摘要：爱美客年营收7亿：市值高达1460亿简军身价555亿 雷帝网雷建平2月11日报道 上市不到半年的医美企业爱美客日前公布年报，年报显示，爱美客2020年营收为7亿元，净利润却高达4.4亿元。
爱美客年营收7亿：市值高达1460亿简军身价555亿
雷帝网雷建平2月11日报道
上市不到半年的医美企业爱美客日前公布年报，年报显示，爱美客2020年营收为7亿元，净利润却高达4.4亿元。
爱美客目前股价为1215元，市值更是高达1460亿元，爱美客是国内继茅台、石头科技之后第三只千元股。爱美客甚至被称为女中茅台。
爱美客还拿出高送转方案，以股本1.202亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。爱美客此次计划分红金额达4.21亿元。
主要靠给女性打玻尿酸发家
爱美客是国内生物医用软组织修复材料领域企业，通俗讲，主要就是打玻尿酸。
爱美客的产品主要面向医疗机构的整形外科、美容外科、皮肤科等科室，注射用透明质酸钠系列产品由经过培训的医生注射于面部及颈部，修复皱纹及凹陷组织；聚对二氧环己酮面部埋植线产品由经过培训的医生植入皮下脂肪层，为浅层脂肪提供支撑，从而改善鼻唇沟皱纹。
爱美客主要产品为：Ⅲ类医疗器械系列注射用透明质酸钠产品、面部埋植线产品、衍生的品牌矩阵“伴侣型”化妆品。
爱美客系列透明质酸钠产品分为凝胶类和溶液类注射产品。凝胶类产品：医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶，注射用修饰透明质酸钠凝胶和医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶。溶液类产品：注射用透明质酸钠复合溶液，医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液；此外，公司已经上市的医疗器械产品还有聚对二氧环己酮面部埋植线。
简军身价高达555亿
爱美客是在2020年9月28日深交所上市，当时募集资金35.72亿元。
截至2020年12月31日，简军持股为30.96%，宁波知行军投资管理合伙企业（有限合伙）持股为6.41%，GANNETTPEAKLIMITED持股为5.99%，石毅峰持股为4.85%。
宁波丹瑞投资管理合伙企业（有限合伙）持股为4.85%，宁波客至上投资管理合伙企业（有限合伙）持股为4.28%，苑丰持股为4.09%，王兰柱持股为3.63%，简勇持股为2.42%，中信证券－招商银行－中信证券爱美客员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股为2.3%。
简军还持有知行军投资管理44.33%股权，持有丹瑞投资50%股权，及持有客至上投资42.31%股权。
以此计算，简军间接持股为38%。当前，简军身价高达555亿元。
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爱美客的目标市值是多少？
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股价再创新高！玻尿酸龙头股“爱美客”毛利率比肩茅台
信息时报讯（记者张柳静）医美是一条新消费赛道，因此备受资本市场关注。25日，A股的医美板块全线爆发，其中有“医美茅台”之称的爱美客股价更一度上涨超11%，再创新高。自去年9月在创业板上市以来，爱美客股价就不断飙升，市值一度逼近1600亿。看来，想要让财富跑起来，首先就要选个好赛道。
6月25日，有“医美茅台”之称的爱美客股价蹭蹭往上涨，早盘一度涨超11%。截至当日收盘，爱美客报收752.52元，最新市值为1628亿。
具体来看，这一情况或许源于爱美客昨晚的两则公告。
其一，爱美客公布准备赴港上市。6月24日，爱美客发布公告称，董事会通过了公司发行H股股票并在港交所主板上市的议案。据悉，相关筹备工作于5月14日启动。
国盛证券研报指出，爱美客在港二次上市，将获得充足资金注入，对于公司夯实龙头地位具有长远意义。同时，选择香港市场不仅利于高效、便利走完发行流程，还能够为公司未来全球化、国际化的战略布*做铺垫。
