上投摩根成长先锋净值(现在想买基金，大家能否帮忙推荐哪个好?)-鸿图投资网

摘要：现在想买基金，大家能否帮忙推荐哪个好? 截至7月31日，今年以来累计单位净值增长率前十位的主动型开放式基金分别为:华夏大盘精选、华安宏利、华宝兴业收益增长、光大保德信红利

现在想买基金，大家能否帮忙推荐哪个好?

截至7月31日，今年以来累计单位净值增长率前十位的主动型开放式基金分别为:华夏大盘精选、华安宏利、华宝兴业收益增长、光大保德信红利、华宝兴业先进成长、兴业全球视野、南方绩优成长、上投摩根成长先锋、东吴价值成长双动力和华宝兴业多策略增长。

虽然近期回调了，我们还是请您关注TA

正确的事从来都不容易。

就像在调整行情中，投资者如果坚持甚至加仓，虽然长期来看获胜概率可能更高，但短期波动却影响着投资者的阶段性投资体验。

比这更难的，是在调整行情中，请您关注一只近期净值回调的基金产品。

但正确的事，再难也要坚持去做。

7月末以来，A股市场再度遭遇连续调整。受中美贸易摩擦持续、土耳其等新兴市场***动荡等因素影响，8月以来上证综指也在2700点附近持续震荡。上投摩根成长先锋基金近期净值也出现一定回调，Wind数据显示，截至8月15日，该基金8月以来净值回调4.6%，今年以来净值也累计下跌5%。

但净值短期回调并不是考量基金的主要标准，相反，在市场不断震荡“磨底”的现在，上投摩根成长先锋基金采取的“均衡配置、注重估值盈利匹配、追求风险调整后回报”投资方法，其效果正逐步显现，值得中长期信赖。

关注理由之一：

面对波动，回撤控制得力

虽然8月以来，成长先锋基金净值下跌4.6%，但放在整个A股、权益投资产品背景下，产品依然体现出出众的回撤控制能力。

Wind数据显示，截至8月15日，基金8月以来跑赢业绩比较基准0.58%，其表现更好于中证800、上证综指分别同期-6.05%、5.32%的表现。而同期Wind偏股混合型基金平均下跌5.11%，成长先锋基金表现亦相对较好。

业绩表现是一方面，夏普比率则更能体现产品的风险调整后回报能力。Wind数据显示，截至8月15日，成长先锋近一年夏普比率（年化）为0.58%，而Wind偏股混合型基金同期夏普比率（年化）则为-0.54，在652只Wind同类偏股混合型基金中，该指标低于0的有接近500只。成长先锋的中长期风险调整后回报能力可见一斑。

关注理由之二：

行业均衡，是更好的底部加仓方式

虽然近期市场连续调整，交投清淡，但市场对于A股的长期投资价值并无争议。***较强的政策、资源调控能力，保障经济在稳定区间内增长；庞大的内需市场和较好的技术、制造基础，为***企业的长期创新能力、制造升级能力、长期发展能力提供基础。而随着A股的持续调整，市场的估值水平也已回落至历史较低水位。

下图可以看出，Wind数据显示，8月16日，中证800市盈率已回到12.30倍水平，处于2015年以来的最低点。

长期有机会，短期有波动

投资者有更好选择吗？

成长先锋基金基金经理张一甫认为，当前A股的长期配置价值大为提升，坚持长期持有后，预计获胜概率较高，但从短期趋势看，行业和板块间的轮动预计会较为剧烈，通过行业均衡配置与个股精选相结合的方式，有望提升产品的抗波动能力。

成长先锋基金通过对宏观经济中长期运行趋势的深入分析，结合对企业盈利估值的精细选择，实现均衡行业配置，追求更高风险调整后回报。截至2018年6月末，该产品已连续6个季度相较业绩基准实现稳定超盈。

