2019年基金收益排行榜(2019年基金公司规模排行)-鸿图投资网

摘要：2019年基金公司规模排行 2019年A股振荡上行，债市持续火爆，政策利好频出，国内基金市场度过了硕果颇丰的一年。无论是从增量角度还是存量角度来看，公募基金的规模、收益数据均透

2019年基金公司规模排行

2019年A股振荡上行，债市持续火爆，政策利好频出，国内基金市场度过了硕果颇丰的一年。无论是从增量角度还是存量角度来看，公募基金的规模、收益数据均透出亮眼表现。

Wind统计显示，截至2019年12月31日，全国已发公募产品的基金管理公司达140家，管理基金数量共6084只，管理规模总计14.81万亿，规模较去年（2018-12-31）增加1.77万亿。其中非货币理财基金资产规模总计7.39万亿，较去年增加2.52万亿。

按各基金公司管理非货币理财基金资产统计，易方达基金以4051亿元荣获规模榜第一，华夏基金3415亿元、博时基金3333亿元，分列第二、第三名。

按不同投资类型统计，易方达基金以1486亿元荣获偏股主动型规模榜第一；博时基金以2115亿元荣获偏债主动型规模榜第一；华夏基金以1199亿元荣获ETF规模榜第一；易方达基金以166亿元荣获QDII规模榜第一；工银瑞信基金以50亿元荣获FOF规模榜第一。

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基金市场篇

01总体规模继续攀升

截至2019年底，公募基金市场规模148081亿，较去年增加17734亿，全年增幅为14%。值得注意的是，非货币理财规模在2016年至2018年基本持平，但2019年非货币理财规模大幅增加25203亿元，达73921亿元。

02货币型基金规模持续下降

2019年底，债券型基金规模继续领跑非货基，规模较去年增长60%，数量净增476只，总规模达3.91万亿，说明机构特别是养老金/委外资金扎堆债基，还有就是应监管要求，部分短期理财基金转型为中短债基金，短期理财基金规模骤降41%。另外受A股结构性行情利好影响，股票型和混合型基金业绩好转，加上投资者风险偏好提高，规模有了较大的增幅。而货币型基金受政策及市场收益走低影响，规模已呈现下降趋势。

03新发规模创历史新高

2019年共成立1055只基金，合计募集资金1.44万亿，创下2015年牛市以来的新高。与2018年相比，2019年新成立的基金数量和规模分别同比增加了27%和60%。

注：不含转型和后分级（A类份额成立后新增C类）基金

04竞争格*加剧

从近10年基金管理规模集中度变化来看，TOP5基金公司管理规模合计占市场总规模比例呈现下降趋势，而第11位至第20位合计规模占比逐步上升，说明这部分公司在自身特色领域找到着力点，持续发力成果显著。另外监管放开，市场参与者增多，市场竞争力度加大。

05头部机构获更多资金流入

2019年公募基金合计净流入18031亿元，其中21%资金流入规模排名前10%的基金管理人，43%的资金流入规模排名11%至20%的基金管理人，17%的资金流入规模排名21%至30%的基金管理人，还有19%资金流入余下其他基金管理人。

基金公司篇

06基金公司规模(剔除货币和理财基金)

不考虑货币和短期理财基金，规模排名第一的是易方达基金，非货基规模为4051亿，第二名华夏基金3415亿，第三名博时基金3333亿。值得注意的是，TOP10以汇添富上升最为明显，TOP20中鹏华、平安基金排名皆上升5个名次。

注：睿远、蜂巢、惠升、朱雀、淳厚、博远、湘财、同泰、**东财基金为2019年新增。

07非货币理财基金规模增长TOP20

140家基金公司中，我们将较去年规模增长前20的基金公司列入榜单，其中易方达基金规模增长1496亿。受股债市场利好影响，各家规模增长明显，其中靠前的基金公司多为老牌公司。

08非货币理财基金规模排名上升TOP20

140家基金公司中，我们将排名增长前20的基金公司列入榜单，其中华泰证券资管和长安基金上升最快。

09偏股型基金规模排名TOP20

不区分主动被动股票基金，规模排名第一的是华夏基金，2465亿。易方达基金和汇添富基金分列第二、第三名。从名次来看，前二十名公司中景顺长城和交银施罗德排名上升明显。

