摘要:创金合信工业周期股票是什么? 创金合信工业周期股票基金代码为005968。创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票C,代码005969)公布最新净值
创金合信工业周期股票是什么?
创金合信工业周期股票基金代码为005968。创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票C,代码005969)公布最新净值,下跌2.62%。本基金单位净值为1.3087元,累计净值为1.3087元。创金合信工业周期精选股票型发起式证券。投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00%+银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益30.87%,今年以来收益9.14%,近一月收益5.24%,近一年收益42.39%,近三年收益。扩展资料:创金合信工业周期股票介绍如下:近一年,本基金排名同类(153/728),成立以来,本基金排名同类(331/861)。金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.48%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益。最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.70%)、三一重工(持仓比例9.70%)、东方雨虹(持仓比例9.19%)、通威股份(持仓比例9.09%)、海螺水泥(持仓比例8.82%)。参考资料来源:新华网-周期反弹动力犹存业绩决定市场表现参考资料来源:新华网-信号!周期股与商品走势背离
创金合信工业周期股票是什么?
创金合信工业周期股票基金代码为005968。创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票C,代码005969)公布最新净值,下跌2.62%。本基金单位净值为1.3087元,累计净值为1.3087元。创金合信工业周期精选股票型发起式证券。投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00%+银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益30.87%,今年以来收益9.14%,近一月收益5.24%,近一年收益42.39%,近三年收益。扩展资料:创金合信工业周期股票介绍如下:近一年,本基金排名同类(153/728),成立以来,本基金排名同类(331/861)。金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.48%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益。最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.70%)、三一重工(持仓比例9.70%)、东方雨虹(持仓比例9.19%)、通威股份(持仓比例9.09%)、海螺水泥(持仓比例8.82%)。参考资料来源:新华网-周期反弹动力犹存业绩决定市场表现参考资料来源:新华网-信号!周期股与商品走势背离
基金赚疯啦,涨幅10%+的基金点评:周期新秀李游、行业精选贾成东
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2021年牛年开门大红,本周五个交易日,有4个交易日取得较为显著的涨幅。
有网友周五感慨:在车站憋了四天,终于盼到上车时点啦!
显示出等待入场的资金依然不少。
部分基金一周涨幅超过10%,赶上普通基金历史年化收益率。为满足各位基金投资爱好者的需求,也顺便介绍基金经理的投资理念和投资策略,拟每周优选部分涨幅靠前的基金进行测评。
今日选择两只基金及其基金经理进行分析,供各位投资者参考。
文中提及基金仅为测评,不做推荐,请大家根据自己的风险偏好进行决策。
周期新秀李游
领涨基金:创金合信资源基金(003624),最近1周上涨14.55%,最近1年/3年/成立以来(2006年11月2日成立)涨幅分别为106.06%/79.62%/132.29%。
本周领涨原因:重仓有色金属、机械、光伏和煤炭等行业龙头,前五大重仓股为赣锋锂业、三一重工、通威股份、紫金矿业和中国神华。
风险点:规模0.85亿元,偏小;波动大,2018年全年下跌34.23%;基金经理累计任职时间为4年68天,稍短。
优点:基金经理李游任职稳定,擅长周期行业投资,其管理的创新合信工业周期股票A(005968)近年来业绩相对更为优异,近1年和近2年业绩分别为155.79%和297.50%,分别居同类基金第1和第6.
