摘要：请推荐一支指数型基金，准备定投3年或更久，谢谢 指数基金嘛……因为是跟着指数走的，经理个人水平问题比较其次，找个大基金公司的就好了 连续7年跑赢沪深300指数的稀缺选手——
请推荐一支指数型基金，准备定投3年或更久，谢谢
指数基金嘛……因为是跟着指数走的，经理个人水平问题比较其次，找个大基金公司的就好了
连续7年跑赢沪深300指数的稀缺选手——大成基金刘旭
大成高新技术产业（000628）能够入围晨星奖，业绩自然好的，但是大成高新技术产业业绩的优秀却也不止于此。
风险提示：本文为本号日常研究成果，仅提供投资思考的思路，不作为投资建议，投资有风险，投资需谨慎！
你好请问大来自成沪深300指数基金360问答、国联安优选行业股票型基金兰们言会、还有麻烦您推荐一个债券或者是探某倒乎土配置型基金定投
1月1000投资三个基金要选一个指数基金的，大成沪深300指数基金是不错的，有后端收费，其他也可考虑南方500，融通100。也都有后端收费。但是要注意同一个基金前后端代码不一致，除了选择后端收费模式，代码也不能错。国联安优选行业是国内首只基金经理定制基金，其是基于王忠波过去在行业选择类基金方面的优秀表现，以及他的个人投资习惯和投资优势而量身打造的。该基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业，优选景气行业中具有高成长性的企业，在控制风险的前提下，努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。此外，该基金的基金经理投资管理能力较强，可以投资该基金其他建议定投华安宝利配置，华安宝利基金在择股和行业、资产配置上的收益均在业内位于前列。这表明该基金的大类资产配置、行业选择和选股等方面均对基金业绩有所贡献，基金经理在管理基金大类资产和股票组合上的能力较为全面，业绩比较出色
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文丨先知
小编认为对于大部分普通业余投资者来说，定投指数是最好的选择，但是市面上的指数基也是多不胜数啊，究竟如何挑选适合自己定投的指数基金呢？在这里给大家推荐一些小编认为国内比较有良心的指数基金。
这时候又有老百姓问道，为什么要投资指数基金呢？因为从发展了100多年的美国市场数据来看，80%以上的主动管理型基金都会慢慢地被指数打败，就是说如果你傻傻地拿着指数，居然打败了很多华尔街的职业玩家！想不到呢？著名的巴菲特和对冲基金们的赌*也认证了这一数据分析，巴菲特老爷子本人就非常推荐大家将90%的钱买入一只费率低的标普500etf，10%买入短期国债。
废话不多说直接入正题：
1. 易方达沪深300etf110020（场外）/510310（场内）
推荐原因：费率低（应该是市场最低0.3%）、换手率低、跟踪误差低，如果认为A股市场越来越有效这只基金是首选
2.银河沪深300价值519671（场外）
推荐原因：费率适中(0.65%)、换手率适中、价值因子选股
3.兴全沪深300指数增强163407（LOF）
推荐原因：费率相对较低（对比起主动管理基金0.95%）、超额收益高、LOF交易方便（场内也可以购买）
上面推荐的这3只基金各有长短，各位乡亲父老喜欢哪知就把它带走，如果都喜欢的话，3只全部一起平均定投也是可以的，但是最好最到每年或者每半年动态再平衡就可以啦。
(本文数据均来自中国晨星网http://cn.morningstar.com）
这是”沪港深版“的沪深300指数基金？
今天学习的是中华交易服务沪深港300指数（指数代码CES300.CSI），这个指数是由沪港通合资格股票及深圳A股组成，从沪深港三地各选取上市市值排名首100的股票，旨在反映沪深港三地股票之整体表现。某种意义上说这个指数相当于“沪深港版的沪深300”。
虽然这个指数的成份股是从上交所、深交所、港交所各挑了100只大蓝筹，但从指数成份股的权重分布看，该指数成份股中的港股合计权重55.68%。
所以，从最近三年的指数的相关性分析来看，中华交易服务沪深港300指数与恒生指数、恒生中国企业指数的相关性都要高于沪深300指数。
从历史业绩看，中华交易服务沪深港300指数的长期表现也优于沪深300、恒生指数、恒生中国企业指数。
中华沪深港300(CES300.CSI)的前十大重仓股分别为腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国平安、中国移动、工商银行、中国平安、贵州茅台、招商银行。
而沪深300的前十大重仓股分别为中国平安、贵州茅台、招商银行、美的集团、兴业银行、格力电器、交通银行、民生银行、中信证券。
