-14数据中心建设与维护10000611*ST蒙发2014-09-22数据中心建设与维护11000815*ST美利2014-09-26数据中心建设与维护12000977浪潮信息2013-05-31数据中心建设与维护13002065东华软件2013-05-31数据中心建设与维护14002335科华恒盛2013-05-31数据中心建设与维护15002642荣之联2013-05-31数据中心建设与维护16300017网宿科技2013-05-31数据中心建设与维护17300036超图软件2013-05-31数据中心建设与维护18300047天源迪科2013-08-29数据中心建设与维护19300167迪威视讯2015-08-19数据中心建设与维护20300231银信科技2013-05-31数据中心建设与维护21300245天玑科技2013-05-31数据中心建设与维护22300290荣科科技2013-05-31数据中心建设与维护23300366创意信息2014-01-27数据中心建设与维护24300188美亚柏科2013-05-31数据取证25002355兴民钢圈2015-06-03数据服务26300302同有科技2013-05-31数据存储27300383光环新网2014-01-29数据存储28600289亿阳信通2013-05-31数据处理29000948南天信息2014-03-17数据处理30002306*ST云网2014-05-26数据处理31002649博彦科技2014-03-21数据处理32300053欧比特2013-07-09数据处理33300166东方国信2013-07-04数据处理34300229拓尔思2013-05-31数据处理35300369绿盟科技2014-01-29数据处理36002236大华股份2013-05-31视频识别37002308威创股份2013-07-31视频识别38002415海康威视2013-05-31视频识别39300074华平股份2013-05-31视频识别40300367东方网力2014-01-29视频识别41600588用友网络2013-05-31商业智能软件42600756浪潮软件2013-05-31商业智能软件43002279久其软件2013-05-31商业智能软件44002400省广股份2014-07-28媒介数据平台45601519大智慧2013-07-02金融相关软件开发46300033同花顺2013-07-02金融相关软件开发47300059东方财富2013-07-02金融相关软件开发48300288朗玛信息2014-07-02健康大数据49300392腾信股份2014-09-10互联网营销50000711*ST京蓝2015-06-17大数据平台51000851高鸿股份2014-06-18大数据旅游52300226上海钢联2014-01-14大数据合作平台53600251冠农股份2015-09-09参建杭州大数据智慧产业园54002285世联行2014-03-25O2M平台建设55600410华胜天成2013-05-31IT咨询、服务56000503海虹控股2013-06-26IT咨询、服务57002657中科金财2013-05-31IT咨询、服务58300170汉得信息2013-05-31IT咨询、服务59300002神州泰岳2014-01-14IT运维管理60300378鼎捷软件2014-01-27ERP维护与咨询61603019中科曙光2014-11-06--

【招商通信】天源迪科（300047）重磅深度报告：IT云化变革孕机遇，跨行业开拓云服务版图

原标题：【招商通信】天源迪科（300047）重磅深度报告：IT云化变革孕机遇，跨行业开拓云服务版图

随着企业级IT云化趋势显现，行业竞争格*由点对点模式转变为云巨头与应用软件厂商共同拓展市场，其中深耕细分行业用户的定制化软件公司拥有较高的客户黏性，联合BAT等互联网巨头拓展市场彰显实力地位。天源迪科在传统BOSS领域占据了电信和***领域较高市场地位，并紧跟行业发展布*大数据和云计算新业态，实现了与阿里、腾讯、华为等云计算巨头的强强合作，受益竞争格*变化带来的市场集中度再次提升。公司逐步由应用软件服务商转型为产业云和大数据解决方案提供商和运营商。前期减持风险释放，预计当前股价对应2017-2019年备考利润的PE分别为27.6倍，20.8倍和15.4倍，且业绩稳健增长，维持“强烈推荐-A”，给予18年30倍，6个月目标价16.5元。

1、IT云化促行业格*重塑，天源迪科迎来发展机遇。随着企业级IT云化市场启动，尤其针对***、电信、能源、政务等行业IT原有竞争格*受到行业进入壁垒高、客户黏性、云计算催生IT厂商技术提升，使得市场进一步集中度趋势显现。另外，传统“IOE”架构下IT厂商与企业客户间的“点对点”服务模式，转变为云计算巨头和例如天源迪科的具备行业深度理解的应用软件厂商之间共同开发企业IT云服务客户的合作模式。我们判断，IT服务的市场集中度受益于云计算市场的高集中度，从而实现间接提升，天源迪科有望成为最大的受益者。