10偏股主动型基金规模TOP20

不考虑指数及偏债混合基金，易方达、汇添富、兴全基金管理的偏股主动型基金规模较大，都在千亿以上。2019年A股行情较好，使得偏股类基金规模较去年有较大增长。

11偏债主动型基金规模TOP20

资管新规后，养老资金入市，货币基金收益走低，使得机构和个人投资者更青睐固收类产品，特别是中短债基金。根据在管的偏债主动型基金规模排名，博时基金、中银基金旗下偏债主动型基金规模超2000亿，前五名中银、招商、平安皆为银行系基金公司。

12指数股票型基金规模TOP20

指数基金是基金市场的重要投资品种，可以通过指数进行大类资产配置，也可以进行行业轮动投资。不考虑债券型、QDII型基金来看，指数股票型基金以华夏管理规模最多，为1174亿元。

13ETF基金规模TOP20

ETF作为指数基金的一种，购买方便，交易灵活，透明度高。管理ETF的多为大型老牌基金公司，排名第一华夏基金，管理的ETF规模高达1199亿，继续领跑。

14QDII基金规模TOP20

大类资产配置时代，QDII基金作用明显，可分享海外市场投资机会，分散单一市场投资风险。易方达旗下QDII基金产品丰富，管理规模166亿元，位居第一。

15FOF基金规模TOP20

截至2019年底，国内公募FOF规模合计383亿，占公募市场总规模的0.26%，参考其他成熟市场10%的占比，可见我国FOF还处于发展初期，未来发展前景和潜力巨大。

16主动量化基金规模TOP20

华泰柏瑞基金在量化领域有较深厚底蕴，旗下多只主动量化基金从长期角度看业绩表现优异，备受市场青睐。

17基金公司持续营销能力TOP20

截至2019年，只统计各家公司旗下成立满1年的非货币基金规模变化，以此体现基金公司存续基金的持续运营能力。其中以易方达基金营销能力最强，本期规模较去年增长1126亿元。

18新发基金规模TOP20

2019年公募基金市场募集总规模1.43万亿，其中汇添富基金募集最多，为768亿。值得注意的是，新发规模排名前10的公司合计募集5464亿，占总募集规模比例为38%，排名前20的公司合计募集8924亿，占62%。这些基金公司，几乎都是市场上成立早、整体规模排名靠前的大中型公司。相反，新发规模第51名至第124名的公司大多是中小型规模或者次新公司，合计募集1498亿元，占总募集规模比例仅为10.5%。由此可见，在竞争日趋激烈的基金发行市场中，马太效应愈发显著，中小型基金公司必须加强自身产品特点、提升销售渠道能力，才能走出发行困境。

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内循环基金哪个最好？

很难说哪个内循环基金最好，因为每个投资者的需求和风险偏好不同。一般来说，投资者需要考虑基金的投资策略、管理团队、历史表现、费用等因素。同时，也要注意基金的投资标的是否符合自己的投资理念和预期收益，以及是否适合自己的投资规模等方面。最好的内循环基金应该是能够长期跑赢同类基金和市场，同时风险控制能力强，管理团队稳定，投资策略透明清晰，费用合理。

2019年社保基金权益投资收益额为2917.18亿元投资收益率14.06%-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)

2020-09-22来源:中国产业经济信息网0

全国社会保障基金理事会社保基金年度报告显示，2019年，社保基金权益投资收益额为2917.18亿元，投资收益率14.06%。这远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.14%。

全国社保基金理事会相关负责人表示，社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全和保值增值。

投资收益大幅反弹。根据报告，2019年，社保基金权益投资收益额2917.18亿元，较2018年增长7.12倍。其中，已实现收益额944.80亿元（已实现收益率4.64%），交易类资产公允价值变动额1972.38亿元。

全国社保基金理事会相关负责人表示，在投资运营管理方面，2019年，社保基金密切跟踪国内外宏观经济、资本市场形势和政策走势，加强分析研判，着力增强投资策略的科学性，不断提高资产配置的有效性。根据市场发展变化，科学编制实施资产配置计划，合理安排投资节奏，加强主动管理，增强预见性和前瞻性，实施有效的动态配置，努力提高超额收益。

“社保基金在投资风格方面注重长期投资、价值投资，因此投资绩效体现在长期表现方面。纵观近年表现，总体来看，社保基金的投资收益率波幅收窄，离散程度收敛。这表明，社保基金投资水平不断提高，投资管理理念不断成熟。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说。

