601658发行价多少(定向增发的发行价底价是多少)-鸿图投资网

摘要：定向增发的发行价底价是多少根据证监会相关规定，非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，实际发行价不得低于发行底价。其中定价基准日是指计算

定向增发的发行价底价是多少

根据证监会相关规定，非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，实际发行价不得低于发行底价。其中定价基准日是指计算发行低价的基准日，可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。因为非公开发行股票的价格比较接近定价时的股票价格，一般不须要进行除权。对于非公开发行的规定除了发行价不得低于市价的90%，还有发行对象不得超过10人，发行股份12个月内（大股东认购的为36个月）不得转让，募资用途需符合国家产业政策、上市公司及其高管不得有违规行为等。拓展资料：1、非公开发行股票流程1）筹备阶段:进行尽职调查，沟通制定定增方案并完成制作;2）审议阶段:通过董事会、股东大会决议，接受《认购意向函》，然后上报证监会进行修改补充，最后予以通过；3）发行阶段:投资人发送《认购意向函》，再由承销商对意向投资人发送《询价函》进行询价定价，定价结束后上交证监会批复，进行缴款认购。2、非公开发行股票的作用1）使得控股比例较低的集团公司通过增发股票进一步增强对上市公司的控制;2）通过在上市公司估值较低的位置进行增发股票，从而可以获得更多股份，最终获得更多利益;3）从根本上避免了母公司与子公司进行同业竞争与关联交易，并增强上市公司财务与经营的独立性;4）定向增发可以视作促进优秀公司进行并购的一种手段。5）减少上市公司市场估值的溢价，将公司资产通过资本市场扩大，进而增加公司的资产价值。

金风科技股票发行价是多少

36元

思特奇发行价成底强万包多少钱？

思特奇上市公司名称：北京思特奇信息技术股份有限公司所属行业：IT>软件投资方：非公开上市时间：2017年02月13日发行价：16。16RMB上市地点：深圳证券交易所创业板发行量：16855000股股票代码：300608是否VC/PE支持：否

格力股票发行价多来自少？

格力电器1996年11月18日上市，发行价为2。50元。首日开盘价为17。50元。公司名称：珠海格力电器股版份有限公司英文名权称：GreeElectricAppliances，Inc。ofZhuhai曾用名：格力电器->G格力A股代码：000651A股简称：格力电器证券类别：深交所主板A股所属行业：家电行业成立态指日期：1989-12-13发尺洞行数量：2100。00万股发行价格帆困配：2。50元上市日期：1996-11-18预计募资：11750。00万元首日开盘价：17。50元实际募资：11750。00万元

中石化发行价是多少？

中国石化是在2001年7月12日发行的，发行价格是4.22元。当时也是资金申购，我中了1000股，上市当天4.40卖的，赚了一百多块森历慧钱烂轿。不是当天，就是几天以后，就跌破发行价了。此答

601658即将“上线”！邮储银行“定档”12月10日A股上市控股股东邮政集团大手笔增持不少于25亿元

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12月8日，中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）发布《首次公开发行股票（A股）上市公告书》显示，该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市，证券简称“邮储银行”，证券代码“601658”。

邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股，“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元，“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成，同时也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。

同日，邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称，控股股东中国邮政集团公司（以下简称“邮政集团”）计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份，增持金额不少于25亿元。

IPO汇集十大亮点邮储银行A股上市即将收官

邮储银行为本次A股IPO打出一套“组合拳”，具体包括十大方面:

一是控股股东邮政集团自邮储银行A股上市起12个月内将增持不少于25亿元；

二是近十年来首单引入“绿鞋”机制，约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑；

三是6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配，社保基金组合、央企基金首次齐聚，8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%；

四是长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%；

五是战略配售获配股份锁定一年，70%的网下配售股份锁定6个月;

六是联席主承销商A股IPO史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月；

七是本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半；

八是现有股东作出股份锁定承诺，控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%（“绿鞋”前）的股份锁定三年，蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年；

九是A股上市后预计很快将被纳入主要指数，最高或约80亿增量资金有望流入；

十是邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出了稳定股价的承诺。

图：邮储银行A股IPO发行结构

其中，根据公告，邮政集团计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行A股股份，增持金额不少于25亿元。

根据公开资料，邮政集团在2019年公布的世界500强中位居第101位，在世界邮政企业中位居第二位；利润规模连续5年位居世界邮政首位；业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块，并拥有保险、证券等金融牌照，是同时拥有实物流、资金流、信息流“三流合一”的大型综合性国有独资企业。

