摘要:可转债债券基金为什么增长比股票型基金还强 可以这样理解,债券型基金的收益是受债券市场的债券价格的波动而波动,这几个月,由于受通胀的预期,债券价格都在下跌,收益率在走
可转债债券基金为什么增长比股票型基金还强
可以这样理解,债券型基金的收益是受债券市场的债券价格的波动而波动,这几个月,由于受通胀的预期,债券价格都在下跌,收益率在走高,这是市场对加息的预期,当然债券基金也无法逃避债券价格下跌带来净值***失的命运,不过债券的收益也是固定的,债券基金做长线的收益也基本固定,所以债券基金出现长线投资亏***的可能性极低,请投资者不必过滤,当然做短线最好是远离这类基金!
发债中签后1000元多久可以卖?
发债中签后,一般二十天到一个月左右,或者更长一点时间才能上市交易 ,只有上市交易才能卖出去。
新手请教买什么债券好?
可选择天治稳健双盈债劵基金,2012年全年回报率15、23%,在全部207只债劵基金中排名第一。
怎样买债券?会还本金吗?收益大概有多少?
目前购买债券有两只方式,一种是带身份证到银行开户办理买卖,不过那里比较有*限,流通性比较差,不易套现。另一种方式是带身份证到证券公司开沪深交易账户,办理好银行转托管手续,开通网上交易就可以操作啦,那是属于T+0回转交易,1天可以做N次,费用低,只有万分之二,流通性好,比较容易套现。买债券的长线风险几乎是零,每年可以领取利息,收益主要是看年限,1-7年的国债,企业债一般在2-9%不等,时间越长,收益越高。
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告_手机搜狐网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“新希望”、“发行人”或“公司”)和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)和***银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)(招商证券、银河证券、浙商证券、中信证券、中信建投证券以下合称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号一一向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“希望转2”)。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年11月2日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年11月4日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向***证券监督管理***会(以下简称“***证监会”)和深交所报告,如中止发行,将公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足81.50亿元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额原则上不超过24.45亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序,联席主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向***证监会和深交所报告;如确定采取中止发行措施,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
1、新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得***证监会“证监许可[2021]1351号”文核准。本次发行的可转债简称为“希望转2”,债券代码为“127049”。
2、本次发行人民币81.50亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计81,500,000张,按面值发行。
3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后***结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后***结算深圳分公司登记在册的持有新希望的股份数量按每股配售1.8374元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张(100元)为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“希望配债”,配售代码为“080876”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照***结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5、发行人现有总股本4,505,211,342股,剔除公司回购专户库存股69,637,774股,可参与本次发行优先配售的股本为4,435,573,568股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购81,499,228张,约占本次发行的可转债总额81,500,000张的99.9991%。由于不足1张部分按照***结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的网上申购,申购简称为“希望发债”,申购代码为“070876”。每个账户最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购数量上限是10,000张(100万元),如超过该申购上限,超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的希望转2不设持有期限制,投资者获得配售的希望转2上市首日即可交易。
8、本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续,上市事项将另行公告。
9、投资者请务必注意公告中有关希望转2的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有希望转2应按相关法律法规及***证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受**、经济、行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:
一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为发行人A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深交所上市。
本次发行可转债募集资金总额为人民币81.50亿元,发行数量为81,500,000张。
(1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2021年11月2日至2027年11月1日。
(2)票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。
(3)债券到期赎回:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
(4)付息方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(5)初始转股价格:14.45元/股,本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021年11月8日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2022年5月9日)起至可转债到期日(2027年11月1日)止。
(7)信用评级:主体信用级别评级为AAA,本次可转债的信用级别评级为AAA。
(8)信用评级机构:联合资信评估股份有限公司。
(9)担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年11月2日(T日)。
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后***结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足81.50亿元的部分由联席主承销商包销。
原股东可优先配售的希望转2数量为其在股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后登记在册的持有新希望的股份数量按每股配售1.8374元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。
发行人现有总股本4,505,211,342股,剔除公司回购专户库存股69,637,774股,可参与本次发行优先配售的股本为4,435,573,568股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购81,499,228张,约占本次发行的可转债总额81,500,000张的99.9991%。由于不足1张部分按照***结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“希望配债”,配售代码为“080876”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照***结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“希望发债”,申购代码为“070876”。每个账户最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购数量上限是10,000张(100万元),如超过该申购上限,超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的希望转2不设持有期限制,投资者获得配售的希望转2上市首日即可交易。
发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间将另行公告。
11、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在***证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时***有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格,公司将在***证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(1)到期赎回条款:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时,公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。(当期应计利息的计算方式参见第14条赎回条款的相关内容)