资产总额持续稳步增长。年报显示，2019年末，社保基金资产总额26285.66亿元，较2018年末增长17.59%。

此外，2019年末，社保基金权益总额为24225.60亿元，包括：全国社保基金权益21376.51亿元，个人账户基金权益1571.37亿元，地方委托资金权益1277.72亿元。

财政拨入全国社保基金情况方面，2019年，财政性拨入全国社保基金资金464.93亿元。其中：中央财政预算拨款100亿元，彩票公益金364.49亿元，国有股减持资金0.44亿元。

截至2019年末，财政性拨入全国社保基金资金和股份累计9616.50亿元。其中：中央财政预算拨款3398.36亿元，国有股减转持资金和股份2843.51亿元（减持资金971.39亿元，境内转持股票1028.57亿元，境外转持股票843.55亿元），彩票公益金3374.63亿元。

全国社保基金理事会副理事长陈文辉表示，划转部分国有资本充实社保基金，既能弥补“老人”和“中人”未缴费或缴费不足，退休后需要足额给付所产生的历史欠账，又能缓解人口老龄化程度不断加深导致的养老金收支缺口，实现养老保障的代际公平，还能进一步支持减税降费。

温馨提示：9月19日起，车险综合改革正式实施。最新动态随时看，请关注金投网APP。

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2019年1-8月各策略私募基金收益排行榜

朝阳永续研究院数据显示，1-8月私募全市场累计收益率为9.29%，大多数私募产品都获得了正收益，其中表现最好的是股票策略、管理期货策略、宏观策略，债券策略相对弱一些。

私募基金1-8月各主要策略市场表现

数据来源：朝阳永续研究院; 数据截至2019/01/1-2019/07/31

股票策略基金

对冲策略基金-套利策略组

对冲策略基金—市场中性策略组

对冲策略基金-宏观策略组

管理期货策略基金（CTA）

债券策略基金

组合基金

历史榜单回顾

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· 2019年度国私募基金风云榜半年榜

注：朝阳永续自2月起，推出今年以来各策略组收益TOP10排行榜，敬请关注。

月榜单

基本规则：

1.2019年1月1日之前成立的公司及产品（以基金业协会的备案成立时间为准）；

2.单产品资金规模在3000万元以上；

3.参赛产品的业绩必须是连续的，获奖候选产品要求有周净值更新。若周度净值不完整，主办方有权取消参赛资格

4.各组别产品最新累计净值必须大于1，才能进入月榜、季榜及年度榜单评选。5.“杠杆”类产品、非协会备案的私募作为投顾的产品（如券商、期货公司、公募基金子公司产品）不纳入评选；

6.第十四届中国私募基金风云榜的比赛周期为2019年1月1日至2019年12月31日；

7.当策略分类出现疑问，组委会将启动严格的策略校对机制，参赛机构需提供更多数据来进行策略校对。

* 为了不影响您的排名，请每月前5个工作日确保历史数据完整。

详情咨询：朝阳永续孙经理

咨询邮箱：sunmn@go-goal.com

新一年度的中国私募基金风云榜正在火热进行，报名成功的机构方可进入本次私募大赛角逐。

舞台已经搭好，就等您来展示！

2019年（第十四届）中国私募基金风云榜

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2019年社保基金权益投资收益率达14%_基金_中国金融新闻网

9月11日，全国社保理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2019年度）》（以下简称《报告》）显示，2019年，社保基金权益投资收益额2917.18亿元，投资收益率14.06%，其中已实现收益944.80亿元（已实现收益率4.64%）。自社保基金2003年入市以来，年均投资收益率也达到8.14%，累计投资收益额12464.06亿元。

社保基金是我国资本市场长期资金的重要来源之一。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，社保基金属于长期资金，也是A股市场最为短缺的一类资金。相对而言，A股缺乏长期机构投资者，在这方面，社保基金起到了示范和带头作用。以社保基金为代表的长期资金规模将越来越大，这对于A股市场去散户化至关重要。

实际上，社保基金每年的权益投资业绩都相当不错。全国社保基金理事会官网可查证的数据显示，自2002年以来，社保基金权益类投资仅在2008年与2018年出现亏损，其中2008年基金权益投资收益额亏损393.72亿元，投资收益率为负6.79％；2018年，社保基金权益投资收益额为亏损476.85亿元，投资收益率为负2.28%。

但值得注意的是，2008年与2018年社保基金亏损与A股整体走弱相关，社保基金投资即便亏损，也在同期跑赢大盘。数据显示，2008年上证指数下跌65%，2018年上证指数下跌24%。

