摘要：锁价非公开发行一周纵览 张博 读完需要 速读仅需9分钟 锁价非公开发行一周纵览2020.4.20-2020.4.26 /发行预案-锁价（18个月）-机构认购/ 1 1.龙蟒佰利(002601) 2020年4月24日，龙蟒佰利发布公告
锁价非公开发行一周纵览
张博
读完需要
速读仅需9分钟
锁价非公开发行一周纵览2020.4.20-2020.4.26
/发行预案-锁价（18个月）-机构认购/
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1.龙蟒佰利(002601)
2020年4月24日，龙蟒佰利发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的发行价格为11.92元/股。定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，即2020年4月24日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
本次非公开发行股票募集资金总额不超过43.8656亿元，投资项目包括：年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目，拟投入募集资金15亿元；50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程，拟投入募集资金12亿元；补充流动资金16.8656亿元。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为许刚、常以立、杨民乐、申庆飞、刘红星、吴彭森、陈俊、齐满富、靳三良、邓伯松、陈建立、津联资产、河南资产、玄元投资共14名。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。截至本预案出具日，许刚直接持有本公司20.50%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。假设本次非公开发行股票的实际发行数量为36,800.00万股，则本次发行完成之后，许刚直接持股比例变为25.28%，许刚仍为公司的控股股东及实际控制人。本次发行未导致公司控制权发生变化。
许刚先生系龙蟒佰利控股股东、实际控制人。常以立先生、杨民乐先生和申庆飞先生由许刚先生提名为董事，经龙蟒佰利2020年第二次临时股东大会审议通过。龙蟒佰利第七届董事会第一次会议聘任许刚先生为上市公司总裁，根据上市公司现行适用的《公司章程》，陈建立先生作为研发副总裁经许刚先生提名并经第七届董事会第一次会议审议通过，许刚先生直接任命靳三良先生、刘红星先生、陈俊先生、齐满富先生、吴彭森先生和邓伯松先生共6人为上市公司重要管理人员。
截至本预案披露日，津联资产、河南资产、玄元投资与上市公司不存在关联关系。
津联资产是2015年津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）在天津市空港商务区注册成立的外商投资企业，是津联集团全资子公司，承担津联集团境内投资职能。截止2019年12月31日，注册资本10亿元人民币，公司总资产36.71亿元，总负债18.34亿元，净资产18.36亿元。公司经营范围为：母公司在境内所投资企业和关联企业的资产管理；商务咨询；经济信息咨询；企业管理服务。
河南资产是经河南省人民**授权的开展金融资产收购处置业务的法人金融资产管理公司，以不良资产经营、投资投行、融资租赁、债转股及基金管理为主营业务。
玄元投资以其管理的玄元元定1号私募证券投资基金、玄元元定7号私募证券投资基金参与认购本次非公开发行的股票。
其中大股东认购22.648亿元，占比51.63%；津联资产认购2.1456亿元；河南资产认购2.384亿元；玄元投资认购5.96亿元。
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2.东杰智能300486
2020年4月24日，东杰智能发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为19.85元/股。定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日，即2020年4月24日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过4.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为深圳菁英时代投资有限公司、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）及菁英时代股权投资管理有限公司管理的私募投资基金，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。上述发行对象均系公司现有持股5%以上股东菁英股份控制的企业或其他主体，目前菁英股份及其一致行动人合计持有公司7.31%股份。上述发行对象构成公司关联方。本次发行前后，上市公司的控股股东为姚卜文，实际控制人为姚卜文、姚长杰。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
深圳菁英时代投资有限公司成立于2015年11月11日，注册资本10,000万元人民币，为菁英股份的全资子公司，是菁英股份对外直接投资的平台公司。菁英投资最近三年主要从事产业投资、定增投资等业务。菁英投资目前投资的领域包括智能制造、大消费、TMT等领域。
浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2019年8月22日，其普通合伙人及执行事务合伙人为菁英股权，有限合伙人为湖南金阳投资集团有限公司。湖南金阳投资集团有限公司成立于1999年11月，是由浏阳市人民**全额出资，浏阳经开区（***级经开区）管委会直接管辖的国有独资企业，注册资本110亿元。公司是浏阳经开区产业发展与服务的重要平台，以助推园区发展为中心，整合优势资源，创新经营模式，逐步建立起集城市服务、公共服务、产业服务和类金融服务于一体的业务体系，深入参与园区经济建设与社会发展，全力服务园区发展。菁阳合伙设立的目的是为更好地培育和促进园区新兴产业的发展，促进自主创新成果产业化，充分发挥引导基金的示范作用。
菁英时代股权投资管理有限公司成立于2015年11月10日，注册资本5,000万元人民币，为***证券投资基金业协会备案会员。菁英股权最近三年主要从事产业投资基金、地方**产业基金、私募股权基金、定增基金等基金管理业务。菁英股权是菁英股份的全资子公司，管理基金重点布*智能制造、新能源汽车及其零部件、大消费等产业链重要环节。
其中菁英投资认购0.5亿元；菁英合伙认购2亿元；菁英股权管理的私募投资基金认购2亿元。
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3.奥翔*业603229
2020年4月25日，奥翔*业发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为23.31元/股。定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日，即2020年4月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过4.49亿元，扣除发行费用后全部用于特色原料*及关键医*中间体生产基地建设项目。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为郑志国、苏州礼康股权投资中心（有限合伙）、上海涌铧投资管理有限公司，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，其中，上海涌铧投资管理有限公司将新设契约型基金参与认购本次发行的股票。郑志国为公司实际控制人，持有公司59.99%的股份。苏州礼康及其基金管理人上海礼颐的实际控制人陈飞系奥翔*业董事，因此，苏州礼康与公司构成关联关系。上海涌铧与公司不存在关联关系。本次非公开发行完成后，郑志国仍为公司的实际控制人、控股股东，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
郑志国先生最近五年一直担任奥翔*业董事长、总经理职务。目前郑志国先生还兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医*科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正*业有限公司执行董事、总经理。截至本预案公告日，除奥翔*业及全资子公司外，郑志国先生没有对外投资其他企业。
苏州礼康股权投资中心（有限合伙）成立于2018年12月8日，是本次发行拟引入的战略投资者上海礼颐所管理的基金。上海礼颐是公司现股东上海礼安的执行事务合伙人和基金管理人，其实际控制人陈飞系本公司董事。主营业务是生命科学和医疗健康行业的股权投资。
上海涌铧投资管理有限公司作为本次发行拟引入的战略投资者，上海涌铧拟以其筹建和管理的基金认购本次非公开发行的股份。上述基金尚未筹建完成。目前的出资认缴情况为涌金实业（集团）有限公司认缴出资9,200.00万元，上海纳米创业投资有限公司认缴出资800.00万元。目前管理了多支类型为私募创业投资基金、股权投资基金的基金产品。医*行业是上海涌铧的重点投资方向。
其中大股东认购1.2亿元，占比34.29%；苏州礼康认购0.5亿元；上海涌铧投资认购1.8亿元。
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4.凯撒旅业000796
