美联储加息对石油的影响(美联储加息事件是否会引起黄金原油的全面反扑？)-鸿图投资网

摘要：美联储加息事件是否会引起黄金原油的全面反扑？ 2023年3月23日技术分析黄金昨日借助美联储利率决议加息事件。一度涨幅达2%。被压制的多头情绪又有些起伏。不过由于避险和数据的

美联储加息事件是否会引起黄金原油的全面反扑？

2023年3月23日技术分析

黄金昨日借助美联储利率决议加息事件。一度涨幅达2%。被压制的多头情绪又有些起伏。不过由于避险和数据的影响达到的多头活跃度可能持续性不是很久。黄金极有可能再次进入一个高位震荡的区间整体区间在1985-1930区间。大家可以在区间内高空低多操作

进多位置1930-1932附近。止损看1926。止盈看1955-1960。

进空位置1983-1985附近。止损看1992。止盈看1945-1938。

原油昨日开盘阴跌后借助美盘悄然反弹。基本完成一个触底过程稳定在69-70附近。但是整体的向上力度不是很足。需要调整到位后继续反弹。日内操作已低多为主，高空为辅。

进多位置68.5-68附近。止损看67.7。止盈看71.5-72。

进空位置71.6-72附近。止损看72.6。止盈看68-67.2。

欧美近一周以来一直处于上涨状态。借助美联储加息事件。欧美一度站上1.0900位置。此位置比较关键。日线级别已达6连阳。如果美元一直疲软。预计欧美的反扑还会继续。操作上以回落做多为主。

进多位置1.0782-1.0740附近。止损看1.0700。目标看1.0900-1.0950。

进空位置1.0950-1.0980附近。止损看1.1020。目标看1.0750-1.0720。

以上建议仅代表智慧金个人观点。不作为下单依据。各位投资者可以自行参考。

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美联储加息对原油价格有什么影响？

总的来讲，美元贬值会从三个方面会促成原油价格的上涨：一是美元贬值会让原油生产国或者输出国的购买力下降。原油价格以美元标价，原油生产国出售原油获得美元，再用美元兑换成其他国家的货币购买世界另外国家的商品，由于美元贬值，原油生产国的购买力下降，从这个角度来看，生产国为弥补购买力受损有提价的需求;二是美元贬值会使的一些石油购买国家如欧洲、日本的购买力上升，因为用欧元、日元计价的原油价格变得相对便宜;而美元贬值对美国以及其他和美元汇率绑定国家的原油购买力没有影响，所以从全球市场上来看，美元贬值，会提振全球原油的需求;三是美元贬值本身对应的就是全球经济的向好，特别是过去10年新兴市场的高速发展，对原油的需求处于旺盛状态，原油价格有上涨的必要性。

【原油周评】美联储连续十次加息需求担忧导致油价大跌

导语

本周（4.27-5.3），WTI本周均价73.49美元/桶，较前一周下跌3.57美元/桶，或-4.63%；布伦特本周均价76.97美元/桶，较前一周下跌3.82美元/桶，或-4.72%。

期货方面

本周（4.27-5.3），国际原油价格整体呈现震荡下行的走势，周均价环比下跌。周内，经济衰退及能源需求下降的担忧导致油价承压下跌。周内前期，随着美联储政策会议临近，但美国经济数据表现欠佳。美国4月谘商会消费者信心指数为101.30，降至2022年7月以来的最低水平。3月美国核心资本财订单环比下降0.4%。周内后期，美联储如期在政策会议后宣布加息25个基点，同时市场预计欧洲央行与英国央行也将在近期的政策会议上加息。投资者对加息可能引发经济衰退与能源需求下降的担忧导致油价承压进一步下跌。但另一方面，美国原油库存减少对油价起到支撑作用，美国能源信息署数据显示，截止2023年4月28日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量与美国商业原油库存量均出现减少。此外，国际原油连续大幅下跌之后技术面存在的反弹需求也对油价起到了一定的支撑作用。

技术面层面：截至3日，WTI报收68.60美元/桶，环比下跌5.70美元/桶或-7.67%；截至3日当周，WTI的周均价为73.49美元/桶，环比下跌3.57美元/桶或-4.63%。从形态上来看，KDJ指标线在中轴线附近形成死叉并想下延伸，表明油价趋势看跌；MACD指标线在弱势区向下延伸，红色动能柱缩水，标志着油价的涨势被大幅削弱。