2019年，社保基金在权益类投资领域斩获14.06%的佳绩，而随着社保基金资产总额持续稳步增长，2019年收益额也达到了历史高点。《报告》显示，截至2019年年末，社保基金资产总额26285.66亿元，较2018年年末增长17.59%。其中，直接投资资产10410.17亿元，占社保基金资产总额的39.60%；委托投资资产15875.49亿元，占社保基金资产总额的60.40%。境内投资资产23668.69亿元，占社保基金资产总额的90.04%；境外投资资产2616.97亿元，占社保基金资产总额的9.96%。

据了解，在基金运作上，社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作，主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作，主要包括境内外股票、债券、证券投资基金以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等，委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

社保基金的优秀业绩也让其成为投资者的“风向标”。业内人士表示，对于社保基金这样的长期资金来说，其资金久期较长、规模较大，这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主。

总体来看，社保基金的投资风格较为分散，在一定程度上降低了整体的风险。从上市公司中报披露的持仓数据来看，社保基金“重金”持有银行、医*生物、非银金融、化工、食品饮料、电子、计算机、传媒和机械设备这9大行业，持股市值都在百亿元以上。其中，社保基金持有的流通股市值前50位的公司中，农业银行、工商银行、长春高新、迈瑞医疗、云南白*等都是长期价值投资的标的。

此外，社保基金持仓中部分个股被长期持有。数据宝数据显示，截至2020年上半年，社保基金自2013年以来连续8年持有24只股票，医*生物、化工及电气设备股数量较多，医*股有6只。其中，两只医*股获社保基金持股时间最长，2010年至2020年上半年，华东医*、华润三九均获连续11年持有。

全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）副主任鲍绛曾表示，全国社保基金能够取得良好的回报主要有三方面原因，一是坚持价值投资、长期投资和责任投资的理念；二是选择优秀管理人；三是做好资产配置。他认为，在中国目前的发展阶段，权益类资产的收益率一定高于固定资产类的收益率，固定资产的配置范围在40%至50%，权益类配置一般在50%以上。在市场估值比较低的情况下，大量在二级市场配置资金。

近年来，我国资本市场改革步伐加快，形成良好有序的运行环境对于长期资金的需求比以往都更为迫切。去年9月，证监会公布“深改12条”中也包含了推动更多中长期资金入市，推动放宽各类中长期资金入市比例和范围。今年8月24日，创业板改革并试点注册制在深交所举行首批企业上市仪式，证监会**易会满再次表示，证监会将进一步深化资本市场改革，发展长期业绩导向的机构投资者，回归价值投资的重要理念。

实际上，社保基金流入A股的速度正在加快，但在资本市场中占比依然偏少。数据显示，截至8月末，社保基金持有流通股市值为3786.4亿元，占当期A股总流通市值比例为0.73%。而从整个A股市场上来看，机构投资者占比仍有明显的上升空间。数据显示，截至目前，我国机构投资者持股占全部A股流通市值比例不足20%。

积极引导长期资金入市，是资本市场改革发展的重要举措。个人投资者与长期投资者相差的并不是资金，而是持有。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，社保基金入市节奏相对平稳，并不会随着市场行情过度采取“择时”策略，同时，由于社保改革增加了覆盖面，也增加了缴存覆盖，因此社保基金总量在扩容，这就使现阶段社保基金按一定节奏持续入市，并且社保基金入市将投资人引向了价值投资。

正常情况下基金收益能超过10%吗？

据iFinD终端显示，截至9月的最后一个交易日，各类基金中，从业绩表现来看，股票型基金平均收益率最高，达到27.36%，其次是混合型基金，平均收益率为22.90%，均突破20%。

单基金来看，股票型基金中，今年以来表现最为抢眼的是招商中证白酒，收益率为81.58%；混合型基金中，前三季度表现最为突出的是博时医疗保健行业混合，收益率为80.87%。

各大维度数据均显现出公募基金在2019年前三季度的表现可圈可点，下面iFinD小编将分各类型基金及热门基金，通过iFinD终端来全面梳理公募基金2019年前三季度各大榜单。

更多基金诊断，尽在iFinD金融数据终端

股票型基金收益率排行榜TOP20

股票型基金方面，从单基金维度来看，2019年半年度收益率领跑的招商中证白酒基金，2019年前三季度收益率达81.58%，摘得桂冠，被誉为“酒中仙基”，鹏华酒分级基金和广发医疗保健股票基金的收益率分别为75.44%、72.95%，位列二、三名，另有农银汇理医疗保健主题股票基金前三季度收益率突破70%。