2020年4月25日，凯撒旅业发布公告《非公开发行股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为6.16元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日，即2020年4月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过11.6亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、上海理成资产管理有限公司管理的理成新视野7号私募证券投资基金和青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）。其中文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东一致行动人建投华文投资有限责任公司控制的合伙企业，宿迁涵邦投资管理有限公司在完成本次发行后将成为公司持股5%以上的股东，华夏人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上的股东，因此文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司均为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。本次发行完成后，公司控股股东仍为凯撒世嘉，实际控制人仍为陈小兵，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
文远基金成立于2020年4月15日，认缴资本金为50,000万元，主要从事私募基金股权投资及投资管理业务，目前主要投资领域为免税。文远基金的执行事务合伙人建投文远（北京）股权投资基金管理有限公司的唯一股东建投华文投资有限责任公司（中央汇金投资有限责任公司控制的企业）系发行人的控股股东凯撒世嘉的一致行动人。
宿迁涵邦投资管理有限公司成立于2016年1月27日，经营范围为“投资管理、咨询（除证券、股票、基金、期货类），企业管理咨询，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务，广告代理、发布，版权代理。为***纳斯达克上市公司JD.com,Inc.（NASDAQ：JD，以下简称“京东集团”）的全资子公司。京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，为***领先的大型综合型电商平台，核心业务包括零售、物流、技术服务等板块。
华夏人寿保险股份有限公司于2006年12月经***保险监督管理***会批准设立，总部设在北京，是一家全国性、股份制人寿保险公司，注册资本金153亿元。公司经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务上述业务的再保险业务；***法律、法规允许的保险资金运用业务；经***保监会批准的其他业务。公司主要产品为重疾险、意外险、医疗险、年金保险等保险产品。
上海理成资产管理有限公司为依据***法律注册成立并有效存续的有限责任公司，已在***证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人，旗下业务涵盖二级股票市场以及一级股权市场投资两大方向，投资阶段覆盖天使投资到上市公司定增。截至本预案公告日，上海理成注册资本为5,000万元。
青岛浩天成立于2020年3月2日，认缴资本金为50,000万元，主要从事自由资金投资及股权投资。截至本预案公告日，青岛浩天未实际开展业务。
其中文远基金认购4870万元；宿迁涵邦认购7305万元；华夏人寿认购3248万元；上海理成认购2435万元；青岛浩天认购974万元。
/发行预案-锁价（18个月）-关联方认购/
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5.海伦哲（300201）
2020年4月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案(修订稿)》，本次非公开发行股票的价格为2.92元/股。定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日，即2020年4月14日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为中航智能装备基金，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
中航智能装备基金成立于2016年8月22日，主营业务为致力于航空航天、国防军工、军民融合等领域的股权投资。截至本预案公告日，中航智能装备基金投资的项目主要包括中天泽智能装备有限公司、深圳市中航比特通讯技术有限公司、杭州晨鹰军泰科技有限公司等。
2020年4月，与中航智能装备基金受同一控制的中天泽集团与公司相关股东签署相关协议，其中《股份转让协议》项下目标股份交割完成及《表决权委托协议》生效后，中天泽集团将合计控制公司260,089,737股股份对应的表决权（占公司总股本的24.98%），且根据《表决权委托协议》的相关内容，中天泽集团有权改组董事会，并提名改组后的董事会多数席位，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为中天泽集团，实际控制人变更为金诗玮。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中航智能装备基金与中天泽集团同受金诗玮控制，两者为一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，发行对象与公司构成关联关系。
要约收购情况：
中航智能装备基金作为中天泽集团的一致行动人，拟参与公司本次非公开发行股票的认购。本次发行后，中航智能装备基金直接持有的股份数量为115,000,000股，占发行后公司总股本的比例为9.95%，中天泽集团及其一致行动人中航智能装备基金直接持有和拥有表决权的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例将上升至32.45%，导致中航智能装备基金认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。中航智能装备基金已承诺其认购的上市公司本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，中航智能装备基金在本次非公开发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。
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6.华平股份（300074）
2020年4月20日，华平信息技术股份有限公司发布公告《创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》，定价基准日为董事会决议公告日，即2020年4月20日。本次股份发行价格为3.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%。
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行募集资金补充流动资金。
发行对象情况：
本次非公开发行的对象为智汇科技投资（深圳）有限公司。智汇科技成立于2017年8月10日，至今成立不满三年，主要从事投资实业和投资咨询。智汇科技是公司的控股股东，因此构成公司的关联方。
终止发行情况：
2020年4月23日，华平科技发布《第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，鉴于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。公司董事会就该情况召开紧急会议，经审慎决策，为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
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7.银禧科技(300221)
2020年4月20日，广东银禧科技股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第四届董事会第二十七次会议决议公告日，即2020年4月20日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即4.06元/股。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过18,270万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次非公开发行的对象为石磊，认购人以现金认购本次非公开发行的全部股份。若按照本次非公开发行股份上限进行计算，发行完成后石磊将成为公司持股5%以上股东，成为公司关联方。发行对象最近五年主要任职情况如下：1998年至今，担任府谷京煤化有限责任公司董事长兼总经理；2003年至今，担任内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司董事长；2008年至今，担任察右前旗博诚广宇置业有限责任公司董事长、府谷县煤化工集团有限责任公司董事长、总经理；2010年至今，担任府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司董事长、府谷交通建设集团有限责任公司副董事长；2011年至今，担任陕西省镁业集团有限公司董事长、陕西省府谷能源开发有限责任公司总经理；2012年至2017年，任全国十二届人大代表；2017年至今，任全国政协***。
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8.铁汉生态(300197)