对比两个指数的前十大重仓股来看，中华沪深港300前十大重仓股中金融股占了7个，同时给与腾讯控股最高的权重。而沪深300前十大重仓股中金融股占6个，相比沪深300给了家电股较高的权重。事实上，相比两个指数的成份行业分布也是中华沪深港300成份股中的金融股占比更高。
由于腾讯控股是中华沪深港300的第一大成份股，所以中华沪深港300成份股中信息技术行业占比很高，同时中华沪深港300成份股中房地产占比为7.7%，而工业仅为7.7%，这较能反映中华沪深港300成份股的“香港特色”。
而沪深300成份股中除了金融股外，占比较多的则为工业、可选消费、日常消费等行业。尽管A股中也有一堆市值较大的房地产公司，但地产行业在沪深300成份股行业分布中仅占4.8%。
中华交易服务沪深港300指数和沪深300指数都有一个共同的特点就是金融股行业权重偏高，甚至中华交易服务沪深港300指数中的成份股40.8%的金融行业占比高于沪深300指数中的35.6%的金融行业占比。
整体来说，中华沪深港指数同时涵盖沪、深、港三地的大市值蓝筹股，相较于沪深300指数在“蓝筹”概念上的代表性更强，会是一个不错的蓝筹类指数。但该指数也存在成份股金融行业占比较高、工业占比较低等笔者认为不尽合理的地方。
目前市场上跟踪中华交易服务沪深港300指数的基金是大成中华沪深港300指数LOF，该基金募集中，尚未成立。虽然大成中华沪深港300指数LOF可能是个不错的ETP产品，但个人有个感觉---这个产品的募集规模可能大不了。不要问我为什么，从业经验告诉笔者的感觉而已。
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不同公司的沪深300指数基金有什么不同
下面我们来分析分析不同公司的沪深300指数基金有什么不同，这个问题是很多热衷于投资基金的股民们比较关心的问题，下面是详细分析内容，以供参考。第一收费模式的区别在现有的9只沪深300指数基金中，大成和南方两家都同时设有前端收费和后端收费两种模式。基金公司大力倡导的后端收费模式并不见得比前端收费更为划算。其中的道理也很简单，后端收费的模式之所以存在，原因就是基金公司希望鼓励投资者尽可能长地持有基金。另外，如果你是500万元以上级别的投资者，即使持有5年，以后端收费所进行的投资都不能取得比前端收费模式更低的成本。所以任何时候都不要选择后端收费模式。第二，成本区别在市面上买得到的郑缺9只沪深300指数基金中，嘉实沪深300整而言是最具成本优势的。投资者可以在假设投资额分别是100万元以上、200万~500万元间以及500万元以上后，分别对1至5年的不同投资期限的场外申赎总费用进行测算，就可以得出此结论。如果投资者在二级市场交易基金，上市基金均不需征收印花税，相关费用仅包括付给券商的佣金以及万分之一左右的证管办费用。费用将比在场外申赎大大减少。第三，基金规模分析师们更偏爱规模大的指数基金，造成的对基金预期年化预期收益的影响也会相应被摊薄的原因是因为更大的规模意味着大资金在进出时都会更为方便，如果说不同的沪深300基金之间还有什么区别，那就是它们的规模了。不过对于资金量较小的个人投资者来说，这一点的重要性相比之下没有那么高。第四，跟踪误差对于指数的复制还是以ETF最为擅长，一般的指数基金跟踪指数的精确程度相对较差。因为相当数量的投资者需要以ETF为工具进行套利、T+0等不同类型的交易，所以跟踪误差似乎对ETF基金更有意义，在这种情况下，对指数复制的准确程度很可能将影响到他们的投资预期年化预期收益。在实际操作上，喊山辩老基金相比新基金倒没有特别明显的优势。不过处于建仓期的基金跟踪误差显然要大很多。通常这唯睁些基金会在基金合同中对于跟踪误差的上限作出规定，一般日跟踪误差最高不超过年跟踪误差不超过4%。
大成沪深杨兰内计活士治原300指数怎么样
市场过度杀跌也给指数基金带来了较好的建仓机会。据业内人士透露，近期已经有机构投资者开始战略性建仓沪深300指数基金。理财专家表示，在A股市场短期走势尚存不确定性的背景下，新发沪深300指数基金可以充分利用六个月的建仓期，顺势而为，既可以规避短期的震荡风险，也不会错失未来上涨的巨大机遇。相比历史包袱较重的老牌沪深300指数基金，新发沪深300指数基金或许更具优势。正在发行的长盛沪深300指数基金采用的是LOF交易模式，既可以在场外市场进行基金份额申购赎回，又可以在交易所（场内市场）进行基金份额交易和基金份额申购或赎回。LOF交易模式由于可以场内交易，因而T+1日就可以基金交割，资金交收，此外场内交易使得LOF模式的基金交易费用相对低廉，同时可以实现跨市场套利。
连续6年跑赢沪深300，大成刘旭厉害在哪里？
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市场上有这样一位基金经理，他在2015年7月底，也就是在近4000点的高位上接棒了大成高新技术产业。在多年之后，他任职期间的总回报超过了200%（截至2022年9月30日），而同期上证指数依然徘徊在3000点附近。创造这一亮眼业绩的就是大成基金股票投资部总监刘旭。