2、天源迪科细分行业竞争实力显著，由服务型软件厂商转型云服务，竞争壁垒再提升。天源迪科深耕电信和***软件应用和行业解决方案多年，积累了很强的研发实力和产品能力，且是国内IT厂商最早布*并研发大数据分析类产品的企业，与阿里、腾讯、华为等云计算巨头达成合作，深入拓展企业级云应用和Paas平台市场。同时，公司大力开发产业“BOSS+”云平台产品，开拓云服务版图，并购维恩贝特为拓展银行业务在金融和支付等领域打开成长空间。同时，公司在转型云服务的过程中，依托服务型软件厂商的优势，由软件供应商转向平台化运营化的业务模式，塑造了更高的竞争壁垒。

3、依托电信“BOSS+”云平台，跨行业发展***和金融领域。公司凭借产业云“BOSS+”平台，跨行业发展以寻求更多的盈利增长点，***和金融行业是其重点布*的领域。通过复制电信行业的合作模式，公司为***系统建立跨警种统一的警务云平台；通过并购维恩贝特拓展银行客户，实现为证券、保险、银行、证券交易所提供大数据解决方案和移动互联网应用。未来，公司在深入拓展电信+***+金融三大行业客户的基础上，逐步打通**、电信、金融、以及互联网行业的数据交互，实现从IT系统解决方案提供商到垂直行业云服务运营商的转型。

维持“强烈推荐-A”，目标价16.5元。公司于2016年2月推出股权激励计划和定增项目，业绩承诺保障了近两年业绩持续增长，另外，经历板块调整后，此前大股东参与定增和收购维恩贝特的价格较当前股价体现较大的倒挂空间。公司业绩预告显示预计2017年业绩为1.5亿元-1.65亿元，同比增长30.54%—43.60%，其中维恩贝特四季度并表占全年利润近60%，我们预计天源迪科2017年备考净利润分别为1.7亿元，2018年和2019年净利润分别为2.25亿元和3.04亿元，对应2017-2019年PE分别27.6倍、20.8倍和15.4倍，位于估值底部，且业绩成长稳健。维持对天源迪科的“强烈推荐-A”投资评级，给予18年30倍，6个月目标价16.5元。

风险因素：运营商资本开支下降风险、人力成本提升风险、行业拓展不达预期。

2IT产业经历云化变革，服务型软件厂商迎发展机遇

1、IT产业步入云时代

全球云IT基础设施开支显著提升，IT产业云化加速。根据IDC全球云IT基础设施追踪报告显示，2016年用于在云环境中部署的IT基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）总体开支达到326亿美元，同比增长9.2%。2017年，预计在用于环境部署的IT基础设施产品总体开支将达到401亿美元，同比增长12.4%。未来五年，传统IT支出的占比持续下降，IT产业云化将加速。

***云计算市场规模加速增长，占整体IT支出比例进一步扩大。据***产业信息网数据显示，自2010年至今，我国云计算市场规模增速始终维持在60%以上，至2016年已达到3540亿元，占总IT支出比例达到15.95%，这一比例在2017年有望扩大到25.64%。

云计算从互联网行业逐渐渗透至传统行业，企业云服务市场规模提升。2016年，互联网企业在云服务领域中使用率较高，其中游戏、电商、金融、视频、手机企业使用量靠前。伴随我国云计算政策集中出台，政策层面力主加快云计算产业发展，另外，云计算在技术应用和商业模式上日渐成熟，使得云计算在传统行业中的应用逐渐爆发，从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、**、金融、交通、医疗健康等传统行业渗透，其中，**、金融行业成为主要突破口。

以“IOE”为基础架构的IT模式将被云计算颠覆。对于大型传统行业的IT基础架构建设来说，最初均以“IOE”（IBM、Oracle、EMC）主导的模式，企业通过购买服务器、存储、网络设备等硬件产品，搭建IT数据中心。随着企业的发展以及大数据发展的背景，业务量和数据量提升明显，传统的集中封闭式IT架构在扩展性方面遭遇瓶颈。为解决这一问题，阿里运用其成熟的互联网思维方式，提出采用数据切分(sharding)的策略，将数据应用从集中式Oracle切换到分布式MySQL集群，解决了数据库扩展性的问题，并用PC服务器替换了小型机，云计算技术成为“去IOE”的最佳解决方案。