2020年4月20日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司发布公告《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》，定价基准日为第三届董事会第六十八次会议决议公告日，即。本次非公开发行股票的发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过180,600.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
发行对象情况：
本次发行对象为***节能、共赢基金，系符合***证监会规定的特定对象。本次非公开发行完成且存量股份过户完成后，***节能及其一致行动人合计持有上市公司780,191,977股，占本次发行后普通股总股本的26.46%；刘水持有上市公司540,536,360股，占本次发行后普通股总股本的18.33%；深投控及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司364,246,765股，占本次发行后普通股总股本的12.35%。上市公司控股股东由刘水变更为***节能，实际控制人由刘水变更为***国资委。
***节能环保集团有限公司是***国资委旗下唯一一家以节能环保为主业的中央企业，主营业务为节能、环保、清洁能源、资源循环利用及节能环保综合服务（包括相关监测评价、规划咨询、设计建造、工程总承包、运营服务、技术研发、装备制造和产融结合）。截至本预案公告之日，***国资委持有***节能100.00%股权，为***节能控股股东、实际控制人。
深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2018年11月28日，主营业务为股权投资、投资管理。
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9.科华控股(603161)
2020年4月21日，科华控股股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，即2020年4月21日，本次发行股票的价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行募集资金总额预计不超过41,160.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
常州鸿刚企业管理咨询有限公司成立于2020年4月15日，自成立以来尚未实质性开展业务，无最近一年财务数据。截至本预案公告日，常州鸿刚的控股股东为无锡刚正精密吸铸有限公司，实际控制人为冯强先生、冯肖先生与肖巧珍女士（冯强先生与肖巧珍女士为夫妻关系，冯肖先生为冯强先生、肖巧珍女士之子）。
上海涛正企业管理咨询有限公司成立于2020年4月14日，自成立以来尚未实质性开展业务，无最近一年财务数据。截至本预案公告日，上海涛正的控股股东为上海正沪贸易有限公司，实际控制人为叶征先生。
上海舒潮企业管理咨询有限公司成立于2020年4月14日，自成立以来尚未实质性开展业务，无最近一年财务数据。截至本预案公告日，上海舒潮的控股股东为上海舒柏经贸有限公司，实际控制人为王梅芬女士、姜铮宇女士（王梅芬女士与姜铮宇女士为母女关系）。
发行对象与上市公司均不存在关联关系。本次发行后，上述发行对象持有上市公司股份比例均将超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述战略投资者构成上市公司关联方，本次非公开发行构成关联交易。
其中常州鸿刚认购1.5435亿元，上海涛正认购1.5435亿元，上海舒潮认购1.029亿元。
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10.奥士康(002913)
2020年4月21日，奥士康科技股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第二届董事会第十五次会决议公告日，即2020年4月21日，发行价格为41.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
本次非公开发行股票认购对象为贺波女士，贺波女士系公司实际控制人之一。
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11.深中华A(000017)
2020年4月21日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为2.99元/股，定价基准日为公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告日，即2020年4月21日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行前，万胜实业未持有公司股份。若按照本次发行方案计算，本次发行完成后，万胜实业将成为公司持股5%以上股东，因此成为公司关联方。福州钻金森的投资方深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司持有本公司之子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司35%的股份。福州钻金森为公司关联方。公司向万胜实业、福州钻金森非公开发行股票构成关联交易。除上述关系外，本次非公开发行的其他发行对象与本公司不存在关联关系。
万胜实业控股（深圳）有限公司为2016年5月注册成立的公司，是一家实业投资企业，业务板块有涉及黄金珠宝领域的产业运营。
福州钻金森珠宝有限公司2012年8月注册成立，经过多年发展，形成了黄金珠宝批发，定制、零售、网络营销、策划、推广等一体的综合业务平台。
深圳市易联金创科技有限公司成立于2017年1月16日，主要利用线上推广营销B***平台从事各类黄金首饰、黄金装饰品、钻石首饰、翡翠、宝石及其它配饰的销售。
深圳市华灵隆珠宝有限责任公司2019年7月注册成立，为畅销钻饰品牌服务商，以珠宝行业为依托，以创意，设计驱动销售价值，以服务提高商品盈利效能为理念，以时尚创意与科技为珠宝零售商，制造商，设计师赋能，不断提升***珠宝商品价值。
深圳市金稻谷珠宝有限公司成立于2017年1月6日，主要从事珠宝黄金首饰相关产品的生产、加工。
其中万胜实业认购1.5亿元，福州钻金森认购1亿元，易联金创认购1亿元，华灵隆认购0.5亿元，金稻谷认购0.5亿元。
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12.德生科技(002908)
2020年4月21日，广东德生科技股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行股票预案》，定价基准日为审议非公开发行股票的董事会决议公告日，即2020年3月2日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即10.16元/股。
次非公开发行股票募集资金不超过人民币60,960万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限、君重煜信等3名特定投资者。其中虢晓彬为公司控股股东和实际控制人；诺科有限为虢晓彬控制的公司，即其一致行动人，且在本次发行后成为公司持股5%以上股东；和君咨询为公司拟通过非公开发行股票方式引入的战略投资者，和君咨询指定其实际控制的有限合伙企业君重煜信作为本次发行的认购对象，并与和君咨询一道共同参与本次战略合作事宜。
赣州诺科咨询管理有限公司主营业务为企业管理与咨询、经济与商务信息咨询、信息与技术咨询等。截至本预案公告日，诺科有限未实际开展业务。
天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）的主要业务为管理咨询。截至本预案公告日，君重煜信未实际开展业务。
其中大股东认购1.2192亿元，占比20%；诺科有限认购3.556亿元；君重煜信认购1.3208亿元。
要约收购情况：
截至本预案披露日，公司控股股东虢晓彬持股比例为30.18%；本次发行完成后，控股股东虢晓彬持股比例为27.84%，其控制的公司诺科有限持股比为13.42%，合计41.26%。本次向虢晓彬及其一致行动人诺科有限非公开发行股票将导致其触发要约收购义务。发行对象虢晓彬、诺科有限认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。
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13.三德科技(300515)
2020年4月21日，湖南三德科技股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案(修订稿)》，定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日，即2020年4月21日，定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，经计算确定本次非公开发行股票价格为7.14元/股。
本次非公开发行股份拟募集资金为4,450.00万元，扣除本次发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。
发行对象情况：
截止本预案出具日，三德控股持有本公司股票69,062,300股，占公司总股本的34.19%，为公司第一大股东；朱青为公司实际控制人朱先德之子、公司高级管理人员，与公司存在关联关系。
湖南三德投资控股有限公司主要股东为朱先德和邓应平，其中朱先德持有其90%出资，邓应平持有其10%出资。朱先德通过三德控股控制公司34.19%的股份，是本公司的实际控制人。三德控股主要从事自有资产的实业投资及管理，2017年至2019年三德控股营业收入分别为0万元、50.75万元及5.93万元，净利润分别为1,302.90万元及340.16万元及533.80万元。
其中大股东认购0.195亿元，占比43.82%；湖南三德投资控股有限公司认购0.25亿元。
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14.康辰*业(603590)