数据来源：目录-基金-多维数据-中国基金数据浏览器

混合型基金收益率排行榜TOP20

混合型基金方面，从单基金维度来看，博时医疗保健行业基金以80.87%的收益率排名混合型收益率榜单第一，交银成长30混合基金和广发双擎升级混合基金的收益率分别为79.13%、77.00%，位列二、三名，另有汇安丰泽混合A等五大基金收益率突破70%。

数据来源：目录-基金-多维数据-中国基金数据浏览器

债券型基金收益率排行榜TOP20

债券型基金方面，2019年前三个季度中，从单基金维度来看，南方希元可转债债券基金以25.12%的收益率位列第一，另有汇添富可转换债券A等12只基金的收益率突破20%。

数据来源：目录-基金-多维数据-中国基金数据浏览器

注明：长安泓丰中短债是由长安鑫垚主题混合基金2019-05-10转型而来，故不参与排名

QDII股混型基金收益率排行榜TOP20

QDII股混型基金方面，2019年前三个季度中，添富全球消费混合(QDII)人民币A基金以35.25%的收益率夺得桂冠，华夏移动互联混合(QDII)(人民币)基金和标普科技基金分别以33.51%和31.36%的收益率分列二、三位，均突破30%。

数据来源：目录-基金-多维数据-中国基金数据浏览器

QDII债券型基金收益率排行榜TOP20

QDII债券型基金方面，2019年前三个季度中，泰达宏利亚洲债券(QDII)A基金收益率达到14.44%，领跑其他债券，嘉实新兴市场A1基金收益率达到14.07%，紧随其后。另有鹏华全球高收益债(QDII)等六只基金今年以来收益率突破10%。

数据来源：目录-基金-多维数据-中国基金数据浏览器

FOF型基金收益率排行榜TOP20

FOF型基金方面，2019年前三个季度中，前海开源裕源基金以突破30%的收益率高居榜首，海富通聚优精选混合FOF收益率突破20%，达27.52%，位列第二位。

数据来源：目录-基金-多维数据-中国基金数据浏览器

以上排行榜数据说明：

（1）对于分级基金取母基金；

（2）伞型基金取收益率排名靠前的展示；

（3）剔除2019年内大额赎回导致的涨跌幅异常的基金

浮动净值型基金收益率排行榜

浮动净值型基金方面，相对固定净值货基而言，浮动净值货币基金按照市价估值，浮动净值型货基净值会随着投资的资产价格变化出现波动。根据iFinD终端显示，目前已成立6只浮动净值型货基，其中鹏华浮动净值型发起式货币基金收益率最高，达到0.24%。

2019年销量冠军的基金（2019基金收益冠军） - 财经号

本篇文章给大家谈谈2019年销量冠军的基金，以及2019基金收益冠军对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

1、天弘基金公司易方达基金公司建信基金公司建信基金工银瑞信基金公司工银瑞信基金公司雷根聚鑫公司。卓惟远见旗下公司。领星万象稳健2号公司。小狼资本旗下的“伯玄1号小狼多策略FOF”。

2、睿远基金：傅鹏博，睿远成长价值(007119)，二十年以上基金从业经验，最早在兴全基金，是陈光明的老师，长期业绩让人放心，可是旗下基金处于限额状态，得等待打开申购才行。兴全基金，董承非，兴全趋势(163402)；谢治宇，兴全合宜(163417)。

3、华安标普全球石油指数证券投资基金（161129）：该基金成立于2015年，从成立至今的年化回报率为23%，表现不错。投资基金还需要考虑市场风险、个人风险承受能力等因素，因此在选择基金时需要综合考虑各方面因素。

1、嘉实基金嘉实基金成立于1999年，管理规模达到1万亿元。嘉实基金的产品类型多样，包括股票型基金、债券型基金、货币市场基金等。易方达基金易方达基金成立于1999年，管理规模达到06万亿元。

2、易方达是比较老牌的基金公司，实力一直比较强。它的总基金规模排名第二。就拿货币基金来说，也有千亿规模，属于巨型货币基金。在股票和债券投资领域，易方达的业绩也不错。

3、鹏华基金：业务范围包括鹏华基金管理有限公司，经中国证监会许可，包括基金募集、基金销售、资产管理等业务；瑞信基金：通过中国工商银行和法国巴黎银行合资企业设立基金管理公司。2022年9月13日收集数据。

