上证50指数基金的代码是多少(上证50指数基金投资费用比较)

admin 2023-11-30 15:35:34 608

摘要:上证50指数基金投资费用比较   【特别说明】 所有文章内容均只代表个人观点,不保证信息的准确性和完整性,且不对因信息的不准确或遗漏导致的任何损失承担任何责任。以上所有本

上证50指数基金投资费用比较

 

【特别说明】

所有文章内容均只代表个人观点,不保证信息的准确性和完整性,且不对因信息的不准确或遗漏导致的任何损失承担任何责任。以上所有本人实盘交易记录及相关信息只起交流的作用,不构成对任何人的投资建议,亦不做交易和服务的依据。

上证50投资指南|资产配置系列1

上证50指数是最近2年,内地股市中表现最好的指数之一。

尽管今年市场经历了大幅的回调,但从2017年1月1日到上周五(2018年10月26日,下同),算上股息的话,上证50指数仍然上涨了13.99%。

我自己虽然没有直接投资上证50,但为家人管理的基金账户中,很多基金都与上证50高度重合。

上证50是典型的大市值指数,在资产配置中,我们投资股票时,市值是重要的参考指标,而在中国投资大市值公司,上证50是怎么也绕不开的一个指数,今晚,我们就明明白白地谈下上证50指数及其相关的投资。

1、长期年化复合收益率

上证50指数的起始时间是2003年12月31日,起点是1000点,截止上周五收盘,上证50全收益指数报3406.25点。

也就是说,算上股息,在接近15年的时间中,上证50指数整体涨了240%,年化复合收益率 8.62%。

2、成分股构成

上证50指数,由上交所中市值最大的50只股票组成,反映上海证券交易所超级大盘股的股价表现。

上证50指数中,金融地产行业的权重最高,达到了62.2%,代表性的公司有中国平安、招商银行、中信证券,这三家基本就占了上证50大约25%的权重。具体的行业权重分布状况,可以见下图。 

下表是上证50指数成分股的详细列表,包括其市值与权重。上证50指数50家公司中,有36家市值在1000亿以上,占比超过70%,是名副其实的大市值指数。

3、估值

因为上证50指数中,金融地产行业的占比太高,而这两个行业又都是强周期性行业,市净率这个估值指标更有参考性。

下图是上证50指数自发布以来,市净率的走势图。

从2004年到现在,上证50指数市净率的最低值为1.07,出现在2014年5月;平均值为2.15,这个数值在2004年下半年、2010年下半年、2011年上半年多次出现;最高值为7.19,出现在2007年10月。

昨天收盘(2018年10月29日),上证50指数的市净率为1.17倍,已经接近历史的最低估值。自上证50发布以来,已经经历了多轮牛熊市的考验,这个数据还是有较高参考价值的。

4、投资注意事项

上证50是一个超级大盘股指数,而且指数中金融地产的比重很高,适合偏好超级大盘股,尤其偏好金融股的朋友进行投资。

相关的指数基金有天弘上证50指数基金(A类代码:001548,C类代码:001549),其中A类适合长期投资,C类适合短期交易,蛋卷基金、天天基金、蚂蚁财富和天弘基金官网均可申购。

注:本文所用数据,均来自中证指数公司与wind。

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常见宽基指数基金-上证50指数

上证50指数简介

上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。

上证50指数,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日。基点1000点。

下图为上证50指数的历史走势图

从上图可以看出

股票市场经常暴涨暴跌,所以指数基金也有这个特点。投资指数基金的时候需要科学的策略应对这些。

总趋势是上扬的,说明我们只要持之以恒,在一个时间跨度内去看是可以获得一个不错的收益。

国内股市三次比较明显的牛市。2006-2007年,2009年,2015年。其余时间大多波澜不惊。

从上证50成分股的情况看,具有如下特征

上证50成分股2003年3季度的净利润与利润总额,占同期全部A股的比例分别达到42.06%与43.05%,是优质蓝筹股的突出代表;

整体相比而言,上证50成分股较上证180成分股具有更好的流动性,并且能够更准确地反映优质大盘蓝筹股的市场表现;

从2003年以来市场表现看,50只成分股平均涨幅28.86%,最大涨幅为上海汽车的108.19%,最小涨幅为哈飞股份的-34.96%,个股市场表现的差异仍然较大;

在50只成分股中,3季度被基金重仓持有的股票达到35只,占70%。可以说,上证50将成为价值蓝筹股的代名词,成为反映主流机构持仓的风向标。

上证50指数50只成份股包括:

场内基金与场外基金

场内就是股票市场,也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

封闭式基金,ETF基金只能在场内购买(对大投资者,ETF可以在“一级”市场购买),也就是只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买,就是大家都熟知的方式,其中LOF基金可以在场内购买。

场内交易价是实时的,即是你当时购进的价格是多少就是多少,与股票交易是一样的道理。

和场外申购一样,场内购买(买入)的也可以分红,但是有一点区别,场内购买的基金分红只能是现金分红,不能红利再投入,场外的可以红利再投入。可以赎回的,在场内购买的基金,也可以在场内赎回,赎回价格以收市后公司公布的当天净值为赎回价格。买入(股票方式)与申购(基金方式),卖出与赎回不同。

场内交易优缺:

交易费率低廉:进、出费用仅为0.3%,费用比银行和网上直销都便宜不少.