2020年4月22日，北京康辰*业股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日，即2020年4月22日，发行价格为31.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价39.41元/股的80%。
本次非公开发行的投资项目为收购密盖息资产项目，拟投入募集资金金额为4亿元。
发行对象情况：
王锡娟系公司实际控制人之一、董事长，为公司关联方；第一期员工持股计划的参加对象为与公司及下属子公司签署正式劳动合同或聘用合同并领取薪酬的在职员工，其中包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他与公司及子公司签署劳动合同/聘用合同并领取薪酬的员工。
截至本预案出具日，刘建华作为第一大股东直接持有公司31.7417%的股份，并通过普华基业间接控制公司6.0000%的股份，合计控制公司37.7417%的股份，为公司的控股股东。王锡娟通过沐仁投资间接控制公司10.1535%的股份。刘建华及其控制的普华基业、王锡娟及其控制的沐仁投资签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制发行人47.8952%的股份，为公司的实际控制人。
其中大股东认购3.25亿元，占比81.25%；北京康辰*业股份有限公司第一期员工持股计划拟认购0.75亿元。
要约收购情况：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，王锡娟承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束且股份登记完成之日起36个月内不得转让，如相关法律、法规和规范性文件对豁免投资者要约收购的限售期要求有变更的，则王锡娟本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
15
15.金新农(002548)
2020年4月22日，深圳市金新农科技股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告日，即2020年2月29日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即6.62元/股。
本次非公开发行投资项目包括：生猪养殖项目，拟使用募集资金2.56亿元；始兴优百特二期2,500头种猪场项目，拟使用募集资金0.4亿元；武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目，拟使用募集资金2.16亿元；补充流动资金5.438603亿元。
发行对象情况：
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年12月，截至本预案公告之日，除持有金新农股权，湾区金农未开展其他业务。截至本预案公告之日，湾区金农持有公司94,000,000股A股股票，持股比例为21.72%，为公司的控股股东。按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行实施完成后，湾区金农仍为公司控股股东。
张大林为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事，为公司关联自然人。王小兴为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管、湾区联控的董事长，为公司关联自然人。陈俊海为公司董事，为公司关联自然人。王福官为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事，为公司关联自然人。罗金诗为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管，为公司关联自然人。以上认购本次非公开发行的股票均构成关联交易。
其中大股东认购1.45亿元，占比18.13%；湾区金农认购6.548603亿元。
要约回购情况：
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2018年公司以集中竞价方式累计回购股份13,549,932股，耗资10,454.52万元（不含交易费用），根据前述规定，视同现金分红，纳入现金分红比例测算。
16
16.康隆达603665
2020年4月25日，康隆达发布公告《非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为18.52元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告，即2020年4月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为张间芳，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，本次非公开发行前，绍兴上虞东大针织有限公司持有公司36,629,166股非限售流通股，占浙江康隆达特种防护科技股份有限公司总股本的36.63%，为公司控股股东，东大针织系张间芳先生100%控股的企业；张惠莉持有康隆达18,750,000股非限售流通股，占康隆达总股本的18.75%；杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）持有康隆达7,500,000股非限售流通股，占康隆达总股本的18.75%，张间芳先生和张家地先生分别持有裕康投资46.34%和10%的出资份额，且张家地先生担任裕康投资的执行事务合伙人。张间芳先生和张惠莉女士系夫妻关系，张家地先生系张间芳先生和张惠莉女士之子。张间芳、张惠莉夫妇及其子张家地三人合计控制公司62.88%股份，为公司实际控制人。
本次发行完成后，东大针织将持有本公司28.18%股份，仍为公司控股股东，张间芳先生将直接持有本公司23.08%股份，张间芳、张惠莉夫妇及其子张家地通过直接持股以及通过东大针织、裕康投资间接持股的方式合计控制公司71.45%股份，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
张间芳先生为公司实际控制人之一，认购本次非公开发行股票构成关联交易。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务*、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；2007年9月至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。
17
17.雪人股份002639
2020年4月25日，雪人股份发布公告《2020年非公开发行股票预案》，定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十三次会议决议公告日，即2020年4月25日。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为张华国，系从事植物油、植物蛋白粉、蛋白粉生产及销售的民营企业家，其在食品、养殖、冷链运输等行业具有产业资源，通过认购本次非公开发行股份成为公司股东后，将在经营管理方面提供合理化建议，并可在制冷设备、冷链运输、制冰设备及压缩机领域对公司的研发、生产、销售提供合法合规且适当的战略合作。
若按照本次非公开发行股份上限进行计算，发行完成后张华国将成为公司持股5%以上股东，成为公司关联方。以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。公司控股股东、实际控制人为林汝捷，本次非公开发行A股股票完成后公司实际控制人林汝捷的持股比例将由21.75%下降至19.44%，仍为公司第一大股东，张华国持有公司10.61%股权，成为公司第二大股东。公司控股股东和实际控制人不变。
/发行预案-锁价（36个月）/
18
18.一拖股份601038
2020年4月24日，一拖股份发布公告《2020年非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为5.08元/股。定价基准日为董事会决议公告日，即2020年4月24日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为一拖集团，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。发行前一拖集团持有上市公司的股权比例为41.66%；国机集团持有一拖集团87.90%的股权，为上市公司实际控制人；***国资委持有国机集团100%股权，为上市公司最终实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
***一拖集团有限公司成立于1997年5月6日，一拖集团是以农业机械为核心，同时经营动力机械、特专车辆、零部件等多元产品的大型装备制造企业集团。自成立以来，积淀了技术、品牌、市场、人才等方面的核心竞争优势，为我国“三农”建设做出了积极贡献。一拖集团的业务板块主要分为农业机械板块、动力机械板块以及其他业务板块，其中农业机械板块主要包括拖拉机、收获机、农机具及其零部件业务；动力机械板块主要包括发动机及其主要零部件业务；其他业务板块主要包括特专车辆、金融、运输、能源、工程、传媒等其他机械及制造服务业务。
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金融、房地产。大中华国际投资集团是在***注册的外商独资公司，于1987年成立1994年成立大中华国际集团(深圳)有限公司，2009年变更为大中华国际集团(***)有限公司。历经10多年的发展，大中华国际集团发展为集金融、房地产、商业、酒店、电视传媒、能源、港口、大型国际物流中心、治沙等多元化产业经营为一体的外商投资企业超过500亿元的投资遍布***、北京、上海、广州、深圳、惠州、重庆、汕头、汕尾、揭阳、贵州、天津、辽宁、内蒙古等主流发展城市及热点区域。