其二，爱美客要花8.86亿收购韩国肉毒素*企股权。公告显示，爱美客拟使用5.81亿元增资认购HuonsBio的80万股股份；拟使用3.05亿元收购HuonsGlobalCo.,Ltd.（以下简称“HuonsGlobal”）所持HuonsBio的42万股股份。本次交易完成后，爱美客将持有HuonsBio合计122万股股份，持股比例25.4%。
对此次收购事宜，深交所火速下达关注函，要求爱美客对HuonsBio分拆原因及研发权利归属等相关事项进行说明。
据爱美客介绍，HuonsGlobal是韩国知名制*及医疗器械企业，其主营业务覆盖大健康多个领域，包括*物、医疗器械、美容产品、特种医*等，知名产品包括德玛莎水光注射仪、艾莉薇玻尿酸、Hutox肉毒素。
截至2021年3月31日，HuonsBio的资产总额56.78亿元，负债总额32.78亿元。2021年1月至3月，HuonsBio实现营业收入7.63亿元，实现净利润0.42亿元。
作为玻尿酸龙头股，爱美客受到了资金的疯狂追捧。
爱美客2020年的年报显示，自然人葛卫东出现在其前十大流通股东名单，持有无限售条件股份43.45万股，占流通股的1.67%，位列第二大流动股东，期末持股市值达2.85亿元。而在此前，爱美客公布的三季报里面并没有葛卫东。
备受资金追捧的背后，爱美客的经营情况又如何？
据弗若斯特沙利文研究报告统计，爱美客尿酸在2017~2019年的市占率蝉联国产第一；截至2019年，爱美客玻尿酸销量排名全国第一，市场份额达26.5%，按销售金额排名全国第四，市场份额达14.0%。
2020年，爱美客实现营业收入7.09亿元，同比增长27.18%；实现归母净利润4.40亿元，同比增长43.93%。年报显示，公司63.07%的收入来自于溶液类注射产品，35.56%的收入来自于凝胶类注射产品，均属于透明质酸钠产品，即所谓的玻尿酸。
也就是说，爱美客的商业模式其实非常简单，就是制造医美终端产品。其中，玻尿酸营收占比合计98.6%，销售毛利率92%以上，比肩茅台。
记者注意到，爱美客于去年9月份登陆创业板，自上市以来，其股价就不断飙升。同花顺数据显示，自上市起，至2月18日的高点，爱美客在92个交易日内，合计上涨285.01%，市值一度逼近1600亿元。
2月9日，爱美客股价更是突破1000元，成为A股的第三只千元高价股（仅次于贵州茅台、石头科技）。
春节之后，随着抱团股的大跌，爱美客也迎来回调。不过，自3月25日起，爱美客股价又逐渐复苏，进入上行通道，截至目前涨幅达93.38%。
业内观点：医美行业正处于朝阳期
目前，医美赛道的火热行情，吸引了不少入*者。企查查数据显示，今年1-5月共新增4361家医美相关企业，同比增长53%。
对于医美行业的前景，艾媒咨询分析师认为，随着疫情防控常态化和经济回暖，医美行业将迎来报复性反弹。同时，随着行业监管的加强、居民医美购买力提升与医美观念转变、国内医美龙头企业研发与技术能力突破，将推动医美行业持续发展。
信达证券认为，医美行业正处朝阳期，上游厂商具备较强产业链地位，盈利水平及竞争格*更优，关注上游有望成为爆款的增量医美项目；下游机构占据产业链较高权重，率先受益需求快速增长，关注具备良好医师储备及口碑沉淀的机构。看好行业未来成长性，重点推荐爱美客、华熙生物，建议关注华东医*、四环医*、华韩整形、朗姿股份、奥园美谷、苏宁环球。
爱美客7亿营收撑得起1300亿市值么？
作为一只上市不到半年的新股，爱美客7.09亿元的营收、4.40亿元的净利润，却要支撑起千元股价和1300亿元市值，爱美客凭什么？
大资金对爱美客产生了分歧。
4月26日晚，有“女人的茅台”之称的爱美客(300896.SZ)披露了最新股东名单，而从布*看，基金经理对该股的调仓出现了分歧。私募大佬葛卫东退出了前十大股东行列，同样退出爱美客前十大名单的还有广发基金经理刘格菘管理的广发小盘成长、广发双擎升级两只基金，和汇添富基金经理胡昕炜的汇添富中盘价值精选基金。
毛利极高、成长空间巨大无疑都是资金青睐医美赛道的主因，而业内龙头爱美客在资金追捧下充分享受了估值溢价，也让现年58岁的创始人简军坐拥了巨额财富，成为资本市场的明星人物。今年年报公布后，甚至有457家机构合计985名人员迅速调研爱美客，包括IDG资本、高毅资产、景林资产以及高瓴资本。