小结:这类基金波动大,仅适合看好周期行业,且能承受较大波动的投资者参与。
周期轮动大咖贾成东
领涨基金:招商行业精选(000746),最近1周上涨10.09%,最近1年/3年/5年以来涨幅分别为119.46%/167.05%/242.48%。
领涨原因:三季度重仓光伏、食品饮料、银行和航空等行业龙头,前五大重仓股为隆基股份、工商银行、建设银行、长江电力和山西汾酒。从基金净值涨幅看,近期可能进行了较大幅度的调仓。
风险点:净值波动偏大,2016年和2018年全年分别下跌22.5%和24.19%;换手率偏高,2019年和2020年上半年换手率分别为299.22%和489.28%。
优点:基金经理贾成东历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员,擅长逆向投资,从业经验丰富,且任职相对稳定,已经担任该基金的基金经理连续4年10天。
贾成东担任基金经理以来的年化收益率达到26.34%,处于同业非常靠前的位置。
其管理的招商行业精选股票(000746)近年来业绩最近,近1年和近2年业绩分别为119.46%和268%,分别居同类基金第17/1379和第10/1037。
他管理的招商优质行业混合(161706,LOF)业绩也比较好,近1年和近2年业绩分别为105.51%和233.01%,分别居同类基金第100/3255和第86/2824.
贾成东对经济周期、政策变化较为敏感,擅长自上而下从周期角度进行投资思考。在具体投资实践中,会着眼长期,淡化估值与择时,偏爱中观精选行业,能根据行业景气度精选行业个股获得超额收益。
在2020年12月份的采访中,称自己重点投资两类品种:
一种股票叫做“一天比一天更好的”品种。这种股票集中于食品饮料和医疗服务领域,几乎每天都在进步【创造利润】。
另有一种叫做“我比别人更优秀”、短期内爆发力特别强的品种。比如现在的银行股【指去年底银行暴涨的一小段时间】。
他认为2020年全世界涨幅最多的品种,包括木材、房地产、奢侈品,都有共性。就是各国央行印了更多的钱,利率水平过低以后,导致了相关的行业相关个股,相关资产的价格出现了明显的上升。较为直观的感受就是富人更有钱了,穷人生活可能出了一点问题,而且这个问题基本上是无解的。
他为未来市场的判断是:“对A股市场来说,不可能指望出现一个比较大的牛市,而应该是震荡市,或者是结构性的行情。2020年银行最受损,它为中国的疫情做出的贡献最大,所以2021年它会最受益。现在的银行股可能是短期内爆发力特别强的品种。(科技股和芯片股)如果说是没有业绩,我建议还是大家关注度少一点,单纯靠政策扶持,不是长久发展之计。”
对于较热的新能源汽车,贾成东的看法是:行业持续发展要有一个前提条件,凡是新的行业,新的东西要跟得住,要跟得紧才行。它一般开始情况下没有业绩,会随着利率的变化而变化,会随着新的政策的变化而变化,波动性会比较大。他称自己不太喜欢这种投资标的,因为它会让的组合波动会急剧加大。
贾成东控制基金净值波动风险的策略是:
一是熊市阶段,会选一些逆周期的行业,跌幅比较小的行业来弥补,这样基金整体的回撤可以相对少一点。
二是投资高景气的品种时,需要掌握好时点,不是做一步看一步,而是做三步,走一步,只有这样才可以避免出现大幅回撤。
他认为,利率对股市影响非常大,历史经验表明,老百姓可以买到4%-5%的稳定利率的这些产品的时候,对股票市场就开始产生不同层面的影响,股市会比较惨。
贾成东认为,一个优秀基金经理必须具备三点素质,缺一不可:
一个人首先是要有学习能力,特别是终身学习能力,才能成为一名合格的基金经理。勤奋反而是其次。会学习,能学习是最主要的能力。
第二个重要的因素就是立志于此,乐趣于此。
第三个因素是分享。没有分享,单兵作战,业绩容易出现比较大的波动。如果你有分享的精神,你的团队才能有分享的精神,他们才可以让你业绩不会那么多的波动,不会让你今年好明年差。
小结:这类基金中长期业绩较好,波动偏大,适合希望获取偏高收益,并能承受较大波动的投资者可以参与。
实盘回顾
由于对年初判断,2021年进入牛市下半场,个人基金投资趋于稳健。本周四定投了“雄霸天下”基金组合,周五下跌期间购买了跌幅较大的“绝对赚钱”组合。
从本周走势看,调仓后的“雄霸天下”组合确实走势更稳,虽然换掉的白酒年初依旧较为强势,但是振幅较大,周五一天下跌了2.99%,换入的易方达瑞恒当天仅下跌1.31%。
咨询本次调仓原因的网友依然不少,结合这次调仓可以看出:瑞恒虽然重仓白酒,但是仓位没有白酒指数基金重,且聚焦于走势更稳的白酒龙头股,同时配置了部分顺周期个股,可以更为稳健地享受白酒的后期走势。
非常切合个人的投资理念:随着市场的上涨,要逐步降低组合风险。这样即便行情意外终止,我们受到的伤害也会比较小,赚到的钱可以更多的保存下来。
对于配置的中欧消费,跟投的网友意见也比较大,因为它最近半年涨幅显著落后于其他消费基金,为什么还要配置呢?