刘旭是谁？
刘旭是厦门大学管理学硕士，具有多年证券从业经验和投资管理经验。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师，2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员，2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理，目前在管公募规模78.46亿元。（数据来源：Wind、基金定期报告，截至20220930）
连续六年战胜沪深300指数
刘旭是坚定的价值投资派，具有成熟的投资理念和完善的方法论体系，擅长制造业、家电、汽车以及商业零售投资，并通过不断的学习与积累扩大能力圈。他的投资理念是基于企业的长期价值进行研究与投资。严格执行自下而上选股策略，在自己深入研究的领域精选个股坚定持有，较少择时不做波段，低换手长期投资。
图表1：刘旭的投资理念
资料来源：大成基金
目前在管公募产品共6只，代表性产品是大成高新技术产业，刘旭自2015年7月底开始管理该产品，经历了6个完整的自然年度。令人震撼的是，在这6个完整的自然年度中，刘旭的业绩均跑赢了沪深300指数！
图表2：刘旭代表产品历年回报
资料来源：Wind、大成基金、基金定期报告，截至2021/12/31；历史不代表未来，市场有风险，投资需谨慎
连续六年战胜沪深300指数是个什么概念呢？我们在全市场选取成立时间早于2016年的主动权益类基金，包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型，一共筛选出1180只基金。在2016-2021的六年中，能够连续六年战胜沪深300指数的只有54只基金，占比不足5%，可谓凤毛麟角；而这其中只有一半的基金没有更换过基金经理，刘旭就显得更为稀缺了。
防守能力同样出色
从防守的角度来看，刘旭的回撤控制能力同样优秀，我们统计了自2015年7月至今（20150729-20221223）主动权益基金的区间年化收益率和区间最大回撤分布情况，越处于右上角，代表风险收益性价比越突出。在1000多只基金中，年化回报高于刘旭、且最大回撤低于刘旭的基金寥寥无几。刘旭长期的业绩回报，叠加回撤控制，可谓非常优异。
图表3：风险收益分布
数据来源：Wind，时间20150729-20220930，样本为全市场普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎）
注重个股挖掘
从组合的行业配置来看，刘旭的代表产品前三大行业分别是机械设备、通讯、家用电器。作为一位非赛道型选手，刘旭在投资中较少在意市场涨跌和风格轮换，而是基于企业长期价值去投资，更加注重对优质个股的挖掘。他管理大成高新技术产业超7年时间，其中很多股票的持有时间超过3年。
图表4：行业配置情况
资料来源：Wind、基金定期报告，截至20220630；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎
图表5：重仓股情况
资料来源：大成基金、基金定期报告，截至20220930；此处不代表个股推荐，不构成投资建议
机构占比高
刘旭任职以来，大成高新技术产业机构持有占比持续提升，2022年半年报显示，机构持有比例高达67.32%，展现出专业机构投资者对他的青睐。（数据来源：大成基金、基金定期报告，截至20220630；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎）
图表6：机构占比情况
资料来源：大成基金、基金定期报告，截至20220630；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎
坚守价值，刘旭新产品来了！
注重企业长期价值，精选个股坚定持有，关注估值安全边际，广受机构投资者青睐。刘旭掌舵的新基金大成慧心优选一年持有（A类代码：014859）重磅来袭，看好他的朋友欢迎参与认购！
（本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。）
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作者：徐海鹏,S1440622040017,P1020364100006；
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南方500交银稳健兴业趋势嘉实增长嘉实沪深300大成沪深300选一个定投
定投大盘蓝筹标的指数嘉实沪深300基金较好。资金实力净值涨幅优于大成沪深300基金。