高瓴资本布*了大量医*公司，但却始终未踏足医美，调研爱美客后亦未有所动。而在券商一众“增持”、“推荐”和“买入”评级中，兴业证券却给出了“审慎增持”的评级。1300亿市值的爱美客，一季报显示净利润仅有1.7亿，对应PE已经高达220倍。如此高估值下，未来能否保持持续高增长便成了关键。
“护城河”单薄？
2020年报显示，爱美客营收实现7.09亿元，同比增长27.18%，净利润为4.40亿元，同比增长43.39%。但相较2019年分别为73.74%、148.68%的营收、利润增速，2020年爱美客业绩增幅显然不够高光。
从业绩增速来看，虽然仍能保持增长，但爱美客的增幅已有所下滑。爱美客营收和净利润会否在接下来的几年中持续实现高速增长，或取决于其主营业务的护城河是否稳固。
爱美客是国内获得III类注射用透明质酸钠产品最多的企业，目前有5款，主要包括逸美、宝尼达、爱芙莱、嗨体、逸美一加一，这五款产品购成了爱美客主要的营收来源，占比达到99%以上。其中，旗下产品“逸美”是国内首款透明质酸钠类注射填充剂，2009年获批上市，打破了医美用透明质酸依赖进口的*面。
爱美客目前的拳头产品是嗨体——一种注射用透明质酸钠复合溶液。该产品是一款颈部修复产品，目前暂无已上市竞品。可以说，嗨体是爱美客目前唯一的“护城河”，靠市场上的先发优势和独占性取得了一席之地。
但看似领先的优势，却并非那么牢固。透明质酸产品并非不可替代，一旦核心产品市场缺失或遭遇天花板，对公司的成长性将造成重大影响。值得注意的是，华熙生物旗下的cytocare玻尿酸无源植入物在申报注册时，已将颈部抗衰老作为了适应范围，其预计3年左右能获得批文。另一方面，伴随着嗨体的示范效应，预计其他公司的产品扩大适应症至颈部抗衰老将会提上日程。嗨体能保持多久的巅峰状态，尚属未知。
爱美客只做医美，而华熙生物和昊海两家还涉及医疗、眼科、骨科等多领域，这导致了爱美客的收入规模比后面两家小不少。对于爱美客来说，业务聚焦也有好处，利用毛利优势缩小了净利润差距。
公告显示，2020年，爱美客的营收、利润分别为7.09亿、4.39亿；华熙生物的营收、净利利润为26.3亿、6.45亿；昊海的营收、净利润为13.3亿、2.3亿。虽然爱美客的收入虽然不及华熙生物和昊海的1/2，但利润水平却相差不大。
华熙生物虽然产量大有规模优势，但是还要面对医疗以及化妆品商进行销售，骨科产品还要参加集采，利润水平相对低一些，而昊海的业务晶状体占比更高，拉低了毛利。
未来高盈利还能否维持？
爱美客的毛利高，主要是因为产品的销售价格较高而成本相对较低。国内透明质酸钠相关产品种类数量相对有限，公司具有定价优势，且医疗美容服务的消费者具备一定的消费能力，所以公司产品定价较高。
从招股书看，爱美客系列主打产品都不高于高出33元，其中嗨体25元/支、爱芙莱31元/支、宝尼达32.34元/支。而出厂价却分别高达352元、310元、2547元不等，最高翻倍高达80倍。
此外，玻尿酸拥有着极高的复购率，只有持续打才能维持效果，比如，嗨体的效果只能维持6—12个月的时间。在当下贩卖容貌焦虑的年代，爱美客靠着高价高复购，维持着其高增速。
不过，高毛利率是该行业存在的普遍现象，在同样以玻尿酸为主打产品的华熙生物和昊海生科业绩中也有所体现。虽然医美玻尿酸产品，支撑起了爱美客超高的毛利率，但同时过于单一的产品结构也让爱美客不得不承担相应风险。
今年华东医*将推出高端填充物少女针，具有具有“填充+修复”双重功效，通过刺激患者自身胶原蛋白生成，产生自然、安全、持久的效果，相比玻尿酸有明显优势。
两度冲刺IPO女实控人身家飙涨
而做到这一切的爱美客带头人简军，其实在这之前，并没有接触过医美，也不了解玻尿酸。据公开资料，简军，曾任职于中国粮油食品进出口总公司、BestrendInt’lInc.公司、AbatecedoraTextilS.A.公司、北京优森生物科技有限公司，现任爱美客科技监事、融知生物执行董事、公司董事长。
这其中的优森生物实际上是由简军的丈夫姚京于2002年创办，姚京、程超为主要股东，各自持股34.17%。据招股书披露，简军此前在电影行业打拼，并创立了北京世纪东方电影发行有限公司，但没有维持很久。
优森生物的主要业务，是在中国代理一款欧洲上市的医美产品OUT－LINE&VOLUTION（欧特莱和伊维兰），这是一款可注射合成凝胶，用于填平面部的皱纹及皱褶，面部塑形及疤痕凹陷的填充。这款产品在市场上又被称为伊凡露除皱疤痕美容针。