现货方面

本周（4.27-5.3），国际原油现货均价环比下跌。**市场方面，**阿曼原油自2021年2月底以来首次进入贴水领域，受月底交易冷清以及炼油利润疲软影响。**轻质原油对迪拜的价差也进一步下跌，因为中质馏份油利润持续下跌。受亚洲需求疲软影响，穆尔班和Das原油流入欧洲的数量在增加。此外，亚洲炼油商们要求沙特阿美公司削减6月原油官方售价，因为疲软的轻质馏份油和中质馏份油裂解价差拖累炼油商们的利润。部分市场参与商们预计7月原油现货需求从6月份的基础上回升，主要受北半球夏季驾驶旺季以及东北亚炼厂检修旺季结束影响。亚太原油市场方面，由于印度大举采购价格相对低廉的俄罗斯原油，2023年4月**原油在印度原油进口中的份额已从2022年4月的69%降至44%，印度从**国家伊拉克、沙特、科威特、阿联酋和阿曼进口的原油数量均大幅减少。与此同时，印度4月从俄罗斯进口原油5900万桶，较3月进口量增加100万桶，较去年4月进口量大幅增加4700万桶。俄罗斯销往印度的原油价格较布伦特油价低约8-13美元/桶。随着经济活动改善，日本在截至今年3月末的2022财年进口原油270万桶/日，较2021年增长5.1%，但其从俄罗斯进口的原油数量大幅下降88.5%，至1.08万桶/日。

供需方面

本周（4.27-5.3），供应方面，石油输出国组织（OPEC）成员国与俄罗斯等非OPEC产油国从5月份开始进一步减产166万桶/日，但未能阻止经济衰退担忧和美联储加息预期带来的国际油价大跌。因油价大幅下跌，消息人士称OPEC+产油国已经确认，将于6月4日在维也纳召开下一次石油产量政策会议。此外，一项调查显示OPEC成员国4月原油产量较3月下降19万桶/日，至2862万桶/日。自去年9月以来，OPEC成员国原油产量累计已经降逾100万桶/日。

需求方面，尽管随着美国炼厂结束检修，原油市场将受到石油消费旺季到来的提振，5月29日是美国将士阵亡纪念日，同时标志着美国原油消费旺季的到来。但另一方面，美联储如期加息导致投资者对加息影响能源需求前景的担忧加重。

库存数据

上周美国原油库存连续第三周下降，汽油库存增长，馏分油库存下降。美国能源信息署数据显示，截止2023年4月28日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.24571亿桶，比前一周下降328.5万桶；美国商业原油库存量4.59633亿桶，比前一周下降128万桶；美国汽油库存总量2.22878亿桶，比前一周增长174.3万桶；馏分油库存量为1.10323亿桶，比前一周下降119.1万桶。原油库存比去年同期高10.52%；比过去五年同期低2%；汽油库存比去年同期低2.49%；比过去五年同期低6%；馏分油库存比去年同期高5.13%，比过去五年同期低12%。美国商业石油库存总量增长42万桶。美国炼厂加工总量平均每天1573.5万桶，比前一周减少9.8万桶；炼油厂开工率90.7%，比前一周下降0.6个百分点。上周美国原油进口量平均每天639.6万桶，比前一周增长2.1万桶，成品油日均进口量195.1桶，比前一周减少50.7万桶。备受关注的美国俄克拉何马州库欣地区原油库存3361万桶，增长54.1万桶。过去的一周，美国石油战略储备3.64938亿桶，下降了200万桶。

基金持仓

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少3.3%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止4月25日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1826195手，减少86997手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头236438手，比前一周减少8137手。其中持有多头323831手，比前一周增加1698手；持有空头87393手，增加9835手。

下周预测

金联创预计下周（5.4-5.10），美联储如期加息及银行业危机再度发酵，令经济担忧的情绪甚嚣尘上，对原油市场形成强劲打压，短期内油市疲软的态势恐难改变。但由于油价跌幅过猛，不排除后市将有一轮技术性调整，并重新评估原油供需环境。综合来看，下周国际油价或在经过技术性回补后，呈现低位震荡的态势，预计WTI的主流运行区间在66-72美元/桶之间（均值69美元/桶），环比下跌4.49美元/桶或-6.11%。

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美联来自储加息对原油价格有什么影响呀

总的来讲，美元贬值会从三个方面会促成原油价格的上涨：　　一是美元贬值会让原油生产国或者输出国的购买力下降。原油价格以美元标价，原油生产国出售原油获得美元，再用美元兑换成其他国家的货币购买世界另外国家的商品，由于美元贬值，原油生产国的购买力下降，从这个角度来看，生产国为弥补购买力受损有提价的需求;　　二是美元贬值会使的一些石油购买国家如欧洲、日本的购买力上升，因为用欧元、日元计价的原油价格变得相对便宜;而美元贬值对美国以及其他和美元汇率绑定国家的原油购买力没有影响，所以从全球市场上来看，美元贬值，会提振全球原油的需求;　　三是美元贬值本身对应的就是全球经济的向好，特别是过去10年新兴市场的高速发展，对原油的需求处于旺盛状态，原油价格有上涨的必要性。

简析美国通胀数据及加息政策对原油市场的影响

美国数据显示通胀降温，刺激了人们对美联储越来越接近结束其加息周期的希望，并缓解了美国原油库存小幅增加的影响，国际油价继续强劲上涨。4月12日，布伦特原油期货87.33美元/桶，涨至1月27日以来最高。