4、华夏基金：华夏基金是一家知名的公募基金公司，成立于1998年。该公司管理的基金规模庞大，涉及股票、债券、货币市场等多个领域。其2019年的业绩表现优异，截至年底，公司旗下的基金业绩排名全市场前列。

1、中欧基金管理有限公司（简称“中欧基金”）成立于2006年7月19日，是经中国证监会批准的公募基金管理公司，注册资本188亿元人民币。

2、中欧基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司，获得金牛奖次数为6次。博时基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、交易施罗德基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司，获得金牛奖次数为5次。

3、_第一就是收入，离任这么多基金，收入不知道要有多大落差。_第二就是地位，虽说波哥在中欧是王牌经理，但成长策略组组长一直都不是他，而是王培。

4、自2014年起，连续5年蝉联“金牛基金管理公司”。截至2019年6月末，中欧基金资产管理规模超过3000亿，近五年股票投资主动管理收益率140.22%，稳居行业前三。

5、截至2020年6月末，公司明星基金经理从业以来管理的基金累计获得金牛奖33次（中国证券报）、明星基金奖35次（证券时报），公司旗下6只产品荣获晨星五年期五星评级，2只荣获晨星年度基金奖。

6、___周蔚文。___他在管产品总规模4762亿元，管理的基金产品有12年从业经验。___蒋玉麟。___具有20年从业经验，且连续五年获得金牛基金奖。___陈键。

1、进入6月，国内首批发行成立的科创主题三年封闭基金封闭运作期即将届满。近日，广发科创主题3年封闭运作灵活配置(501078)发布公告称，自6月13日起转为开放式运作，基金名称、基金合同等法律文件也将进行相应的变更或修订。

2、首先科创板基金有三年的封闭期不能赎回是实时，但是在这封闭期内，科创板基金仍然是可以上市交易的，是可以在二级市场买卖交易。其实从长远来看，科创板基金设置三年的封闭期主要是为了能够体现基金为投资者带来的正回报的影响。

3、年4月底，第一批科创板基金发行。这一批发行的是广发、华安、富国、鹏华、万家旗下的科创主题基金，这五只基金全是封闭三年的基金，申购之后的三年内是不能赎回的。三年封闭但可上市交易。

关于2019年销量冠军的基金和2019基金收益冠军的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

标签：2019年销量冠军的基金

2019年中国私募基金风云榜1-10月各策略私募基金收益排行榜（内附独家专访）

据朝阳永续基金研究平台，1-10月私募全市场累计收益率为10.51%。2019年度中国私募基金风云榜1-10月各策略收益排行榜发布，其中股票策略收益夺冠，固定收益策略垫底。从几大策略精选指数来看，均未跑赢同期沪深300指数29.10%的涨幅。

来源：朝阳永续基金研究平台（12345fund.com)

股票策略基金

“中国私募基金系列指数之二十亿私募股票指数”是由朝阳永续联合市场中63家规模超20亿的私募基金公司共同打造的，并在2016年11月5日正式对外发布上线。据周频净值统计的二十亿私募股票指数1-10月收益率为22.59%，而股票策略组十强平均收益为12.29%。

注：上述标签是朝阳永续基金研究平台针对私募基金产品在配置风格、行业风格、操作风格、市道、风格归因、行业归因六个维度的深度评价，其中每个维度细分为多个子标签，如：配置风格分为主题型、价值型、成长型、平衡型；行业风格以申万一级行业为准；操作风格分为选股型、择时型；市道分为上升市道、下跌市道、盘整市道三种；风格归因则有风格均衡、大盘成长、大盘价值等12个子标签；行业归因有行业均衡、周期上游等7个子标签。如想了解更多标签数据，可登录12345fund.com查询。

据朝阳永续了解，第二名的赛亚成长1号所采用的策略是自下而上发掘高增长企业，长期持有。这点从基金研究平台对该产品的配置风格分析亦可佐证，该产品风格倾向于高成长、高市值、高盈利性、高估值标的，整体呈现成长型。

来源：朝阳永续基金研究平台（12345fund.com)

赛亚资本表示，会在公司增长速度出现拐点，增速跌至30%之下，卖出；同时在有新的高增长公司出现，分批调仓换。对于后市，其看好和持有持续增长和发展的企业。

本组榜单上的第三名，据介绍主要基本面与技术面相结合，顺势而为，浮盈加仓，充分获得股票上涨带来的利润；通过分散投资和设定止损条件来控制风险。对于后市，泽盈投资认为仍然是结构性行情，宏观经济形势依然不乐观，重点还是在于优选个股的交易性机会。