2、发展大数据政策再度升级，有望实现政务云化业务扩张

大数据发展迎来大时代，***提出***大数据发展战略。2017年12月8日，***在中央******大数据战略学习会议上提出***将要构建以数据为关键要素的数字经济，运用大数据提升***治理现代化水平，运用大数据促进保障和改善民生。此次讲话标志着大数据产业发展已经提升到***战略层面，成为关系***未来的重中之重。结合2015年***发布《促进大数据发展行动纲要》后各部委纷纷出台政策支持细分产业大数据发展，此次***确立***大数据发展战略后，预计具体支持政策将达到前所未有的力度，针对具体行业的大数据政策将进入发布井喷期，大数据产业发展进入战略支持大时代。

政务云、智慧城市成发展抓手，优先享受巨额政策红利。***在会议上提出要统筹规划政务数据资源和社会数据资源，以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手，形成覆盖全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台。可以看到，未来大数据产业政策支持将以电子政务和智慧城市为入口，预计相关领域将优先享受巨额政策红利。天源迪科基于大数据，在***、政企、以及大型国企的云服务业务有望乘上政策东风进入高速发展期，带动公司整体业务稳步提升。

3、企业IT云化，定制化产品需求旺盛，向运营商转型稳固行业地位

云化使得传统IT架构发生变化。传统企业IT部署需要完成从设备采购、安装部署到IT系统满足使用需求，并且随着需求的增长，需要不断更新或者扩充硬件设备。将企业IT架构云化后，使得交换机、路由器、负载均衡器、防火墙、数据库等均变为了软件服务形式，由SDN、SDS、DBaas、FWaas、LBaas、VPNaas等取代。

服务型软件厂商选择继续走定制化路线，突出多年行业经验优势。服务型软件厂商聚焦于定制化市场，具有细分领域众多、竞争分散、供应关系为一对一、以及产品较难复制等特点。故而服务型软件厂商受自身基因的因素，其优势是拥有垂直细分行业解决方案和软件服务的经验，且具有客户基础，是行业客户的长期合作伙伴，这个基因决定了服务型软件厂商在IT云化过程中聚焦应用层服务，并且坚持走定制化路线是较为正确的选择。

软件按次升级变为自动迭代，客户粘性提升。值得注意的是，在云架构下，分布式架构和开源系统帮助企业打破了系统持续拓展的瓶颈，对比传统IT架构需要一次次的软件升级来提升系统性能来说，云服务厂商用频繁的迭代来提升服务能力，使软件服务由客户自行更新转变为服务厂商进行自动迭代升级，且迭代频率较软件更新速度提升数倍，有效提升了用户体验。

在云模式下，服务型软件厂商将由项目制转型运营，满足当下客户需求。在IOE模式下，服务型软件厂商大多以项目制的服务模式为主，主动权通常在客户手中，项目需求、项目是否成功均由客户方评定。在云化思维下，IT架构变为开放式多迭代的特征，服务型软件厂商也需要转变为运营的服务模式，以客户为出发点，运营效果由市场效应评定，使得主导权转移到软件厂商手中，同时用户黏性更强。

东软是一家面向全球提供IT解决方案与服务的公司，创立于1991年，行业解决方案涵盖领域包括：电信、能源、金融、**、制造业、商贸流通业、医疗卫生、教育与文化、交通、移动互联网、传媒、环保等。

东软收入主要来自于行业解决方案，属于服务型软件公司。从东软2016年年收入情况来看，2016年公司实现营业收入77.35亿元，其中自主软件、产品和服务收入共计61.31亿元，占总营业收入的近80%，若扣除其中包含的医疗设备及熙康8.82亿元，再刨除国际软件外包业务的16.18亿元，则东软国内行业解决方案的收入为36.31亿元。另外，公司自主软件、产品和服务毛利水平在35%左右，属于服务型软件公司。

深耕细分垂直行业，商业模式向运营服务商转型。作为一个老牌的IT巨头，东软的业务规模和业务领域十分庞大，这个基础决定了其产品化的难度，深耕垂直行业应用可以持续其优势。随着云计算时代的到来，公司积极谋求转型，公司在开发了SaCa云应用平台和UniEAP业务平台的基础上，各行业用户提供系统平台类产品、CRM产品、以及大数据分析类产品，同时，重点开拓车联网和大健康领域，在深化垂直行业的同时，东软尝试商业模式向运营转型。