长期以来，控股股东增持一直是监管机构所鼓励的方式。例如，2011年，证监会修订《上市公司收购管理办法》，简化控股股东增持的信息披露程序；2015年，证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，明确鼓励上市公司大股东通过增持股票等方式保障中小股东利益；2018年，上交所、深交所发声明确支持大股东增持股份，对资本市场健康发展具有积极正面作用。

近十年首单引入“绿鞋”机制后市表现有保障

邮储银行在此次A股发行方案的一大亮点是引入“绿鞋”机制，即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权（简称“绿鞋”），引起广泛关注。

据了解，这是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表示，邮储银行引入“绿鞋”机制，新股发行后30天之内，如果股价出现低于发行价的情况，将有43亿元的绿鞋资金入场。

10年来A股仅有3单IPO设置了绿鞋：工商银行（2006年）、农业银行（2010年）和光大银行（2010年），均在上市30天内全额执行，在“绿鞋”行使期内股价均表现良好，平均股价涨幅超过10%。

“作为后市价格稳定的有效支撑手段，邮储银行本次上市引入了‘绿鞋’机制，意味着新股上市后30天的后市稳定期内，如股价因市场波动出现低于发行价的情况，承销商将从市场上买入股票，稳定二级市场价格，这是近期发行的银行股所没有的。”专业人士表示。

上述人士进一步解释，如果邮储银行A股上市后30天内股价跌破发行价，承销商则以不高于5.50元的发行价买入股票，最高约43亿元的资金入场以支撑股价，从而“绿鞋”未执行或部分执行，邮储银行A股融资金额介于284.5-327.1亿元；如果股价上涨，承销商无需在二级市场动用“绿鞋”资金买入股票，“绿鞋”全额执行，融资金额可达327.1亿元。

有分析人士对“绿鞋”机制进行了生动解析：以邮储银行的此次发行为例，原始发行规模约51.72亿股。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%（这个比例也是法定的超额配售上限）的超额配售选择权。即若发行后市场反应良好，发行总股数将扩大至约59.48亿股。相反，新股发行后30天内，如果股价跌破发行价，主承销商将拿出资金回购股份，使市场价格回升。这些战略投资者是“先交股款，再拿股票”，而非“一手交钱，一手交货”。如果发行后价格下跌，需要启动回购机制的话，主承销商就在市场上从公众投资者手中回购股票，把这些股票转给战略投资者。如果发行后行情看好，无需回购，还要超额配售股份，那相关战略投资者也是等到这时候再拿到股票。

现金股利分配稳步提高年底每股净资产或近5.8元

公开数据显示，2016年至2018年，该行分红率逐年提升，分别达15%、25%和30%；股息率快速增长，2018年较2016年股息率提升2.62个百分点，增幅远超可比同业。

分析人士表示，随着资本金的进一步夯实，邮储银行的增长潜力将得到进一步释放，在未来保持合理及与同业可比的分红比例的情况下，随着该行盈利能力的逐步提升，同时作为大型零售银行又有明显的估值溢价，有望为投资者带来极具竞争力的投资回报。

得益于鲜明的零售定位和优异的资产质量，邮储银行保持良好的成长性。数据显示，2019年前三季度，邮储银行净利润543.44亿元，同比增长16.33%，继续保持两位数增长；每股净资产达5.71元，较上年末进一步提升0.45元。与此同时，邮储银行持续保持优异的资产质量，截至2019年9月末，不良贷款率为0.83%，不到行业平均水平的一半；拨备覆盖率达391.10%，是行业平均水平的两倍。

根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露，预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元，同比增幅约为16.55%至18.64%。据此测算，截至2019年末，邮储银行每股净资产或近5.8元。

业内人士分析称，从个股估值来看，同样具有明显零售特点的招商银行、平安银行PB分别为1.60倍、1.16倍，而邮储银行本次发行PB对应2019年6月30日每股净资产仅为1倍，以此类比，邮储银行估值和股价表现有望进一步提升。

国泰君安表示，邮储银行兼具零售银行和成长型两大属性，根据测算，邮储银行A股合理定价区间为5.61-7.00元/股。华泰证券预测，邮储银行2019-2021年归母净利润增速15.1%/14.0%/13.3%，不考虑超额配售的情况下，EPS为0.70/0.80/0.90元，预计合理价格区间为6.27-6.89元/股。

国盛证券分析称，综合绝对估值与相对估值方法，邮储银行股票价值在5.8-8.2元（折合6.4-9.1港元）之间，2019年动态PB为1.0-1.4倍。

申万宏源表示，“邮储银行兼具强劲的业绩增速、第一梯队的分红水平以及健康的资产质量，战略上坚持做有特色的零售银行，是内资上市银行当中极具稀缺性的优质标的。预计2019-2021年归母净利润增速16.2%/15.0%/15.0%（维持盈利预测）。”

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