对冲策略基金-套利策略组

“中国私募基金系列指数之十亿私募对冲指数”是朝阳永续联合市场中35家规模超10亿的私募公司，在2017年1月6日正式对外发布，成分产品是从这35家私募中筛选出具代表性的75只对冲策略产品构成。据周频净值统计的十亿私募对冲指数1-10月收益率为10.74%，同期对冲策略基金（套利策略、市场中性、宏观策略）三组十强的平均收益率为1.07%。

对冲策略基金—市场中性策略组

对冲策略基金-宏观策略组

在风控方面，几家机构都有自己的窍门。前海华杉高度重视风险控制，坚定不移地执行“保护本金”的操作策略。在市场流动性缺乏、波动率大幅提升的环境下利用股指期货对冲市场风险。广茂投资主要是通过大盘相对高位时股指对冲、投资品种分散、股票投资分散行业。

而上海金曼的风控主要是，一是基于近20年的经验，在信用定价和企业估值上建立了投研能力，投资和风险管理是一体的两面；二是有相对成熟的投资框架，风控体系贯穿到研究、交易、授权机制、投资决策流程各个方面，以达到管理风险的目标。

对于后市，前海华杉表示，国内经济下行压力已包含在预期内，逆周期宏观政策将稳定经济增长速度。关注发达国家经济下行压力。关注低估值、高股息行业以及有可持续业绩支撑的科技及消费类龙头。

广茂投资认为，2020年业绩为王，股市投资偏重业绩增长确定性强的强周期行业及个股；高收益债有价值挖掘的超额收益。

金曼资产提醒，随着市场风险的不断释放，企业经营及投融资不断承压，需要更加细致的甄别优秀企业。

管理期货策略基金（CTA）

“中国私募基金系列指数之五亿私募CTA指数”是朝阳永续联合市场中31家CTA类或以CTA策略为主且资产管理规模超5亿的私募基金管理人共同打造了，并于2017年6月17日正式对外发布。据周频净值统计的五亿私募CTA指数1-10月收益率为4.03%，同期管理期货策略组十强的平均收益率为6.96%。

据朝阳永续了解，排名第一的大凡投资秉承“以小亏损博取大利润，控制风险，实现资金的长期稳定收益”的投资理念，具体来说，以量化交易为实现方式，构建多策略投资组合，辅以优秀的资金管理，从而实现产品的长期稳定收益。在风控方面，大凡投资主要通过单笔止损机制、策略止损机制、当日熔断机制来控制交易风险。

而上海图斯产品的投资策略是专注于市场低估企业相关证券的配置交易，投资品种包括中高收益信用债、垃圾债、可转换/可交换债等衍生品。其介绍，中高收益债是概率优先游戏，短平快，确定性高回撤小。垃圾债和转债是赔率游戏，前者对兑付与否或者重组价值不确定、后者多是对时间的不确定，但是一旦结果符合预期，净值就会强劲上升。

在风控方面，主要采取事前风控，即对所投标的进行充分的财务和外围研究、调研，根据概率和赔率思维，选择有利可图的价格介入，确保在具有安全边际的情况下游刃有余；投资后持续跟踪，在了解到新的重大的负面情况下重新评估赔率，若不适合即减仓甚至清仓。

对于未来，上海图斯表示，经济下行期，中高收益债、垃圾债市场边际上机会减少，但是货币政策闸门目前看有略微松动迹象，相信对大部分的大类资产都是利好，权益市场结构性行情，不少公司价值仍处在洼地加之转债市场扩容也为我们提供了良好的投资机会。

而第三名的产品来自深圳福克斯投资，其投资策略是通过宏观经济的前瞻研究来把握大类资产轮动机会；基本面分析结合技术面分析，及时介入趋势转换点；遵循多层次风险控制体系筛选出低风险高收益的微观趋势交易机会；本金以严格的仓位风险控制逐步做好安全垫，脱离成本后放开风险敞口，把握大周期趋势交易机会，以暴利为目标。