资金到帐快捷(T+1):时间成本和机会成本都比较占优势.

交易方式灵活方便:即可在证券公司营业部进行交易,又可利用网络在家或办公室进行操作.

更有利于进行波段操作:及时抓住机会和迅速回避风险 .

如果有时间关注:还可以以比前一日基金净值低的价格,买到基金.

缺点与不足:由于交易方便,很容易造成频繁操作,进进出出给证券公司交了手续费。因此必须控制交易冲动。

场外基金,就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。

普通开放基金都属于场外基金,也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

很多指数都会有场内场外的不同版本,它们的表现也非常雷同,而有的指数只有场内基金或者场外基金。  

 

投资的成果是建立在已有的知识和经验的基础上的。

【干货】什么是上证50指数基金

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2017年在A股市场上最出尽风头的指数就是上证50,从年初的不到2300,在11月达到峰值3038点,涨幅超过30%。为什么上证50可以有如此好的表现呢,我们先来看看这个指数的基本情况。

上证50指数,指数代码000016,基日为2003年12月31日,以当日收盘后的样本股调整市值为基期。基点为1000点,2004年1月2日起正式发布,其目标是建立一个成交活跃、规模大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

上证50挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘龙头企业的整体状况。

上证50的成分股是怎么挑选的呢?

和沪深180、沪深300、沪深500、沪深800一样,上证50也属于规模指数。它的设计原理是看市场中不同规模的股票的整体表现。

具体挑选方式是,以上证180为样本空间,选取其中更加具有代表性的50只股票,选样的标准主要还是规模和流动性,根据总市值、成交金额对股票进行综合排名,取排名前50位的股票组成样本,但市场表现异常并经专家委员认定不宜作为样本的股票除外。这些不宜入选的包括,上市不满一个季度的股票不选;暂停上市的股票不选;财务有问题的不选;多年亏损的股票不选。

整体特点而言,第一,上证50只有上交所的股票,没有深交所的股票。所以,没有办法反映国内股市整体走势。由于深交所也是国内非常重要的一个股票交易所,后期的沪深300和基本面50等指数弥补了上证50的这一欠缺。第二,规模大。上证50成分股里面,规模最小的公司市值都超过400亿,规模最大的有万亿级别的公司。第三,上证成分股净利润和利润总额占A股比例比较高,是优质蓝筹股的代表;第四,上证50指数成分较上证180成分股具有更好的流动性,并且能够更准确的反映优质大盘蓝筹股的市场表现。第五,个股表现差异较大。2017年,上证50成分股中涨幅居前的有中国平安涨幅超过一倍,但东兴证券下跌超过30%。

上证50指数采用派氏加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。调整股本数采用分级靠档的方法对成分股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法和沪深300相同,流通股占比不到10%按照实际比例算,10%-20%按照20%算,以此类推,但超过80%,按照100%算。

上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成分股,调整时间和上证180指数一致,每年的6月份和12月份,特殊情况下也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般不超过10%,样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先排入,排名在60名之前的老样本优先保留。比如在2017年12月份的调整中,上证50指数更换了5只股票,信威集团、东兴证券、光大证券、同方股份、方正证券被调出指数,中国电建、万华化学、宝钢股份、洛阳钼业、浙商证券被调入指数。

这次样本股调整后,上证50对沪市的总市值覆盖率达到43%,从分红指标来看,上证50指数样本股仍是市场中最主要的分红群体,2017年上证50指数样本股的现金分红总额为4128亿元,占沪市67%。

从上证50指数成分权重股中,占比最大的是中国平安,权重为15.46%,占比最小的1只股票,权重只有0.16%,它的权重只有中国平安的1/97。上证50指数的前10大权重股,占了整个指数52.86%的权重,其中金融股就有7家,总权重为39.87%。从成分股的行业分布看,银行、保险、券商占据近65.12%,其余行业分布则相对均匀。

以上是上证50指数的编制情况和特点分析,那作为一个投资标的,怎么判断上证50指数处于可投资区域呢?主要看指数的估值是否处在合理区间。

估值还是以市盈率为标准,我们以上证50成立以来的估值记录,确定估值的峰值,然后以按照市盈率四分位法,估值可以分成这样的四个区间5—12.5,12.5—20,20—27.5,27.5—35。