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被***证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第14条赎回条款的相关内容)。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配,享有同等权益。
注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后***结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的希望转2数量为其在股权登记日(2021年11月1日,T-1日)收市后登记在册的持有新希望的股份数量按每股配售1.8374元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位(具体参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式(1)向发行人原股东优先配售”)。
1、股权登记日(T-1日):2021年11月1日。
2、优先配售认购时间(T日):2021年11月2日,在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。
3、优先配售缴款时间(T日):2021年11月2日,逾期视为自动放弃优先配售权。
1、原股东的优先认购方式
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“080876”,配售简称为“希望配债”。
认购1张“希望配债”的价格为100元,每个账户最小认购单位为1张(100元),超过1张必须是1张的整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配希望转2;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,按其实际可优先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“希望配债”的可配余额。
(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“希望配债”的可配余额。
(2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。
(3)原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
(4)投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
(5)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
4、原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购
具体申购方法请参见本发行公告“三、网上向社会公众投资者发行”相关内容。
在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
本次可转债发行总额为人民币81.50亿元,网上向社会公众投资者发行的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式”。
2021年11月2日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
1、申购代码为“070876”,申购简称为“希望发债”。
3、参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为10,000张(100万元),如超过该申购上限,超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及***证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2021年11月2日(T日)(含该日)前办妥深交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与联席主承销商按照以下原则配售可转债:
1、当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按其有效申购量认购希望转2;
2、当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定配售数量。
1、申购配号确认
2021年11月2日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每10张(1,000元)配一个申购号,并将配号结果传到各证券交易网点。
发行人和联席主承销商将于2021年11月3日(T+1日)披露的《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
2021年11月3日(T+1日)在公证部门公证下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,深交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商于2021年11月4日(T+2日)披露的《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》中公布中签结果。
2021年11月4日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购希望转2的数量。每一中签号码认购10张(1,000元)可转债。
2021年11月4日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,根据***结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的可转债由联席主承销商包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见发行人和联席主承销商于2021年11月8日(T+4日)披露的《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向***证监会报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
中止发行时,网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足81.50亿元的部分由联席主承销商包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为24.45亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向***证监会报告。
本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
发行人和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
九、发行人、保荐机构(牵头主承销商)以及联席主承销商
(一)发行人:新希望六和股份有限公司
地址:四川省绵阳市***高新技术产业开发区
电话:010-53299899
联系人:兰佳
(二)保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田街道福华一路111号
电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824
联系人:股票资本市场部
(三)联席主承销商:***银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
联系人:股票资本市场部
(四)联席主承销商:浙商证券股份有限公司
地址:浙江省杭州市五星路201号
联系人:股票资本市场部
(五)联席主承销商:中信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
(六)联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人:股票资本市场部
发行人:新希望六和股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:***银河证券股份有限公司
联席主承销商:浙商证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:***银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
新希望六和发行40亿可转债 全部用于生猪养殖
北京2020年1月2日/美通社/--1月2日下午,新希望六和股份有限公司(下称“新希望六和”,000876)在全景网进行公开发行可转换公司债券网上路演。公司将在深圳证券交易所发行“新希望”可转债,申购简称为“希望发债”,申购代码为“070876”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币40亿元,发行数量4000万张。每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行的可转债期限为发行之日起6年。
新希望六和董事长刘畅表示,此次募集资金将全部用于生猪养殖项目。其中包括山东德州50万头商品猪聚落项目、禹城市6000头种猪标准化养殖场项目等8个项目,涉及商品猪年出栏量约为389万头。
值得关注的是,2019年12月新希望六和已两次大规模扩产生猪养殖产业。12月4日,新希望六和发布公告称,公司将投资89.52亿元建设9个生猪养殖项目,其中1个项目位于菲律宾,涉及生猪年出栏量近700万头,还将带动公司饲料增量逾200万吨。12月31日,新希望六和发布公告称,将继续加大在生猪养殖业务的投资力度,将在四川广安、广西贺州、安徽滁州、广东肇庆、安徽蚌埠、山东高密以及山东诸城建7个生猪养殖项目,涉及生猪年出栏量430万头。按照规划,上述项目将在2020年年初开始筹备,并在2020年下半年竣工进猪,另外项目还将带动公司饲料增量128万吨。
新希望六和近年来一直坚持“做强饲料、做大养猪、做精肉禽、做优食品、做深海外”的中长期战略,打造产业间畜禽多元化与产业内农食一体化的均衡布*,致力于成为具有稳定成长性的优质蓝筹股,引领行业科技创新的现代化企业,***农牧食品企业国际化的排头兵,投资者友好型公司,以及积极承担社会责任的美好公司。
2019年,是新希望六和以五大战略业务单元的新架构运行的第一个年头,各项业务运行良好,专业能力进一步提升,饲料、禽、食品、海外都取得不同程度的增长,猪产业也在抵御非洲猪瘟的同时加大力度发展。在资本运作方面,公司在2019年陆续完成了大股东股份增持,实施了公司股份回购,启动了可转债项目与股权激励计划,借助资本市场支持实业发展,有效维护广大投资者利益,实现管理团队与公司整体、广大股东的共同发展,为股东持续提升投资价值。
发债中签能赚多少?