东软转型初见成效。2016年熙康的云平台在***十多个核心城市的17家线下实体医疗机构投入运营；东软已成为车载系统整体供应商，并且其云警产品签约潍坊、宁波等地业务，实现在全国30个省级行政区的业务覆盖；公司承接了邯郸、烟台、宜昌、江门、辽阳等地智慧城市项目，推进“智慧云城市”。

总结：服务型软件厂商受自身基因的因素，其优势是拥有垂直细分行业解决方案和软件服务的经验，且具有客户基础，是行业客户的长期合作伙伴，这个基因决定了服务型软件厂商在IT云化过程中聚焦应用层服务，并且坚持走定制化路线是较为正确的选择。另外，由于云化后，企业IT变为开放式多迭代的特征，服务型软件厂商由传统项目制的业务模式，转变为自主迭代、以市场效应为导向的运营模式，客户黏性进一步提升。

1、云计算厂商聚焦Iaas层和Paas层

Iaas市场格*趋于稳定，行业集中度提升。根据IDC发布的近两年***公有云计算报告显示，阿里云于2015年以31%的市场份额占据***市场第一的位置，营收达到了2.59亿美元，2016年阿里云的市场场占有率继续提升至40.7%，营收为5.88亿美元，保持了130%的规模增速。阿里云依托其在公有云领域早期布*的先发优势，占据市场半壁江山。在国内Iaas市场中，阿里云处于一家独大，前四大厂商占据超过60%的市场份额，随着阿里云在2016年年中进行了17次产品价格下调，逐渐失去竞争力的中小云厂商已被淘汰，Iaas市场格*基本稳定。

目前，对于***的云计算市场形成了三大阵营，以BAT为代表的互联网阵营、以华为为代表的IT基础设施厂商阵营、以及以三大运营商为代表的运营商阵营。国内前六大云厂商分别为阿里云、腾讯云、天翼云、沃云、华为云、以及移动云。

通过对目前国内云服务厂商的研究和对比，互联网阵营厂商拥有先天的互联网思维，并且在云计算技术上具有先发优势，但主要针对2C的市场，核心市场聚焦在希望能够降低服务器部署成本的中小企业；运营商阵营拥有的庞大网络资源和线上线下渠道，主要针对***市场，以提供云基础设施为主；华为最大的客户群是运营商，凭借其超强的研发实力，和多年形成的、遍布全球的服务体系，拓展云服务市场。综合来看，三大阵营的云服务厂商均在Iaas和Paas层的服务具有优势，但细分行业的云服务需求及商业特性均有所不同，若进军企业云服务市场并在应用层逐步发力，前期必然要与各行业传统IT厂商合作。

2、“点对点”采购模式转变为合作拓展市场，市场集中度提升

在IOE的底层架构下，企业与软硬件厂商的采购模式是点对点的形式，即企业通过招标或自行决定的方式选择合适的供应商提供软硬件服务，在这种体系下，每家企业会构建自己的供应商体系，每类业务系统的供应商在5-7家左右。

在云计算架构下，格*变为云计算巨头携手细分行业软件服务供应商，共同为企业用户服务的模式。传统IT巨头与互联网公司形成竞争，共同聚焦Iaas和Paas层面；同时，对行业理解较为深入的软件服务厂商作为云计算巨头的合作伙伴，与其形成技术和资源的互补，共同开拓企业IT云化的市场。在这一过程中，传统IT竞争格*变为云计算巨头之间的竞争和云应用厂商之间的竞争关系。

细分行业进入壁垒较高。软硬件服务和系统集成业务由于涉及到为细分行业用户提供定制化的服务，需要对用户的业务品类、业务规划、以及系统流程等方面有深刻理解，加上大型企业用户对数据安全、系统性能等方面的要求极高，使得满足条件的IT厂商较少，这一现象在电信、金融、**、***等行业用户的核心系统相关IT建设中体现的更为明显。目前，除华为、中兴、浪潮这类IT巨头外，大多数IT厂商选择深耕细分行业，并通过和企业用户形成长期战略伙伴合作的模式，奠定市场地位。随着企业级IT信息化的进程逐步提升，供应商体系逐步完善，当前大型行业企业IT竞争格*已基本实现集中化，每家企业IT核心系统拥有5-7家IT供应商，形成较高的进入壁垒。

企业IT云化进程中，新进入者少之又少。在上段针对传统IT架构竞争格*的分析下，可以看到当前细分行业的IT核心系统供应商集中度较高，且拥有较高的进入壁垒。那么，企业在业务核心系统云化阶段，除了引入互联网云计算巨头来提供专业的云技术支持外，在应用层面仍然要依靠现有的软件IT供应商完成，其余应用层厂商均以提供同质化较严重的通用型协同类应用平台为主。