2005年4月11日，优森生物取得了进口医疗机械产品的注册证，产品规格为REV05（0.5毫升）和REV10（1.0毫升）两种规格，到期时间为2009年4月11日。
然而，优森生物的业务发展并不顺利。伊凡露除皱疤痕美容针的医疗器械证没有到期之前，优森生物就在2008年被海淀区工商*吊销了营业执照，工商信息显示该公司税务异常。不过，在营业执照被吊销之前，姚京已经做了两手准备。
2004年6月，姚京和程超在优森生物之外，又成立了爱美客的前身英之煌，当时的注册资金为150万元，姚京和程超在英之煌的股权对半均分，各自实缴注册额为35万元。而后通过多次股权转让和增资，简军成为了公司的实控人。据称，简军在国外见识到了玻尿酸的神奇功效和医美行业的利润空间后，决定回国创业。
不过，跨界创业绝非易事，跨界医疗领域尤其如此。一方面来看，爱美客的产品属于三类植入医疗器械，同人工晶体、心脏瓣膜等植入器械在国家*监*监管上属于同一类产品，这就意味着爱美客的产品要面对更为严格的监管，以及更为强大的研发技术实力。
2009年爱美客拥有了自己的美容针——逸美，这是国内首款透明质酸钠类注射填充剂，通俗地说，逸美就是国产的玻尿酸美容针。不过。在爱美客从成立到2011年4月的近7年时间里，简军并没有出现。
经过多年发展，爱美客向创业板发起冲击，并在2020年成功上市。其实，这并非爱美客第一次闯关IPO。在2018年，爱美客就曾向证监会递交招股书以谋求上市，但当时爱美客收到了证监会上万字的反馈意见，对爱美客的控股权变动、旗下产品收入构成、产品质量问题等均提出信披反馈，最终以公司主动撤回申报材料而终止。
医美是一门好生意。2018年医美服务行业总规模达到人民币1217亿，预计到2023年行业规模将达到3601亿元。巨大的空间，自然遭到了资本的青睐。
2020年9月28日，爱美客登陆创业板，在短短30个交易日里，股价暴涨448.74%，总市值暴增600多亿。在过去一年的一级市场总融资规模中，细分行业的制*、生物科技与生命科学以1106亿元的融资金额在全行业中排第七，而爱美客在其中的募资金额为35亿元排第五，在*明康德、凯赛生物、康熙诺—U、君实生物之后。
截至4月30日，爱美客市值已超1300亿，但公司净利润却仅有1.7亿。为了应对风险，爱美客已进行了多元化布*，公司的在研主要产品，已经不止于玻尿酸领域，而是扩展到医用生物补片、A型肉毒素、基因重组蛋白*物等领域。从拟定的募集资金投资项目来看，公司拟募集的19.35亿元，绝大多数投向创新项目，但项目仍存不少风险。
爱美客怎么样
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来源：器械之家
6月24日，医美巨头爱美客一连发布了28份公告，公告内容主要围绕公司赴港二次上市的决议以及上市后公司章程的修订，公告称，董事会当日审议通过议案，同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市；为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。
消息一出，爱美客的股票在6月25日开盘即迎来近8%的涨幅。当日收盘股价升至752.52元/股，涨幅为9.04%，公司总市值达1628亿元。同一天内，爱美客还发布公告宣布以约8.86亿元的的超募资金收购韩国肉毒素生产企业HuonsBio25.4%的股权。
公开资料显示，HuonsBio为韩国肉毒市场第四大参与者，2019年其肉毒素产品在韩国本地市场份额达5%。爱美客于2018年9月与Huons签订A型肉毒毒素产品在中国的合作协议，代理期10年+，目前已获得了三期临床批准，进入临床阶段。收购韩国肉毒素生产企业HuonsBio，代表着爱美客继玻尿酸、童颜针之后，将产品线拓宽到肉毒素领域。
当前，颜值焦虑成了一个时代的标签，从“爱美”到“变美”的追寻过程中，“颜值经济”作为新的经济产业应运而生，同时也缔造出华熙生物、昊海生科等企业掌门人的财富传奇。而作为新一代的国产医美巨头，从2020年9月至今，在上市不到一年的时间里股价持续上涨，截至6月28日收盘，爱美客股价为774元每股。期间曾突破千元飙升至1331.02元，成为A股市场第三只千元股。