其实,从周五的走势大家应该可以看出端倪。当白酒暴跌,不少消费基金当日净值下跌2%时,带动其他消费基金净值回调时,中欧消费净值逆势上涨,加上汇添富全球消费的净值上涨后,“雄霸天下”整体组合净值仅微跌0.01%。
这就是资产配置的魅力。
因中欧消费是均衡配置型消费基金,当机构抱团较多的白酒出现下挫时,这个基金基本不受影响,甚至逆势上涨,更够很好地分散风险。
此外,该基金的基金经理郭睿任职以来,年化收益率为32.68%,在同类基金中排名靠前。且虽然经历2018年的考验,连续6个月最大回撤仅为20.46%,属于业绩优异、风险控制相对较好的基金经理。
只是没有一个人可以在所有阶段领跑市场,投资者需要保持清醒的认识:
在投资中,如果一味追求收益,就像只有前锋却没有守门员的球队,终究无法夺冠。
优选指数估值【点击可放大】
综合预期收益偏高的指数为纳斯达克100和中证医疗,估值偏低的指数为地产和银行。
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基金组合
创金合信竞争优势混合c怎么样?
创金合信竞争优势混合C基金经理具有较强的研究分析能力和管理经验。2. 基金重点投资高成长、高分红、高现金流的互联网、科技等行业的龙头企业,未来前景可观。3. 当前股票市场浮动较大,基金能够有效配置风险、实现投资多元化。 创金合信竞争优势混合C基金所投资的行业较为集中,不适合追求保守的投资者。同时,股票市场波动大,基金市场也会有风险,投资者应该根据个人风险承受能力、投资目的及时间等因素进行理性分析和选择。
目前收益较好的基金有哪些!
最近三年收益排名靠前的5只基金:第一只是前海开源中国稀缺资产混合A,最近三年的收益率为270%。基金经理是曲杨,管理这只基金有5年多的时间了。其实这只基金,前面几年表现并不好,2016、2017、2018连续三年,都是亏损的。但在这只基金最近2年表现得很好,2019年涨了82%,2020年涨了118%。看了一下这只基金的风格,和张坤、刘彦春一样,也是重仓白酒和医疗。第二只是汇丰晋信智造先锋股票A,最近三年收益率为222%。基金经理是陆彬,管理这只基金只有1年多的时间。不过这只基金的业绩也主要是在他管理的时间内创造的,2019年73%的收益,2020年有128%的收益率。和前面的重仓白酒医疗行业的基金不一样,这只基金主要投资的是一些中小盘的制造行业的股票。能够取得这样的收益,确实非常不错,但是不知道能持续多久。第三只是易方达新收益灵活配置混合A,最近三年收益率为221%。基金经理是张清华,他管理这只基金累计有5年的时间,不过中间有过短暂的离任。但是最近三年基本上都是他在管理。2019年获得了58%的收益率,2020年获得了83%的收益率,而且2018年和今年也都是获得的正收益。这只基金的稳定性,是比较好的。基金的主要的投资对象是医*和科技行业的股票。第四只是创金合信医疗保健股票A,最近3年的收益率为217%。基金经理是皮劲松,基金从成立以来,就是他管理的,马上有3年的时间了。这只基金2019年收益74%,2020年收益89%,今年也有12%的收益率了。看基金的名字也知道,这是一只投资医疗行业的主题基金。不过基金经理从业时间还比较短,业绩能否持续还有待观察。第五只是前海联合泓鑫混合A,最近2年的收益率为215%。基金经理是何杰,管理这只基金已经3年多了。2019年获得了59%的收益率,2020年获得了111%的收益率,同样今年也是正收益。基金的投资还是比较分散,医疗、消费、白酒、制造等行业都有配置。同样基金经理从业时间,也不是特别久,能否持续还有待观察。
一句话点评NO.616|创金合信李游-创金合信产业智选,值不值得买?