△数据来源：万得，截至2018.7.31。上投摩根成长先锋基金2017Q1、2017Q2、2017Q3、2017Q4、2018Q1、2018Q2的业绩分别为：5.58%、6.05%、4.10%、7.02%、-1.85%、2.33%业绩基准的表现为：3.24%、4.67%、3.62%、3.77%、-2.38%、-7.60%。

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哪些是股票型来自基金？怎么判定是股票型基金？

股票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。随着2015年8月8日股票型基金仓位新规的生效，所谓股票型基金，是指股票型基金的股票仓位不能低于80%。（60%以上的基金资产投资于股票的基金规定已成为历史。）目前我国市面上除股票型基金外，还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金，在国内，投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、**短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为：股票型基金、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看，股票型基金远高于其他两种基金。2013年以来市场整体呈现结构性行情，成长股表现最为突出。受此影响，截至6月26日，今年以来主动股票方向基金平均获得了5.68%的收益率，跑赢大盘近20个百分点。其中，成长风格基金业绩突出，主要布*于新兴产业的基金领衔上半年业绩排行榜。基金业内人士认为，下半年成长风格将继续演绎，相对看好传媒娱乐、电子等行业。其中汇丰晋信低碳先锋基金、上投摩根新兴动力基金净值涨幅达30%。按股票种类分，股票型基金可以按照股票种类的不同分为优先股基金和普通股基金。优先股基金是一种可以获得稳定收益、风险较小的股票型基金，其投资对象以各公司发行的优先股为主，收益主要来自于股利收入。而普通股基金以追求资本利得和长期资本增值为投资目标，风险要较优先股基金高。按基金投资分散化程度，可将股票型基金分为一般普通股基金和专门化基金，前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上，后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上，风险较大，但可能具有较好的潜在收益。按基金投资的目的，可将股票型基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长，以此带来资本增值，该类基金风险高、收益也高。成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上，具有一定的风险。股票收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票，追求稳定的股利分配和资本利得，这类基金风险小，收入也不高。股票（stock）是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票的背后都会有一家上市公司。同时，每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。

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新鲜出炉！上投摩根基金一季报关键解读

基金季报

往往被认为是了解基金运作

最方便快捷的途径，

也会被看作是

基金业绩的“季考成绩单”。

对于上投摩根旗下基金，

这个季度表现如何？

我们为你摘录了最新季报的关键内容，

轻松一览报告重点！

截至一季度，

上投摩根维持了长期权益业绩的领跑态势。

近2年旗下股票基金算数平均收益率达到了108.73%，

股票投资主动管理能力在全行业89家公司中排名第3^。

上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13，基金业绩比较基准为***战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为78.24%、70.27%、-35.65%、42.21%、-19.81%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为58.30%、29.73%、-19.12%、17.55%、-8.35%。20200101基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”变更为“***战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%”。上投摩根新兴动力A基金历任基金经理为杜猛(20110713至今)。

上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为78.26%、61.25%、-32.28%、38.90%、-28.67%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为23.68%、31.31%、-20.67%、18.61%、-9.08%。上投摩根核心优选基金历任基金经理为孙芳(20121128至今)、李佳嘉(20150811-20161028)。

上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为102.60%、65.99%、-20.34%、24.83%、-23.21%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为15.41%、20.66%、-13.96%、7.39%、-8.68%。上投摩根科技前沿基金历任基金经理为蔡晟(20150709-20150925)、李博(20150824-20161118)、李德辉(20161118至今)。

上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02，基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%，2020年、2019年、2018年累计净值回报分别为78.93%、58.24%、-25.88%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为13.37%、18.63%、-11.54%。上投摩根创新商业模式基金历任基金经理为孟亮(20180402-20190329)、郭晨(20190329至今)。