6月24日，爱美客发布公告称，公司拟使用约5.81亿元人民币的超募资金对HuonsBioPharmaCo.，Ltd.（下称“HuonsBio”）增资认购标的公司80万股股份；拟使用约3.05亿元人民币的超募资金收购HuonsGlobalCo.，Ltd.（下称“HuonsGlobal”）持有标的公司8.8%的股权，计42万股股份。本次增资和收购完成后，爱美客合计持有HuonsBio122万股股份，持股比例为25.4%。
据悉，HuonsGlobal是韩国知名制*及医疗器械企业，2006年在韩国上市，其主营业务覆盖大健康多个领域，包括*物、医疗器械、美容产品、特种医*，知名产品包括德玛莎水光注射仪、艾莉薇玻尿酸、Hutox肉毒毒素等。
而HuonsBio在分拆前是HuonsGlobal的肉毒毒素业务部门，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。2021年4月，HuonsBio从HuonsGlobal分拆设立，目前是HuonsGlobal全资子公司。
HuonsBio的主营业务为以A型肉毒毒素产品为代表的医美相关生物制品的研发、生产和销售。此类产品在技术、资质与资金上均存在高壁垒。作为韩国肉毒市场第四大参与者，HuonsBio2019年肉毒素产品在韩国本地市场份额达5%。爱美客于2018年9月与Huons签订A型肉毒毒素产品在中国的合作协议，代理期10年+，目前已获得了三期临床批准，进入临床阶段。
在医美领域，肉毒毒素通常被用于除皱、瘦脸及多种医美联合项目，属于医美注射类产品。所谓医美注射类产品就是指指利用目前的注射技术和新型填充材料等方面的进步，通过微小切口，以最小的组织损伤为代价，替代传统的医疗美容操作方式。
来自来自《新氧医美行业白皮书》的数据显示，在最受消费者欢迎的非手术类医美项目排名中，肉毒毒素在美国市场排名第一，在韩国市场排名第二。在中国市场，最受消费者欢迎的非手术类医美项目中，肉毒毒素仅次于玻尿酸排名第二。2019年肉毒毒素占比32.67%，增速90.56%，对比玻尿酸占比66.59%，增速为53.11%。
但目前在中国获NMPA批准的肉毒毒素仅有四款：兰州生物制品研究所生产的国产肉毒素衡力、美国生产的BOTOX、英国生产的Dyspor、韩国HUGEL旗下的Letybo。
由此，收购25.4%的HuonsBio股权，对于爱美客拓宽产品线是一个不错的契机，从国内市场需求、爱美客的市场占有率到HuonsBio有利的海外市场布*等多个因素，爱美客在肉毒毒素的布*似乎已经比华熙生物、昊海生科两大竞争对手超前。
来自沙利文的统计数据显示，2019年国内医疗美容透明质酸产品的市场规模为47.6亿元，2015-2019年复合增速达到26.2%，受益于注射类医美服务的不断发展以及医美透明质酸产品的不断丰富，预计国内医美透明质酸市场的规模在2024年有望达到120.4亿元。
从国内玻尿酸市场竞争格*来看，2019年按销量排名，爱美客、韩国LG、华熙生物、昊海生科分别排在前四位，占比分别为26.5%、20.5%、16.1%和12.0%，而从销售金额看，爱美客以14%的占比排名第四，前三名为进口品牌韩国LG、艾尔建、高德美。
那么卖玻尿酸的爱美客是如何撑起千亿市值的呢？
目前，爱美客的主要产品为透明质酸钠类注射产品，包括溶液类注射产品和凝胶类注射产品。旗下产品包括逸美、宝尼达、爱芙莱/爱美飞、嗨体、逸美一加一、紧恋等6款，前5款都是玻尿酸产品，合计销售收入占公司主营业务收入的比例超过95%。
此外，产品矩阵还包括面部埋植线产品和衍生的品牌矩阵“伴侣型”化妆品。
6月25日，爱美客申请的“含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶（俗称：童颜针）”正式获得NMPA批准，该产品适用于真皮深层至皮下深层注射填充纠正中、重度鼻唇沟皱纹。
爱美客“童颜针”的成功获批，成为国内继圣博玛之后第二款获批上市的、合法童颜针产品，也是国内首款获批上市的聚左旋乳酸微球修饰的HAFiller产品。相比于简单填充的玻尿酸，童颜针可以刺激人体骨胶原再生，使老化的肌肤重新富有弹性，在国外市场有着较高的热度。可以预期的是，童颜针的国内市场需求不会太弱。
爱美客“童颜针”的成功获批，成为国内继圣博玛之后第二款获批上市的、合法童颜针产品，也是国内首款获批上市的聚左旋乳酸微球修饰的HAFiller产品。