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锁价非公开发行一周纵览2020.4.20-2020.4.26
/发行预案-锁价（18个月）-机构认购/
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1.龙蟒佰利(002601)
2020年4月24日，龙蟒佰利发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的发行价格为11.92元/股。定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，即2020年4月24日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
本次非公开发行股票募集资金总额不超过43.8656亿元，投资项目包括：年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目，拟投入募集资金15亿元；50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程，拟投入募集资金12亿元；补充流动资金16.8656亿元。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为许刚、常以立、杨民乐、申庆飞、刘红星、吴彭森、陈俊、齐满富、靳三良、邓伯松、陈建立、津联资产、河南资产、玄元投资共14名。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。截至本预案出具日，许刚直接持有本公司20.50%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。假设本次非公开发行股票的实际发行数量为36,800.00万股，则本次发行完成之后，许刚直接持股比例变为25.28%，许刚仍为公司的控股股东及实际控制人。本次发行未导致公司控制权发生变化。
许刚先生系龙蟒佰利控股股东、实际控制人。常以立先生、杨民乐先生和申庆飞先生由许刚先生提名为董事，经龙蟒佰利2020年第二次临时股东大会审议通过。龙蟒佰利第七届董事会第一次会议聘任许刚先生为上市公司总裁，根据上市公司现行适用的《公司章程》，陈建立先生作为研发副总裁经许刚先生提名并经第七届董事会第一次会议审议通过，许刚先生直接任命靳三良先生、刘红星先生、陈俊先生、齐满富先生、吴彭森先生和邓伯松先生共6人为上市公司重要管理人员。
截至本预案披露日，津联资产、河南资产、玄元投资与上市公司不存在关联关系。
津联资产是2015年津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）在天津市空港商务区注册成立的外商投资企业，是津联集团全资子公司，承担津联集团境内投资职能。截止2019年12月31日，注册资本10亿元人民币，公司总资产36.71亿元，总负债18.34亿元，净资产18.36亿元。公司经营范围为：母公司在境内所投资企业和关联企业的资产管理；商务咨询；经济信息咨询；企业管理服务。
河南资产是经河南省人民**授权的开展金融资产收购处置业务的法人金融资产管理公司，以不良资产经营、投资投行、融资租赁、债转股及基金管理为主营业务。
玄元投资以其管理的玄元元定1号私募证券投资基金、玄元元定7号私募证券投资基金参与认购本次非公开发行的股票。
其中大股东认购22.648亿元，占比51.63%；津联资产认购2.1456亿元；河南资产认购2.384亿元；玄元投资认购5.96亿元。
2
2.东杰智能300486
2020年4月24日，东杰智能发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为19.85元/股。定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日，即2020年4月24日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过4.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为深圳菁英时代投资有限公司、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）及菁英时代股权投资管理有限公司管理的私募投资基金，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。上述发行对象均系公司现有持股5%以上股东菁英股份控制的企业或其他主体，目前菁英股份及其一致行动人合计持有公司7.31%股份。上述发行对象构成公司关联方。本次发行前后，上市公司的控股股东为姚卜文，实际控制人为姚卜文、姚长杰。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
深圳菁英时代投资有限公司成立于2015年11月11日，注册资本10,000万元人民币，为菁英股份的全资子公司，是菁英股份对外直接投资的平台公司。菁英投资最近三年主要从事产业投资、定增投资等业务。菁英投资目前投资的领域包括智能制造、大消费、TMT等领域。
浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2019年8月22日，其普通合伙人及执行事务合伙人为菁英股权，有限合伙人为湖南金阳投资集团有限公司。湖南金阳投资集团有限公司成立于1999年11月，是由浏阳市人民**全额出资，浏阳经开区（***级经开区）管委会直接管辖的国有独资企业，注册资本110亿元。公司是浏阳经开区产业发展与服务的重要平台，以助推园区发展为中心，整合优势资源，创新经营模式，逐步建立起集城市服务、公共服务、产业服务和类金融服务于一体的业务体系，深入参与园区经济建设与社会发展，全力服务园区发展。菁阳合伙设立的目的是为更好地培育和促进园区新兴产业的发展，促进自主创新成果产业化，充分发挥引导基金的示范作用。
菁英时代股权投资管理有限公司成立于2015年11月10日，注册资本5,000万元人民币，为***证券投资基金业协会备案会员。菁英股权最近三年主要从事产业投资基金、地方**产业基金、私募股权基金、定增基金等基金管理业务。菁英股权是菁英股份的全资子公司，管理基金重点布*智能制造、新能源汽车及其零部件、大消费等产业链重要环节。
其中菁英投资认购0.5亿元；菁英合伙认购2亿元；菁英股权管理的私募投资基金认购2亿元。
3
3.奥翔*业603229
2020年4月25日，奥翔*业发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为23.31元/股。定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日，即2020年4月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过4.49亿元，扣除发行费用后全部用于特色原料*及关键医*中间体生产基地建设项目。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为郑志国、苏州礼康股权投资中心（有限合伙）、上海涌铧投资管理有限公司，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，其中，上海涌铧投资管理有限公司将新设契约型基金参与认购本次发行的股票。郑志国为公司实际控制人，持有公司59.99%的股份。苏州礼康及其基金管理人上海礼颐的实际控制人陈飞系奥翔*业董事，因此，苏州礼康与公司构成关联关系。上海涌铧与公司不存在关联关系。本次非公开发行完成后，郑志国仍为公司的实际控制人、控股股东，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
郑志国先生最近五年一直担任奥翔*业董事长、总经理职务。目前郑志国先生还兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医*科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正*业有限公司执行董事、总经理。截至本预案公告日，除奥翔*业及全资子公司外，郑志国先生没有对外投资其他企业。
苏州礼康股权投资中心（有限合伙）成立于2018年12月8日，是本次发行拟引入的战略投资者上海礼颐所管理的基金。上海礼颐是公司现股东上海礼安的执行事务合伙人和基金管理人，其实际控制人陈飞系本公司董事。主营业务是生命科学和医疗健康行业的股权投资。
上海涌铧投资管理有限公司作为本次发行拟引入的战略投资者，上海涌铧拟以其筹建和管理的基金认购本次非公开发行的股份。上述基金尚未筹建完成。目前的出资认缴情况为涌金实业（集团）有限公司认缴出资9,200.00万元，上海纳米创业投资有限公司认缴出资800.00万元。目前管理了多支类型为私募创业投资基金、股权投资基金的基金产品。医*行业是上海涌铧的重点投资方向。
其中大股东认购1.2亿元，占比34.29%；苏州礼康认购0.5亿元；上海涌铧投资认购1.8亿元。
4
4.凯撒旅业000796