美国劳工统计*的最新报告显示，作为衡量通胀的指标之一的重要数据来看，美国CPI在2月上升0.4%之后，3月上升了0.1%。截止3月31日的12个月，美国CPI增长5%，是2021年5月以来最小的同比增幅。显示出美国通货膨胀有所缓和，美联储的持续加息正在发挥作用，但是仍高于美联储设定的2%的通胀目标。核心通胀仍处于高位，可能会让美联储考虑下个月再次加息，但市场猜测5月将是美联储本轮紧缩周期中最后一次加息。

而PCE价格指数则是美联储密切关注的另一个通胀指标，该指标也显示出向好迹象。3月PCE4.6%，环比下降0.1%，2月的环比增速较1月较低，同比增速也显示出这一通胀指标在很大程度上一直在下降。换言之，若核心PCE年率升幅超过2%，美联储会倾向于紧缩货币政策，通常利好美元，并利空原油、金、银等。因此目前来看，该指标也显示出令人鼓舞的迹象。

美国从2022年开始为了给通胀降温，持续收紧货币政策进行加息，同时使得原油等大宗商品纷纷承压，自去年6月美联储开始激进加息，美元指数在下半年上涨了7.60%；而今年以来美联储加息策略相对温和，目前美元指数较年初已下跌2.44%，已经低于去年激进加息之前的水平，后续随着美元指数的趋低运行，预计给予油价的支撑将增强。

综上所述，短期来看美国数据显示通胀降温，给予了油价上行动力，美联储加息已接近尾声，预计5月加息25个基点的概率仍较大，届时加息力度收缩或停止加息将利空美元，给予油价利好支撑。但欧美金融行业的问题仍然严峻，企业和消费者的借贷和支出可能减缓，意味着经济衰退的可能性依然存在，或抑制油价的上行空间。

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美联储加息对原油的影响

这次的mei联储会议估计会对加息做一个了断了。如果宣布加息的话是利好mei元的，从而利空元油的；相反，如果宣布不加息的话就是利好元油的。

美元加息对原油价格波动有什么样的影响？

从理论上来讲，美联储加息对于原油来说是有着利空影响的，但是个人认为，有关于原油价格波动的影响因素最主要的还是供需，这是一个长期的影响因素。

例如欧佩克成员国某些成员国出现了产量下降，或者出口受到影响等，这些会影响到市场供需减少，原油价格就会受此影响，推动上升。

再例如EIA库存，美国EIA原油库存大幅增加的时候，市场供应可能就会大于需求，原油价格也会下跌。

专家：石油输出国自愿减产，或将对美联储货币政策带来掣肘_央广网

央广网北京4月5日消息据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，沙特、俄罗斯等多个产油国日前宣布，从5月起到今年年底自愿削减原油产量，总减产幅度超过160万桶/日。消息一出，国际油价应声大涨。美国国家安全委员会发言人表示，鉴于市场的不确定性，美国认为此刻减产是不可取的。

多国宣布原油减产会如何影响市场与全球经济？美国又为何反对？对此，经济之声《财经态度》采访了中国国际经济交流中心美欧研究部副部长张茉楠。

多个产油国为何在此时突然联合宣布减产？张茉楠认为，这反映了欧佩克的强硬立场。从全球经济来看，一方面，美欧主要经济体通过激进式加息抗通胀的同时也使得美元走强，对国际油价打击巨大；另一方面，美欧银行业危机不断，也引发市场对全球原油需求下降的担忧，极大地影响了沙特等石油输出国的利益。此外，美国此前承诺，如果油价下跌，将购入沙特战略储备原油，但迟迟没有兑现。

与此同时，美国方面坚称，此刻减产是不可取的。张茉楠认为，所谓的“不可取”，完全是从美国自身利益出发，因为抗通胀是拜登**的政策重点。美国二月份CPI同比上涨6%，仍然显著高于美联储2%的通胀目标。而沙特等多国联合宣布原油减产似乎意在强调，欧佩克是独立于美国之外的经济体。

原油减产会对全球经济带来哪些影响？张茉楠认为，高通胀、高油价不利于未来全球经济增长。原油减产对于石油输出国而言是利好，既稳定了油价，又可以在油价上升后进一步增加利润空间，但对于石油消费国来说却是利空，对通货膨胀、货币政策等都会产生较大的影响。

对于尚未从硅谷银行事件影响中走出的美国来说，本次石油输出国自愿减产应该会对美联储货币政策带来掣肘。张茉楠认为，如果不能协调好能源价格上涨和货币政策之间的关系，美国经济恐将付出更大代价。当下美国饱受高通胀之苦，持续加息并没有解决顽固性通胀，反而引发了中小银行动荡，美国金融市场和货币政策将面临更大压力。

对于国际油价格的走向，张茉楠认为，短期来看，原油减产会推动国际石油价格上涨。但从中长期来看，石油价格仍取决于供需双方的动态平衡。从需求端看，经济下行压力、石油替代等因素都会对未来价格产生影响。