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投资者
园长,彩虹种子想干嘛呀?
园长
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就先从这篇点评开始吧!
这是园长为你分析的第616只基金
本文非基金公司推广软文,请放心阅读
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创金合信产业智选
基金要素
基金代码:A类:012613,C类:012614。
基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%
募集上限:本基金有80亿元上限。
基金公司:创金合信基金,目前总规模超过500亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过250亿元,管理规模比较小,但权益类投资的占比比较高。
数据来源:WIND
基金经理:本基金的基金经理是李游先生,他拥有14年证券从业经验和将近5年的基金经理管理经验,目前管理4只基金,合计管理规模158亿元。
数据来源:WIND
值得一提的是,李游先生的管理规模是在今年获得大幅提升的,在去年的一季度,他的管理规模还只有1个亿出头。刚才我们也提到了,创金合信基金的股票类管理规模也就250亿,李游一个人就占了65%,三分之二,而且还是最近半年内快速涨上去的。
数据来源:WIND
李游之于创金合信就有点像冯明远之于信达澳银,这也是小公司弯道超车的两个模板。
代表基金:李游先生管理时间最长的基金是创金合信资源主题(003624.OF),从2016年11月02日至今,累计收益率144.36%,年化收益率21.00%。业绩表现比较优秀。(数据来源:WIND,截止2021.07.09)
数据来源:WIND
这只基金是一只主题行业基金,主要持仓的行业是有色金属行业。业绩比较基准是:中证内地资源指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%,这也解释了,为什么看净值图会感觉有点“怪”,波动性也要明显大于指数。基金在较长的时间内一直跑输大盘,仅在最近一段时间里,大幅上涨,追了回来。
但真正让李游出名的基金,并不是这只,而是他管理的另一只基金——创金合信工业周期精选(005968.OF),从2018年05月17日至今,累计收益率260.15%,年化收益率50.18%。短期业绩表现非常优秀。(数据来源:WIND,截止2021.07.09)
数据来源:WIND
最近一年,业绩直飞冲天!
持仓特点
是什么让李游先生管理的基金业绩表现那么亮眼?我们还是要抛开现象看本质,我们结合这两只基金一起来看一下具体的投资持仓特点,来做更深入的了解。
第一,这两只基金的前十大重仓股的占比常年在50%以上,但波动很大,从50%到80%,而且在2019年出现过变化不一致的情况。
数据来源:WIND
第二,换手率在2-4倍之间不算很高,但也并不低。
数据来源:WIND
第三,作为行业主题基金,李游先生在管理基金时的持股周期还是不算短的,毕竟行业和主题内部的选择范围是要远小于全市场选股的,持股周期应该要长一些才是正常的。而结合换手率数据来看,说明李游先生会对他持有的股票做一些波段交易。
数据来源:WIND、彩虹种子绘制
结合上述三点,牛勇先生属于持股集中度非常高+持股周期不算长的“赌博型”选手。
数据来源:WIND、彩虹种子绘制
第四,从资产配置图上看,李游先生基本不做仓位择时。
数据来源:WIND、彩虹种子绘制
第五,这两只基金的风格配置是完全不同的,资源主题基金是以价值风格为主,但最近切换了很大的持仓到成长风格。
创金合信资源主题基金风格配置图