2020年4月25日，凯撒旅业发布公告《非公开发行股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为6.16元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日，即2020年4月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过11.6亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、上海理成资产管理有限公司管理的理成新视野7号私募证券投资基金和青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）。其中文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东一致行动人建投华文投资有限责任公司控制的合伙企业，宿迁涵邦投资管理有限公司在完成本次发行后将成为公司持股5%以上的股东，华夏人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上的股东，因此文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁涵邦投资管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司均为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。本次发行完成后，公司控股股东仍为凯撒世嘉，实际控制人仍为陈小兵，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
文远基金成立于2020年4月15日，认缴资本金为50,000万元，主要从事私募基金股权投资及投资管理业务，目前主要投资领域为免税。文远基金的执行事务合伙人建投文远（北京）股权投资基金管理有限公司的唯一股东建投华文投资有限责任公司（中央汇金投资有限责任公司控制的企业）系发行人的控股股东凯撒世嘉的一致行动人。
宿迁涵邦投资管理有限公司成立于2016年1月27日，经营范围为“投资管理、咨询（除证券、股票、基金、期货类），企业管理咨询，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务，广告代理、发布，版权代理。为***纳斯达克上市公司JD.com,Inc.（NASDAQ：JD，以下简称“京东集团”）的全资子公司。京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，为***领先的大型综合型电商平台，核心业务包括零售、物流、技术服务等板块。
华夏人寿保险股份有限公司于2006年12月经***保险监督管理***会批准设立，总部设在北京，是一家全国性、股份制人寿保险公司，注册资本金153亿元。公司经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务上述业务的再保险业务；***法律、法规允许的保险资金运用业务；经***保监会批准的其他业务。公司主要产品为重疾险、意外险、医疗险、年金保险等保险产品。
上海理成资产管理有限公司为依据***法律注册成立并有效存续的有限责任公司，已在***证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人，旗下业务涵盖二级股票市场以及一级股权市场投资两大方向，投资阶段覆盖天使投资到上市公司定增。截至本预案公告日，上海理成注册资本为5,000万元。
青岛浩天成立于2020年3月2日，认缴资本金为50,000万元，主要从事自由资金投资及股权投资。截至本预案公告日，青岛浩天未实际开展业务。
其中文远基金认购4870万元；宿迁涵邦认购7305万元；华夏人寿认购3248万元；上海理成认购2435万元；青岛浩天认购974万元。
/发行预案-锁价（18个月）-关联方认购/
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5.海伦哲（300201）
2020年4月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案(修订稿)》，本次非公开发行股票的价格为2.92元/股。定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日，即2020年4月14日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为中航智能装备基金，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
中航智能装备基金成立于2016年8月22日，主营业务为致力于航空航天、国防军工、军民融合等领域的股权投资。截至本预案公告日，中航智能装备基金投资的项目主要包括中天泽智能装备有限公司、深圳市中航比特通讯技术有限公司、杭州晨鹰军泰科技有限公司等。
2020年4月，与中航智能装备基金受同一控制的中天泽集团与公司相关股东签署相关协议，其中《股份转让协议》项下目标股份交割完成及《表决权委托协议》生效后，中天泽集团将合计控制公司260,089,737股股份对应的表决权（占公司总股本的24.98%），且根据《表决权委托协议》的相关内容，中天泽集团有权改组董事会，并提名改组后的董事会多数席位，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为中天泽集团，实际控制人变更为金诗玮。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中航智能装备基金与中天泽集团同受金诗玮控制，两者为一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，发行对象与公司构成关联关系。
要约收购情况：
中航智能装备基金作为中天泽集团的一致行动人，拟参与公司本次非公开发行股票的认购。本次发行后，中航智能装备基金直接持有的股份数量为115,000,000股，占发行后公司总股本的比例为9.95%，中天泽集团及其一致行动人中航智能装备基金直接持有和拥有表决权的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例将上升至32.45%，导致中航智能装备基金认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。中航智能装备基金已承诺其认购的上市公司本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，中航智能装备基金在本次非公开发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。
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6.华平股份（300074）
2020年4月20日，华平信息技术股份有限公司发布公告《创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》，定价基准日为董事会决议公告日，即2020年4月20日。本次股份发行价格为3.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%。
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行募集资金补充流动资金。
发行对象情况：
本次非公开发行的对象为智汇科技投资（深圳）有限公司。智汇科技成立于2017年8月10日，至今成立不满三年，主要从事投资实业和投资咨询。智汇科技是公司的控股股东，因此构成公司的关联方。
终止发行情况：
2020年4月23日，华平科技发布《第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，鉴于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。公司董事会就该情况召开紧急会议，经审慎决策，为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
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7.银禧科技(300221)
2020年4月20日，广东银禧科技股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第四届董事会第二十七次会议决议公告日，即2020年4月20日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，即4.06元/股。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过18,270万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次非公开发行的对象为石磊，认购人以现金认购本次非公开发行的全部股份。若按照本次非公开发行股份上限进行计算，发行完成后石磊将成为公司持股5%以上股东，成为公司关联方。发行对象最近五年主要任职情况如下：1998年至今，担任府谷京煤化有限责任公司董事长兼总经理；2003年至今，担任内蒙古多蒙德冶金化工集团有限公司董事长；2008年至今，担任察右前旗博诚广宇置业有限责任公司董事长、府谷县煤化工集团有限责任公司董事长、总经理；2010年至今，担任府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司董事长、府谷交通建设集团有限责任公司副董事长；2011年至今，担任陕西省镁业集团有限公司董事长、陕西省府谷能源开发有限责任公司总经理；2012年至2017年，任全国十二届人大代表；2017年至今，任全国政协***。
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8.铁汉生态(300197)
2020年4月20日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司发布公告《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》，定价基准日为第三届董事会第六十八次会议决议公告日，即。本次非公开发行股票的发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过180,600.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
发行对象情况：