传统IT厂商技术升级，转型云服务厂商。云计算技术与传统IT的技术有较大区别，主要体现在其虚拟化、分布式计算、资源管理等技术实现云计算应用的可扩展性、数据的安全性和可配置性等性能，技术成为抢占市场的基础。

传统IT厂商面临末位淘汰。随着云计算的发展，传统IT架构被颠覆，高性能计算机、高端处理器、服务器及存储市场被大量低成本、低能耗、高性价比的云计算硬件市场挤占；传统的互联网信息中心被成本低的云计算数据中心取代；多数软件将以服务形式呈现，充分实现资源的可扩展性和可配置性。由此可以看出，在云计算时代，IT厂商的技术需要大幅的提升以适应行业发展要求，而研发实力不足的厂商必定面临淘汰。在技术升级的背景下，行业集中度提升是必然趋势。

2.3传统IT巨头定位云服务厂商，与互联网巨头形成竞争

传统IT巨头例如华为、中兴、浪潮等软硬一体化厂商，依托自身的硬件市场优势、软实力、以及较高的市场地位，全力进军云计算领域，与互联网巨头强力竞争。华为有自己的服务器、存储、网络等存储硬件，也有FusionSphere、FusionInsight和FusionStage等平台，能够为客户提供更佳敏捷、高效，并且运维成本更优的产品和解决方案。中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，以数据中心为切入点，发力云存储技术，并将应用复制行业云解决方案。浪潮以数据中为核心，围绕云数据中心、云服务、大数据三大重心打造云服务平台产品。

由于传统IT巨头拥有较强硬件设备供应优势，以存储、数据中心、网络等领域作为切入点，涉入云计算领域。其传统业务以及庞大的服务体系决定了传统IT巨头的云发展战略将聚焦Iaas和Paas平台，与互联网云计算厂商形成竞争。

2.4细分行业软件厂商定位应用层服务，与云计算巨头协同合作，该领域市场集中度进一步提升。

云化IT架构下，点对点形式变为企业用户对应云计算巨头+应用服务厂商的模式。通过以上对企业IT云化市场中各厂商的角色和行业地位情况进行分析，不难发现，在云计算时代，传统“IOE”架构下企业用户与软硬件供应商点对点的服务模式被颠覆，变为企业用户与云服务厂商对接的模式，细分行业应用服务厂商成为云服务提供商的合作方，变为企业用户的二级供应商，云服务厂商在行业中占据相对主导地位。

在云计算架构下，格*变为云计算巨头携手细分行业软件应用服务供应商，共同为企业用户服务的模式。根据上节的分析，云计算巨头三大阵营的厂商均聚焦Iaas和Paas层面。

云服务巨头与传统IT企业强强联合，实现市场竞争力最大化。云计算巨头由于对细分行业理解不足，无法独自吞噬企业IT云化的市场，需要与细分行业传统IT厂商进行合作，形成互补，强强联合将市场竞争力最大化。互联网公司在选择合作伙伴的过程中将从以下几点出发考虑：

综合来看，随着企业IT云化启动，尤其针对***、电信、能源、政务等行业大型企业用户的IT供应商来说，由于行业进入壁垒较高，导致新进入竞争者十分少，而云计算催生厂商技术提升，研发实力不足的企业面临末位淘汰，市场集中化趋势显现。另外，传统“IOE”架构下用户与IT厂商点对点的供应模式发生质的变化，转变为企业用户在云计算巨头的帮助下进行企业IT云化，在这一层面，传统IT巨头与互联网公司形成竞争，共同聚焦Iaas和Paas层面；同时，对行业理解较为深入的软件服务厂商作为云计算巨头的合作伙伴，与其形成技术和资源的互补，共同开拓企业IT云化的市场。在这一过程中，传统IT竞争格*变为云计算巨头之间的竞争和云应用服务厂商之间的竞争关系。

4天源迪科聚焦应用级云服务，是云计算巨头争相合作的伙伴

1、天源迪科聚焦应用级云服务，业务模式将由项目制转为运营

天源迪科于1993年成立，主营网络系统集成和服务，并进行***行业软件的研发。随着业务和技术的积累公司业务面向运营商运营支撑系统解决方案，聚焦BOSS系统领域，主要客户为***联通和***电信，率先成为***电信省级营销渠道支撑系统供应商，其OCS（实时在线计费系统）首批通过***电信入网测试，是国内第一个省级商用系统。在***领域，公司在早期就参与“金盾工程”，并成为***部出入境管理信息系统五个试点厂商之一，同时为***提供情报分析及出入境信息管理系统等软件服务。