上投摩根成长先锋基金成立日期为2006-09-20，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为60.67%、41.27%、-13.67%、24.74%、-31.61%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为21.74%、29.07%、-19.01%、16.57%、-9.39%。20131207基金业绩比较基准由“新华富时A600成长指数*80%+同业存款利率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%”。上投摩根成长先锋基金历任基金经理为吴文哲(20150109-20170116)、张一甫(20170116-20190816)、朱晓龙(20190816-20201218)、倪权生(20191227至今)。

上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21，基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为62.43%、56.58%、-22.15%、14.35%、-8.32%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为15.44%、20.21%、-9.85%、11.22%、-3.95%。上投摩根双核平衡基金历任基金经理为芮崑(20080521-20091024)、梁钧(20080521-20090613)、罗建辉(20091024-20150130)、卢扬(20141030-20151120)、陈思郁(20150804至今)、李德辉(20180330-20190719)。

上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21，基金业绩比较基准为申银万国医*生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%，2020年、2019年、2018年、2017年、2016年累计净值回报分别为79.24%、70.17%、-4.34%、6.44%、-18.76%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为43.41%、31.48%、-22.60%、2.39%、-11.71%。上投摩根医疗健康基金历任基金经理为张飞(20151021-20180209)、张一甫(20180209-20190816)、方钰涵(20190816至今)。

上投摩根安隆回报A基金成立日期为2018-02-08，基金业绩比较基准为中证综合债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%，2020年、2019年、2018年累计净值回报分别为14.40%、13.03%、-1.07%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为7.81%、10.95%、0.90%。上投摩根安隆回报A基金历任基金经理为施虓文(20180208-20190412)、唐瑭(20180208-20200513)、陈圆明(20190412至今)、唐瑭(20210416至今)。

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摩根成长先锋混合A(378010)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天基金网

本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。

把握高成长性上市公司的升值潜力,通过深刻价值挖掘分享投资标的快速发展成果。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或***证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于***证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经***证监会批准后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。

股票投资策略本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体模式将主要分为三个层次。1)自下而上股票选择β值高低将反映证券或证券组合类型,体现证券或证券组合对市场的敏感度。α值则以资本资产定价模型为基础,表征证券投资组合收益率与均衡收益率之间的差额,反映基金管理人创造主动管理报酬的能力。本基金将甄别影响β值与α值的具体因子,形成构建成长性组合的指标体系,捕捉高成长潜力的优质个股。建立影响组合α值和β值的指标体系中,涵盖上市公司过去3年EPS增长率、主营业务收入增长率、每股净资产增长率、净利润增长率、负债比率等指标以及一些非会计指标,如公司市值、行业特征、政策导向等。在自下而上的股票选择过程同时,将结合自上而下的综合考察,构造成长性投资组合。2)市场敏感性管理依据未来市场趋势研判,基金管理人将适时调整投资组合的市场敏感性。如果判断市场可能逐渐上升,管理人会适度增加投资组合β值,并相应减少现金头寸;反之,如果判断市场被高估及可能发生衰退,管理人会减少投资组合β值,并相应增加现金头寸。本基金对投资组合β值的动态管理,是一种更有节制的调整,完全建立在降低预测偏差的基础之上,包括权重配置、个股/行业集中度调整、β值变异系数监测等,充分体现基金管理人在寻求更大回报率的过程中,尽量避免可能的额外风险。3)提高主动管理报酬主动式管理基于在持续研究过程中产生的优异判断力,并可以反映在创造超额收益的投资组合上,该投资组合具有高α值特征。判定的α值是基金管理人独有的投资研究成果,本身源自于对“预测”的特别报酬。本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,量化指标进行个股筛选之后,基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。研究团队将对个股进行基本面审核,对所有个股进行策略性分类:优质级、品质级、转型级和交易级。通过公司成熟的选股流程,基金管理人定期检视股票评等,并根据行业布*、风险因子等进行最后阶段筛选,以确认投资组合核心库。存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏***,则不进行收益分配;7.基金当年收益应先弥补上一年度亏***后,方可进行当年收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金是主动型混合型基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。