这个。。。
看你是网下还是网上了。网上一签一般是1000股,那就很好计算了,股价越高,涨的绝对值越高,盈利也越多。
比如吉比特,中一签能挣十几二十万,而张家港行,中一签只能挣两三千。
网下的话,中签数量不一定了,少的只有一两手,多的有一两万股。。。。
平均下来,一只新股可以赚一两万吧。。。。
127049希望转2转债上市时间,希望转2转债什么时候上市及上市首日交易规则- 股市聚焦_赢家财富网
今日走势:万集科技(300552)今日触及涨停板,该股近一年涨停2次。异动原因揭秘:1、10月27日互动:公司布*了面向自动驾驶的车路两端激光雷达、V2X产品及车路协同系统...
□本报记者朱涵“微盘股抱团现象究竟何时瓦解?”今年以来,私募量化机构加速发力布*小微盘股量化指增策略,投资风格迅速从中证500指数转向中证1000指数、中证2000指数...
消息,安宁股份(002978)11月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:红格南矿的开发,明年市场供应大幅增加,钛精矿价格必然下跌,公司如何应对安宁股份董...
一、网上申购情况保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为8,313,860户,有效申购股数为48,029,987,0...
上证指数目前处于短线上涨趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2977.96点、3018.56点,当前阻力位:3063.04点、3073.41点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...
上证指数目前处于短线回调趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2977.96点、3018.56点,当前阻力位:3053.04点、3063.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...
股市有风险,但还是有很多人愿意投资股市,因为风险伴随着收益。有人说投资低价股有保障。真的是这样吗?股市是不可预测的,即使是1元的股票也会有退市,所以投资有风险...
***的组织提议建立一个“室外网络”项目,并在2015年6月前向地球轨道发射150颗微型卫星。通过这些卫星,任何电子终端都可以连接到无线网络。按照目前的规划,该项目于20...
摘要:希望转2转债转债申购时间是11月2日。这一转债是申购代码是070876,而其债券代码是127049。现在市场中可转债申购因为新进股民比较多,也比较受到欢迎,而希望转2转债转债上市时间呢也会随者其申购的到来受到关注。
希望转2转债转债申购时间是11月2日。这一转债是申购代码是070876,而其债券代码是127049。现在市场中可转债申购因为新进股民比较多,也比较受到欢迎,而希望转2转债转债上市时间呢也会随者其申购的到来受到关注。
一般按照可转债上市规则来看,可转债上市时间一般在申购之后的20到30天左右,而希望转2转债申购的时间是2021年11月2日,所以它的上市时间就是2021年11月22日到12月2日之间,希望转2转债发债上市之后就可以开盘交易了,大家接下来耐心等待吧。而可转债的上市时间还受到发行规模的影响,发行规模比较小的可转债上市时间比较早,15天就可以上市,而发行比较大的转债上市时间更为靠后,甚至超过30天。希望转2转债发行规模相对来说比加大,因此上市时间较晚。
公司目前已形成集饲料生产与销售、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工、渠道销售为一体的产业链经营模式。通过产业链的延伸,公司的产品结构更加均衡,竞争力大幅提高。
畜禽养殖的上游环节为饲料生产,由于饲料成本是畜禽养殖成本中占比最大的部分,公司自产饲料,可以有效地降低生产成本和流通成本,及时根据市场环境的变化调整生产计划,降低行业的周期性变动对公司生产经营的影响,同时还能保证饲料产品的安全性,保障畜禽产品的健康生长。在畜禽养殖的下游环节公司还拥有屠宰及肉类加工业务,正好与养殖环节形成对冲。当畜、禽价格下行时,意味着屠宰及肉类加工业务的原料肉成本也有所下降,则下游环节的利润空间将会增大,这可以适度缓解畜禽价格下行对公司整体盈利水平的影响。