本次发行对象为***节能、共赢基金，系符合***证监会规定的特定对象。本次非公开发行完成且存量股份过户完成后，***节能及其一致行动人合计持有上市公司780,191,977股，占本次发行后普通股总股本的26.46%；刘水持有上市公司540,536,360股，占本次发行后普通股总股本的18.33%；深投控及其一致行动人共赢基金合计持有上市公司364,246,765股，占本次发行后普通股总股本的12.35%。上市公司控股股东由刘水变更为***节能，实际控制人由刘水变更为***国资委。
***节能环保集团有限公司是***国资委旗下唯一一家以节能环保为主业的中央企业，主营业务为节能、环保、清洁能源、资源循环利用及节能环保综合服务（包括相关监测评价、规划咨询、设计建造、工程总承包、运营服务、技术研发、装备制造和产融结合）。截至本预案公告之日，***国资委持有***节能100.00%股权，为***节能控股股东、实际控制人。
深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2018年11月28日，主营业务为股权投资、投资管理。
9
9.科华控股(603161)
2020年4月21日，科华控股股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，即2020年4月21日，本次发行股票的价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行募集资金总额预计不超过41,160.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
常州鸿刚企业管理咨询有限公司成立于2020年4月15日，自成立以来尚未实质性开展业务，无最近一年财务数据。截至本预案公告日，常州鸿刚的控股股东为无锡刚正精密吸铸有限公司，实际控制人为冯强先生、冯肖先生与肖巧珍女士（冯强先生与肖巧珍女士为夫妻关系，冯肖先生为冯强先生、肖巧珍女士之子）。
上海涛正企业管理咨询有限公司成立于2020年4月14日，自成立以来尚未实质性开展业务，无最近一年财务数据。截至本预案公告日，上海涛正的控股股东为上海正沪贸易有限公司，实际控制人为叶征先生。
上海舒潮企业管理咨询有限公司成立于2020年4月14日，自成立以来尚未实质性开展业务，无最近一年财务数据。截至本预案公告日，上海舒潮的控股股东为上海舒柏经贸有限公司，实际控制人为王梅芬女士、姜铮宇女士（王梅芬女士与姜铮宇女士为母女关系）。
发行对象与上市公司均不存在关联关系。本次发行后，上述发行对象持有上市公司股份比例均将超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述战略投资者构成上市公司关联方，本次非公开发行构成关联交易。
其中常州鸿刚认购1.5435亿元，上海涛正认购1.5435亿元，上海舒潮认购1.029亿元。
10
10.奥士康(002913)
2020年4月21日，奥士康科技股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第二届董事会第十五次会决议公告日，即2020年4月21日，发行价格为41.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
本次非公开发行股票认购对象为贺波女士，贺波女士系公司实际控制人之一。
11
11.深中华A(000017)
2020年4月21日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为2.99元/股，定价基准日为公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告日，即2020年4月21日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行前，万胜实业未持有公司股份。若按照本次发行方案计算，本次发行完成后，万胜实业将成为公司持股5%以上股东，因此成为公司关联方。福州钻金森的投资方深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司持有本公司之子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司35%的股份。福州钻金森为公司关联方。公司向万胜实业、福州钻金森非公开发行股票构成关联交易。除上述关系外，本次非公开发行的其他发行对象与本公司不存在关联关系。
万胜实业控股（深圳）有限公司为2016年5月注册成立的公司，是一家实业投资企业，业务板块有涉及黄金珠宝领域的产业运营。
福州钻金森珠宝有限公司2012年8月注册成立，经过多年发展，形成了黄金珠宝批发，定制、零售、网络营销、策划、推广等一体的综合业务平台。
深圳市易联金创科技有限公司成立于2017年1月16日，主要利用线上推广营销B***平台从事各类黄金首饰、黄金装饰品、钻石首饰、翡翠、宝石及其它配饰的销售。
深圳市华灵隆珠宝有限责任公司2019年7月注册成立，为畅销钻饰品牌服务商，以珠宝行业为依托，以创意，设计驱动销售价值，以服务提高商品盈利效能为理念，以时尚创意与科技为珠宝零售商，制造商，设计师赋能，不断提升***珠宝商品价值。
深圳市金稻谷珠宝有限公司成立于2017年1月6日，主要从事珠宝黄金首饰相关产品的生产、加工。
其中万胜实业认购1.5亿元，福州钻金森认购1亿元，易联金创认购1亿元，华灵隆认购0.5亿元，金稻谷认购0.5亿元。
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12.德生科技(002908)
2020年4月21日，广东德生科技股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行股票预案》，定价基准日为审议非公开发行股票的董事会决议公告日，即2020年3月2日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即10.16元/股。
次非公开发行股票募集资金不超过人民币60,960万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限、君重煜信等3名特定投资者。其中虢晓彬为公司控股股东和实际控制人；诺科有限为虢晓彬控制的公司，即其一致行动人，且在本次发行后成为公司持股5%以上股东；和君咨询为公司拟通过非公开发行股票方式引入的战略投资者，和君咨询指定其实际控制的有限合伙企业君重煜信作为本次发行的认购对象，并与和君咨询一道共同参与本次战略合作事宜。
赣州诺科咨询管理有限公司主营业务为企业管理与咨询、经济与商务信息咨询、信息与技术咨询等。截至本预案公告日，诺科有限未实际开展业务。
天津君重煜信管理咨询合伙企业（有限合伙）的主要业务为管理咨询。截至本预案公告日，君重煜信未实际开展业务。
其中大股东认购1.2192亿元，占比20%；诺科有限认购3.556亿元；君重煜信认购1.3208亿元。
要约收购情况：
截至本预案披露日，公司控股股东虢晓彬持股比例为30.18%；本次发行完成后，控股股东虢晓彬持股比例为27.84%，其控制的公司诺科有限持股比为13.42%，合计41.26%。本次向虢晓彬及其一致行动人诺科有限非公开发行股票将导致其触发要约收购义务。发行对象虢晓彬、诺科有限认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。
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13.三德科技(300515)
2020年4月21日，湖南三德科技股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案(修订稿)》，定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日，即2020年4月21日，定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，经计算确定本次非公开发行股票价格为7.14元/股。
本次非公开发行股份拟募集资金为4,450.00万元，扣除本次发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金。
发行对象情况：
截止本预案出具日，三德控股持有本公司股票69,062,300股，占公司总股本的34.19%，为公司第一大股东；朱青为公司实际控制人朱先德之子、公司高级管理人员，与公司存在关联关系。
湖南三德投资控股有限公司主要股东为朱先德和邓应平，其中朱先德持有其90%出资，邓应平持有其10%出资。朱先德通过三德控股控制公司34.19%的股份，是本公司的实际控制人。三德控股主要从事自有资产的实业投资及管理，2017年至2019年三德控股营业收入分别为0万元、50.75万元及5.93万元，净利润分别为1,302.90万元及340.16万元及533.80万元。
其中大股东认购0.195亿元，占比43.82%；湖南三德投资控股有限公司认购0.25亿元。
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14.康辰*业(603590)
2020年4月22日，北京康辰*业股份有限公司发布公告《2020年度非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日，即2020年4月22日，发行价格为31.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价39.41元/股的80%。
本次非公开发行的投资项目为收购密盖息资产项目，拟投入募集资金金额为4亿元。
发行对象情况：
王锡娟系公司实际控制人之一、董事长，为公司关联方；第一期员工持股计划的参加对象为与公司及下属子公司签署正式劳动合同或聘用合同并领取薪酬的在职员工，其中包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他与公司及子公司签署劳动合同/聘用合同并领取薪酬的员工。