在风控方面，执行三重风控，第一重资金管理：根据资金大小来设置和调整开仓比例（包括单品种、单合约、总持仓比例等）；第二重交易风险量化：具体落实到每笔交易中的事前、事中、事后交易应对计划中。设置各品种波动率及止损额特征表；第三重黑天鹅控制应对体系，做好紧急应对策略，每日由风控专员进行交易前、交易中、交易后的全流程审核跟踪并赋予对紧急情况下的绝对处理权限。深圳福克斯投资未来看多农产品和贵金属。

债券策略基金

榜单第一的拿特固收5号，据介绍，其在风控方面主要是投资前对标的企业、投资品种风险评估；投资中时刻跟踪标的企业经营状况、现金流，预防信用风险。制定风控投资原则，分散投资，组合投资。

榜单上的第三名来自杭州量瀛投资，它主要以高票息策略为基石，信用债alpha增强为抓手，结合事件驱动的波段交易与跨市场套利的收益增强策略；建立以定量与定性分析相结合的债券组合；对于长久期债券，通过骑乘效应，轮动收益率最高的部分；对于可转债，通过基本面筛选与量化定价分析，优选低估值股性品种进行轮动结合转股套利交易，并根据YTM对债性品种进行底仓轮动与网格交易。

同时在风险管理方面，杭州量瀛投资首先建立风险预算体系与风险处置预案，计算各类策略的相关系数与风险度，并在此框架内设计每类策略的配置权重与动态调整方案；进行充分的组合分散，对于长短线策略赋予不同的持仓比重，以短期策略为主，有效控制最大回撤；发生极端事件时，第一时间启动风险处置预案，力争将损失降到最低。

对于后市，拿特资产也有自己独得的见解，近两年市场主要问题在于去杠杆，在去杠杆的大背景下，很多企业出现在流动性问题，很多行业出现了去泡沫化，这就是近两年市场走势偏弱的主要原因。在去杠杆逐渐缓和的今天，很多资产已经非常便宜，其乐观看到后续市场。

组合基金

据朝阳永续，华软新动力基金的上榜产品为指数增强母基金，一方面年初以来市场总体上涨，对产品贡献了一定的beta收益，另一方面新动力通过优秀的alpha遴选能力对产品收益有比较大的增强效果，风控层面为了避免超额收益的同源，子基金配置尽可能的选择不同alpha来源的策略类别，并且策略层面的风控也严加把控，控制风险暴露。展望未来，其认为，市场beta方向目前总体点位仍处于低位，同时alpha超额收益确定性较强，产品未来收益空间仍比较大。

其中排名第二的博孚利CTA-FOF5号私募证券投资基金，来自厦门博孚利资产，它是CTA专项配置型FOF，设定为高收益高风险的激进型组合基金产品。目前产品主要投资于CTA趋势型策略及CTA多因子强弱对冲策略，子策略来源较为丰富，策略之间相关性低互补性强。

风险控制贯穿投资的始终，事前风控主要通过子基金定性定量分析，确定其策略收益风险特征，明确其风险指标阀值，并结合市场环境及客户风险偏好，进行投资组合管理。事中风控做到每日净值监控及定期不定期结算单跟踪分析确保策略正常运行。事后风控包括对产品进行归因分析，业绩评测等方面。

对于后市，博孚利对后市保持较为乐观态度，目前股票处于历史低位，配置上建议增加股票多头策略的比重，同时关注CTA策略反弹盈利的机会。

而同亨投资的上榜产品着重于宏观资产配置，以私募基金为投资对象，在不同市场及不同投资风格之间精选构建基金组合，从而在实现持续稳健收益的同时，分散市场系统风险，降低业绩波动。

同亨投资分析，今年很多机构投资者表现优于大盘的一个重要原因是：核心资产（大蓝筹股票）的估值上升很多。成熟外资的进入+中国市场成熟+利率下行（机会成本降低），共同推高了以往好股票（尤其是那些确定性较高的好股票）的估值。但其认为：这个收益是一次性的。未来要取得持续好收益，主要护城河将在合理的资产配置与个股基本面的研究深入。具体的实现路径有两个：第一，对这些大蓝筹的优缺点理解比别人更深；第二，有能力挖掘大蓝筹之外的机会。

以上所有策略的上榜产品的净值数据、历史表现、深度分析等均可在朝阳永续基金研究平台（12345fund.com）上查到。基金研究平台不仅为投研人士提供了全市场公私募数据，并在数据基础上还提供了基金筛选、组合管理、风格评测、深度评测、业绩对比等实务图形化工具。同时，还可使用私募基金行业一站式综合服务管理平台——私募+。

历史榜单回顾

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