依托农牧产业链的一体化优势,公司将畜禽养殖的各个生产环节置于可控状态,真正实现了从田间地头到百姓餐桌的全流程把控,有效地保障了食品的安全,使公司在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面的竞争优势显著提高。
公司发展至今,凭借持续执着地对一流品质的追求,通过产品质量的持续提高和市场的精耕细作而积累了一定的行业和区域品牌优势。公司始终注重品牌的培育,依托消费者的良好口碑,公司的市场占有率不断提高,产品得到业界客户及合作伙伴的广泛认可。
公司是国内规模最大的饲料企业;禽链业务领域,公司凭借每年约7.5亿只的禽屠宰量,约200万吨的禽肉产销量,多年来位居行业第一位;在生猪养殖领域,公司生猪年出栏量排名上市公司前列,并且不断扩大在优势区域的养殖布*。超大的体量和规模使公司具备强大的议价能力,在行业中掌控了充足的话语权和一定的产品定价权。行业领先的产、销量,广泛覆盖的市场区域,使公司有实力对接处于同等量级的国内、外粮商巨头与大型渠道,规模优势也有助于公司对接跨国巨头、其他行业的领先企业、各地各级**,通过展开多种形式的合作,使公司的资源整合能力得到极大的强化和提升。
公司作为农牧行业的龙头不断加强信息化、智能化体系的建设和运用。目前,公司基于现有的饲料、禽链、生猪养殖和食品等业务板块开发形成自主知识产权的“物联网信息服务平台”,将四大物理业务板块串联互通,并与客户及供应商对接,具备强大的信息化优势。
公司拥有强大的技术研发实力,组建了饲料研究院、禽研究院、养猪研究院、食品研究院和育种事业部等五大产业技术研发平台,同时成立动保中心、安全环保部,致力于研发低成本、高品质、高效率的绿色畜牧业新品种、新技术和新工艺,在行业内形成较为明显的研发优势,助力公司在饲料、猪产业、禽产业、食品加工与安全、动保五个领域可持续发展。
公司在各业务板块均拥有行业领先的技术工艺,具备强大的技术储备,生产效率高,形成了较为明显的技术和效率优势。饲料业务方面,近年来公司不断通过优化产能布*,对工厂进行自动化、智能化、信息化改造,并适时淘汰落后产能,极大地提高了饲料的生产效率。通过多年的积累,公司现已经建立起全行业最大的饲料营养与原料数据库,并和国内外多家原料供应商紧密合作,及时掌握全国范围内的饲料原料品质信息,使公司可以及时地制定最优的营养和成本组合,降低原料价格波动带来的负面影响。
公司资金实力雄厚,土地储备充足。在资金方面,公司与国内主要金融机构均发展并保持良好关系,公司拥有全球范围内多家金融机构合计超过800亿元的综合授信额度,目前用信比例不超过50%,再加上其他多种形式的融资计划,为后续养殖业务的大发展提供了有力保障。土地储备方面,公司积极推进与地方**在县域环境治理、精准扶贫和乡村振兴领域的合作,在多地完成土地签约或储备,为后续大力发展生猪养殖业务奠定了坚实的基础。
可转债按T+0规则交易,投资者上市首日即可卖出转债,且新债上市首日不设涨跌幅限制。不过沪市可转债设有熔断机制,根据交易所有关规定,若无价格涨跌幅限制的国债、地方债或政策性金融债较收盘价上涨或下跌幅度超10%的,交易所有权进行临时停牌、口头或书面警示、暂停证券账户当日交易等举措。
沪市可转债熔断机制如下:开盘涨跌幅超过20%将临时停盘30分钟;涨跌超过30%将直接停牌至14:55;14:55分以后不熔断。
此外深市规定,债券上市首日集合竞价阶段报价幅度必须在发行价上下30%的幅度内。连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%。
1、T+0交易
可转债不同于股票,采用的是T+0交易规则,即当天买入的可转债可在当天卖出,并且可以再次交易。
可转债上市交易时间为每个交易日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。其中9:20-9:25为集合竞价时间,期间不接受撤单。
交易数量为1手或其整数倍,对应面值为1000元或整数倍。
希望转2转债上市时间及上市预估价格等内容的介绍,希望对大家有帮助。还需要了解什么可以联系客服QQ:100800360。