这样看来,以定投策略来说,当上证50指数的估值在12.5—20;20—27.5这两个区间内属于正常投资区间,当上证50指数的估值在5—12.5区间内,属于增加投资额度的区域,我们就可以来增加定投额度了。在27.5—35区间内,应减少投资额度、停止定投直至卖出手中的筹码。

目前跟踪上证50指数的指数基金共有14只,选哪一只基金?根据我们的投资原则,一,选择完全复制型的指数基金,排除增强型的指数基金;二,选择跟踪偏离度和跟踪误差最小化的基金;三,在符合前两个条件的基础上,选择交易费用底的基金。

首先看是否增强型,这样就排除掉中海上证50,它的特点是90%以上仓位投股票,80%以上投上证50指数成份股、备选成份股,同时可以主动对持股进行适当调整。还要排除掉易方达上证50指数A,它的策略是在跟踪标的指数的基础上,通过基本面研究和数量化投资技术增强收益,是一个“被动+量化”策略。 

在剩下的完全复制型的指数基金中,我们按照跟踪误差和偏离度排名,从2017年12月数据来看,拟合度高的基金包括博时上证50ETF、华夏上证50ETF、万家上证50ETF。

第三步,我们就是来比较这三只指数基金的费用。

从费用的情况来看,博时上证50ETF管理费是0.3%,托管费是0.1%,申购费是0.04%,赎回费是0.15%,综合费用0.59%,华夏上证50ETF管理费是0.5%,托管费是0.1%,申购费是0,赎回费是0,综合费用0.6%,万家上证50ETF管理费是0.5%,托管费是0.1%,申购费是0,赎回费是0,综合费用0.6%。

这样看来,三只指数基金的费用差别并不大,两只是0.6%,一只是0.59%。

上证50分级基金哪个银行代售

易方达上证50指数分级基金(基金代码502048,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)现在正处于新基金认购期,代销银行有交通银行,招商银行,东莞农村商业银行,东莞银行,杭州银行,上海农商行,哈尔滨银行,泉州银行;代销券商有广发证券,渤海证券,招商证券,国泰君安证券,平安证券,国金证券,西部证券,湘财证券,银河证券,中山证券,中金公司,新时代证券,上海证券,华龙证券,东海证券,第一创业证券等;第三方基金代销机构有数米基金网,天天基金网,同花顺爱基金网,好买基金网,展恒基金网等;

什么是上证50etf

散户可以参与啊!!在二级市场参与买卖ETF,和股票一样交易。而你说的套利,没有相当财力和技巧,那肯定是不行地,散户基本没戏。

急求:沪深300、上证50、深证来自100这几只指数基金的代码?谢谢

沪深300:519300上证50ETF:510050深证100:159901

股票:上证50ETF这个东西,代码是多少?

上证50ETF的代码为510050。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码510050,基日为2003年12月31日,基点为1000点。2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪野租上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。扩展资料:上证50ETF的相对优势:1、市场代表让脊让性好:指数最重要的是具有代表性,能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%。从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。这明了上证50指数具有良好的代表性,能够反映上海证券市场总体走势。2、成份股流动性高:在2004年1-6月间,上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元,分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上坦*证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。3、指数稳定性强:在2004年1-6月间,上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这明了上证50指数的稳定性更强,投资风险较小。4、道德风险低:上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征,基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。参考资料来源:百度百科-50ETF参考资料来源:百度百科-上证50指数

什么是50ETF基金

50etf是一种特殊形式的开放式指数基金。跟踪上证50指数,50etf价格与该指数同步涨跌;其特殊性表现在50etf基金份额既可以在二级市场挂牌上市并以市价进行交易,也可以在一级市场以净资产值进行申购和赎回。50etf基金在一级市场的申购和赎回是以一篮子股票进行的,这一篮子股票按其权重和市价便有其对应的资产净值。而50etf基金二级市场的交易是以市价进行的。虽然按照一价原则,同一只50etf基金发行的单位资产净值与其市价应该是相等的。但事实上,由于市价受供求关系等因素的影响,从而导致50etf基金的净资产值与二级市场价格往往不一致。

想买上证50指数与上证50期指买时的区别该注意什么别买错来自代码区别在那里?

这2个是2回事,是2个品种的说。前者是ETF基金产品,被动跟着上证50指数走,指数涨跌它就跟着涨跌,没有强行平仓清仓一说。后者是期货,是上证50指数的衍生产品,2者是关联关系,互相牵引制约的关系,因为是期货,交易规则按期货来的,保证金交易制度,有平仓,到期清仓的。2回事。

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