截至本预案出具日，刘建华作为第一大股东直接持有公司31.7417%的股份，并通过普华基业间接控制公司6.0000%的股份，合计控制公司37.7417%的股份，为公司的控股股东。王锡娟通过沐仁投资间接控制公司10.1535%的股份。刘建华及其控制的普华基业、王锡娟及其控制的沐仁投资签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制发行人47.8952%的股份，为公司的实际控制人。
其中大股东认购3.25亿元，占比81.25%；北京康辰*业股份有限公司第一期员工持股计划拟认购0.75亿元。
要约收购情况：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，王锡娟承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束且股份登记完成之日起36个月内不得转让，如相关法律、法规和规范性文件对豁免投资者要约收购的限售期要求有变更的，则王锡娟本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
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15.金新农(002548)
2020年4月22日，深圳市金新农科技股份有限公司发布公告《非公开发行A股股票预案》，定价基准日为公司第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告日，即2020年2月29日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即6.62元/股。
本次非公开发行投资项目包括：生猪养殖项目，拟使用募集资金2.56亿元；始兴优百特二期2,500头种猪场项目，拟使用募集资金0.4亿元；武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目，拟使用募集资金2.16亿元；补充流动资金5.438603亿元。
发行对象情况：
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年12月，截至本预案公告之日，除持有金新农股权，湾区金农未开展其他业务。截至本预案公告之日，湾区金农持有公司94,000,000股A股股票，持股比例为21.72%，为公司的控股股东。按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行实施完成后，湾区金农仍为公司控股股东。
张大林为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事，为公司关联自然人。王小兴为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管、湾区联控的董事长，为公司关联自然人。陈俊海为公司董事，为公司关联自然人。王福官为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的董事，为公司关联自然人。罗金诗为公司控股股东湾区金农间接控股股东湾区产融的高管，为公司关联自然人。以上认购本次非公开发行的股票均构成关联交易。
其中大股东认购1.45亿元，占比18.13%；湾区金农认购6.548603亿元。
要约回购情况：
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2018年公司以集中竞价方式累计回购股份13,549,932股，耗资10,454.52万元（不含交易费用），根据前述规定，视同现金分红，纳入现金分红比例测算。
16
16.康隆达603665
2020年4月25日，康隆达发布公告《非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为18.52元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告，即2020年4月25日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为张间芳，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，本次非公开发行前，绍兴上虞东大针织有限公司持有公司36,629,166股非限售流通股，占浙江康隆达特种防护科技股份有限公司总股本的36.63%，为公司控股股东，东大针织系张间芳先生100%控股的企业；张惠莉持有康隆达18,750,000股非限售流通股，占康隆达总股本的18.75%；杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）持有康隆达7,500,000股非限售流通股，占康隆达总股本的18.75%，张间芳先生和张家地先生分别持有裕康投资46.34%和10%的出资份额，且张家地先生担任裕康投资的执行事务合伙人。张间芳先生和张惠莉女士系夫妻关系，张家地先生系张间芳先生和张惠莉女士之子。张间芳、张惠莉夫妇及其子张家地三人合计控制公司62.88%股份，为公司实际控制人。
本次发行完成后，东大针织将持有本公司28.18%股份，仍为公司控股股东，张间芳先生将直接持有本公司23.08%股份，张间芳、张惠莉夫妇及其子张家地通过直接持股以及通过东大针织、裕康投资间接持股的方式合计控制公司71.45%股份，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
张间芳先生为公司实际控制人之一，认购本次非公开发行股票构成关联交易。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务*、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；2007年9月至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。
17
17.雪人股份002639
2020年4月25日，雪人股份发布公告《2020年非公开发行股票预案》，定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十三次会议决议公告日，即2020年4月25日。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为张华国，系从事植物油、植物蛋白粉、蛋白粉生产及销售的民营企业家，其在食品、养殖、冷链运输等行业具有产业资源，通过认购本次非公开发行股份成为公司股东后，将在经营管理方面提供合理化建议，并可在制冷设备、冷链运输、制冰设备及压缩机领域对公司的研发、生产、销售提供合法合规且适当的战略合作。
若按照本次非公开发行股份上限进行计算，发行完成后张华国将成为公司持股5%以上股东，成为公司关联方。以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。公司控股股东、实际控制人为林汝捷，本次非公开发行A股股票完成后公司实际控制人林汝捷的持股比例将由21.75%下降至19.44%，仍为公司第一大股东，张华国持有公司10.61%股权，成为公司第二大股东。公司控股股东和实际控制人不变。
/发行预案-锁价（36个月）/
18
18.一拖股份601038
2020年4月24日，一拖股份发布公告《2020年非公开发行A股股票预案》，确定本次非公开发行股票的价格为5.08元/股。定价基准日为董事会决议公告日，即2020年4月24日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
发行对象情况：本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为一拖集团，以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。发行前一拖集团持有上市公司的股权比例为41.66%；国机集团持有一拖集团87.90%的股权，为上市公司实际控制人；***国资委持有国机集团100%股权，为上市公司最终实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
***一拖集团有限公司成立于1997年5月6日，一拖集团是以农业机械为核心，同时经营动力机械、特专车辆、零部件等多元产品的大型装备制造企业集团。自成立以来，积淀了技术、品牌、市场、人才等方面的核心竞争优势，为我国“三农”建设做出了积极贡献。一拖集团的业务板块主要分为农业机械板块、动力机械板块以及其他业务板块，其中农业机械板块主要包括拖拉机、收获机、农机具及其零部件业务；动力机械板块主要包括发动机及其主要零部件业务；其他业务板块主要包括特专车辆、金融、运输、能源、工程、传媒等其他机械及制造服务业务。
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现在建议买些国企改革方面的个股，近期会大涨，你可以到这上面参考下相关利好的个股
深中华资产负候服实号括配另育动肉债率为什么会大于1
资产负债率大于100%的原因包括：1、企业经营严重亏***。亏***到大于企业的实收资本或股本以及原先因其他原因增加的资本溢价，将盈余公积补亏后仍然无法弥补完全，导致净资产出现红字。2、企业超分配。当实际可分配的金额以及资本溢价、盈余公积的合计数仍然无法达到企业的分配金额，导致净资产出现红字。3、企业突然面临的巨额赔偿或巨额罚款。赔偿或罚款的金额大于赔偿前净资产的总额，导致赔偿后净资产出现红字。4、企业计提巨额的减值准备，包括计提坏账，固定资产减值等长期资产以及商誉等的减值准备，导致计提的巨额大于计提前的净资产总额，导致计提后的净资产出现红字。
深中华a到底要咋啦，连续跌停
无法挽回，我也关注好久了，这只票涨的时候很猛，跌的时候也很猛
为什么我家电脑上网时会出来很多网站的广告?
动情网上可以发广告，什么广告都可以发，
华为来自会借壳深中华上市吗
华为不会借壳深中华上市。去年八月，明确说了一点，华为总部永永远远都在深圳，只要华为上市，唯一的选择就是深圳，深圳土地太贵。