数据来源:WIND
而工业周期精选基金则一直以成长风格为主。
创金合信工业周期精选基金风格配置图
数据来源:WIND
所以,在看李游先生管理的基金时,至少需要清楚一点,就是他管理的基金不是同一个行业主题的,不是同一种风格的。虽然说,产生这种情况的原因是管理了两只不同投资目标的基金,但是实际上产生的效果却是,在成长风格占优的时候,工业周期精选基金会有所表现,而在价值风格占优的时候,资源主题基金会有所表现。
投资者在看业绩的时候,需要清晰的了解这一点。
结合上述两点,李游先生属于不做仓位择时+会做风格择时(不同基金表现不一致)的“见风使舵型”选手。
数据来源:WIND、彩虹种子绘制
第六,再来看一看两只基金的持仓行业,大家会有更加清晰的感受。资源主题基金持仓最重的行业是有色金属行业,占比超过50%。其次是电器设备、采掘、机械设备和化工。其他行业基本上就可以忽略不计了。所以这是一只以有色金属板块为主的行业基金。
数据来源:WIND
再来看一下工业周期精选基金,这只基金的持仓行业就很不一样了,电气设备行业的占比最高,达到了45%以上,其次是化工行业,占比30%,机械设备行业,占比10%,前三大持仓行业占比超过80%。很显然,这只基金就是新能源车的主题基金。
数据来源:WIND
虽然和资源主题基金的持仓行业不同,但是它们具有同样的特征:行业集中度非常高,风格特征非常极致。
投资理念与投资框架
在最近的一次直播中,李游先生谈到了他的投资框架是:“我主要以配置周期成长股为主。周期成长股的投资方法跟消费、医*等行业不同,跟上游的资源行业也不同——通常情况下,消费、医*更偏重自下而上,资源行业更注重自上而下,而投资中游制造业,投资方法是自上而下和自下而上相结合。”
李游先生在新能源板块下了重注,对于新能源板块,他做了非常详细的介绍,他认为新能源行业的未来空间很大,确定性很高。目前阶段龙头公司在技术方面的投入很大,被颠覆的可能性不大。目前的高估值会被高成长所消化。具体的内容,可以阅读下面我们整理的内容。
在这次直播中,他还对他持仓中的建筑建材行业、化工行业的投资逻辑做了详细的介绍,大家有兴趣的话,可以搜索《创金合信|李游:新能源车高成长性可以化解高估值,中游周期制造业浮现潜力赛道》一文查看学习。
最后,贴一段,李游先生在一季报中的观点,供大家参考:
报告期内本基金通过自上而下和自下而上的投资方法来进行选股,以配置周期成长股为主。报告期内本基金继续重点投资于传统周期行业龙头公司和新能源两大方向。
传统周期行业龙头公司的主要投资逻辑是在存量经济时代叠加供给侧改革、碳中和的长效机制,周期行业龙头公司的波动性在收敛,而成长性在增强,最典型的例子是很多化工龙头公司资本开支远超行业平均水平。
新能源行业的投资逻辑有外生和内生两点,内生逻辑是新能源的性价比越来越高,供给创造需求,行业的天花板非常高,外生逻辑是全球主要经济体自上而下的推动碳减排大大增强了新能源行业发展的确定性。经过春节后的一轮大幅下跌后,无论是周期龙头还是新能源龙头公司的估值都已经回到了合理区间,中长期的投资价值凸显。
一句话点评
创金合信基金在股票投资上的布*其实是偏弱的,我们之前写过几只创金合信基金发行的新基金,老实说,评价是比较低的。。。今天的基金经理李游先生,从从业经历的稳定性,管理产品的相对稳定性,都要胜出之前看的几位基金经理。
再来总结一下李游先生的投资特点,他目前管理的几只基金都是行业主题基金,行业集中度高,风格集中度也非常极致,因此,把他的基金和全市场选股的基金相比较是不合适的。但作为行业主题基金,他的表现是可圈可点的。另外,他管理的不同基金,因为行业主题不同,风格不一致,也就是说,投资者买他的基金,需要仔细的看持仓,不能随便选。
关于本基金值不值得买,有几点看法,供大家参考:
1、这只基金虽然从业绩比较基准来看,是一只全市场选股基金,但实际操作的时候,可能也还是会采用比较集中的行业配置方向,更偏向于是一只行业主题基金,主要配置的行业是新能源、化工、有色等;
2、而正因为是一只行业主题基金,波动会大于指数,比如虽然这两年上涨的幅度是非常大的(这是向上的波动,主要原因是新能源行业表现非常牛),但在春节后的这波回撤(这是向下的波动),幅度也要达到30%了,向下的波动也会非常厉害。所以,如果要买这样的基金,第一要能够合适的评估自己的风险承受能力是否达的到,第二,因为基金的波动会比较大,即使要买,在组合中也建议作为卫星策略进行小仓位的配置;
3、对于新人和绝大多数投资者,鉴于基金的高波动,很多人是受不了的,本基金可以不考虑;
4、对于想长期(3-5年的时间)配置新能源行业,组合中也需要再配置成长风格基金,能够承受过程中可能的较大波动(30%甚至更高的期间回撤),那么本基金可以作为小仓位进行配置;
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值得少买:占权益类仓位的占比为5%-10%,不建议超过15%。
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005404什么时候开发赎回
创金合信价值红利混合C(005404)成立日期:2018-04-23申购起始日2018年5月24日赎回起始日2018年5月24日
2020年基金前十名排行?
我查了一下,分别给出几个不同类型的前十名,如下
1、债券型
鹏华可转、华夏可转、华商丰利、南方希元、广大信用等
2.股票型
汇丰晋信、创金合信、广发高端等
3.混合型
农银汇理、工银瑞信、诺德价值等
雄安概念股大涨要买什么基金
已经披露年报的沪港深基金,有3只持仓金隅股份,分别是创金合信沪港深研究精选、嘉实沪港深精选、华宝兴业香港上市中国中小盘;对金隅股份H股的持股分别为12万股、977.5万股、159.2万股,其持股占基金净值的比重分别为0.12%、1.71%、0.42%。A股中,也有三家基金持仓金隅股份,分别是英大策略优选A、申万菱信新兴健康、泰达宏利逆向策略。其中,泰达宏利逆向策略持有金隅股份422.74万股,其持股占流通股比例为0.06%。
你认为比较好的基金经理有哪些?
富国天惠成长的基金经理朱少醒,这可是大神级的人物。他任职14年,只在富国基金管理这只富国天惠成长基金,中间只搞过很短时间封闭基金。一个人在一公司坚守14年已经很不容易了,更厉害的是他只坚守一只基金,而且是仅此一只,最牛的是他还取得了神一样的业绩,15年,年化21%,堪称神级表现。
闲话不多说,先看其亮眼的业绩。富国天惠成长成立于2005年底,至今14.5年,总回报1572%,年化收益21.4%,堪称神级表现。如果你2006年投资了20万,现在已经是314万了;如果是投资了50万,现在已经是786万;这已经可以让你在三线小城实现财务自由了。
看它的历史业绩走势,成立之后就赶上了2006-2007年的大牛市,可以说命非常好,但更好的是,富国天惠不仅跟上了牛市的涨幅,在2008年的大跌中也控制了回撤,从而开始超越了市场,当时上证指数从6100跌到了1600,而富国天惠则只回撤了50%,之后,在2009-2011年的震荡中,他又超越了指数涨幅。但随后的回撤表现一般,并未再次创造优势。直到2014年牛市到来,富国天惠在2013年率先跟随创业板走出了牛市,在2015年,涨幅更是大幅超过指数,之后的回撤控制也不错。
老孟看来,富国天惠成长混合属于跨过2次牛熊的老基金,朱少醒的大神级表现也是被业界认可的,而且从一而终、水平不用怀疑,未来业绩依旧可以期待。但它的过程波动也是比较大的,对于不能接受一丁点损失的人还是不要碰的好,而对于长期投资者,则可以在它受伤的时候买进去就行,现在先收藏好耐心等待。