公司毛利率水平相对稳定，业务模式以项目为主。公司***业务的毛利率水平在30%-40%之间，电信业务的毛利率在37%-50%之间，毛利率均在50%以下，且相对稳定。另外，从公司和所处行业的商业模式来看，主要是电信运营商和***客户按需求进行项目招标，故而业务模式主要以项目制为主。

公司自2010年1月上市以来，持续托大研发投入，巩固核心竞争力，形成了以运营商IT支撑业务为基础，产业云BOSS+为引领，大数据和移动互联网为技术支撑的云服务行业解决方案和软件供应商，聚焦电信、***和金融三大市场，并进入跨行业发展加速期。

公司由服务软件商向云应用服务商转型。企业IT逐步云化，随着IT系统架构由传统IOE迁移上云端，开源式和可拓展性成为当前企业IT的发展方向。天源迪科作为深耕细分行业的资深服务型软件厂商，未来将重点开拓电信，***和金融三大市场，采取与阿里、腾讯、华为等云计算巨头在Iaas和Paas领域合作，发挥自身垂直细分行业优势和多年的客户经验，聚焦云应用层的落地，结合其大数据分析和移动互联产品，进行云应用领域的全面布*。另外，公司的大数据分析和移动互联等云应用产品也将向快消、电商、新能源、以及其他传统行业渗透。

公司业务模式将由项目制转为运营。随着行业用户IT云化加深，此前项目制的业务模式向平台化和运营化转变，公司在自主进行迭代的基础上，依托其对客户需求的把握不断丰富产品类型，增强用户使用体验，使得客户逐步加深对云服务厂商的依赖。

天源迪科是典型的服务型软件厂商，拥有多年电信和***行业解决方案和软件服务基础，未来公司将在转向云服务的过程中，坚持走定制化路线，并转型平台化运营化的业务模式，重点开拓电信、***、以及金融行业的运营支撑系统云化市场，并依托产业云BOSS+平台实现行业加速发展，在企业IT云化中迎来发展机遇。

2、深入拓展电信和***领域，拥有细分行业壁垒优势

天源迪科主要业务聚焦电信和***行业，是纯正的服务型软件厂商。公司在电信行业深耕近20年，在***领域具有十多年的行业经验。自公司成立以来，一直致力于为行业用户提供运营支撑软件服务，并根据客户需求，提供全方位的行业解决方案和定制化的软件服务，是纯正的服务型软件厂商。

深耕电信行业，优势地位明显。公司为电信行业提供准实时计费帐务类、实时在线计费类、客户关系管理类、数据仓库类等全面的业务支撑系统软件解决方案及服务咨询，即BOSS系统及相关软件产品业务。公司主要客户为***电信和***联通。

电信支撑系统云化，行业进入壁垒催化竞争格*再次集中，公司在应用层领域占据核心竞争力。通过此前电信运营商对供应商的集中化后，电信支撑系统的竞争格*已经形成集中化，并且相对稳定，行业具备较高的进入壁垒。故而，在支撑系统云化的进程中，新进竞争者几乎为零，而亚信、思特奇、华为等第一梯队厂商聚焦Iaas和Paas层面，与互联网巨头形成竞争。作为第二梯队领头羊的天源迪科，聚焦应用层产品，在这一领域形成核心竞争力，也是众多云计算巨头争相合作的对象。

警务云平台建设，虽竞争者增多，实则市场集中度提升。由于警务云系统面对的是跨警种、跨区域、跨平台的各警务系统的整合，使得在警务云竞争市场中除为***提供软件服务的天源迪科外，还引入了交警解决方案厂商、舆情分析类软件厂商、软硬件系统供应商等企业，市场竞争增多。但警务云平台建设为**大力支持**大数据项目，市场规模极具扩大，另外，对云计算技术的要求，使得半数研发实力较弱以及专注于IT运维服务和外包类业务的IT企业面临淘汰，实际上市场竞争的集中度得以提升。

公司与***系统深度合作。在发展初期公司围绕情报线索系统进行产品和服务创新，2011年在***行业新一代出入境管理软件产品的市场占有率排名第二，是***系统五家入围厂商之一。

公司以大数据研发中心和云平台技术中心为依托，研究国内外前沿

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