摘要：伊利股份股票能长期持有吗？ 可以长期持有。 伊利股份是上交所上市的公司，主营业务是牛奶行业，在多数投资者眼中是标准的蓝筹股。自上市以来每年都会稳定的分红，是许多机构
伊利股份股票能长期持有吗？
可以长期持有。
伊利股份是上交所上市的公司，主营业务是牛奶行业，在多数投资者眼中是标准的蓝筹股。自上市以来每年都会稳定的分红，是许多机构投资者的底仓对象。
因此，只要在合适的价位进入，长期持有是没什么问题的。
伊利股份可以买了吗？
这是 南山之路 的第 147 篇原创文章
前言：伊利是国内液体乳及乳制品龙头公司，其主要产品有液体乳、冷饮、奶粉及奶制品等。伊利雪糕、冰淇淋连续十年产销量居全国第一，伊利超高温灭菌奶连续七年产销量居全国第一。
作为国内知名度最高的乳制品企业，伊利的经营业绩十分出众，股价表现也颇为不凡，过去十年伊利股价上涨超过5倍。那么时至今日，伊利的投资价值如何呢？
为什么净利润的增长速度远高于营业收入？看到下表就明白了，伊利毛利率从30%左右一路提高至近38%，净利润率更是从不到3%提到至超过8%。
如此惊人的变化是怎么产生的呢？除了伊利的公司经营战略有力外，还需要从行业竞争格*说起。
在中国，尤其是三四线城市和农村地区，消费者饮用量和频率依然有较大的提升空间。
相比同行企业，伊利很早提出精细化管理的理念，价值链上任何环节均要求确保利益、明确责任，通过有效激励，激发产业链各主体及下属业务人员的积极性。
因此，伊利人均创立大幅高于同行企业。
在广告投放上，伊利针对消费者进行研究，分析80后-00后年龄段人的需求，每个媒介投放都非常细致，在《非诚勿扰》、《奔跑吧，兄弟》等综艺节目尚未爆红时进行投入，小投资换得大收益；
和湖南卫视坚持战略合作，湖南卫视在下线城市及中小学生中具有较大影响力，符合伊利市场拓展重点方向，广告综合投资成本低于同行。
如常温酸奶，伊利和竞品几乎同期推出常温酸奶新品，但安慕希与纯甄的差距持续大幅拉开，这也侧面说明伊利渠道体系具有更高的效率。
下图是伊利的子品牌，是不是大部分品牌都非常熟悉？这说明伊利的广告营销确实做的非常好。
2019年8月，伊利管理层提出了一份股票激励计划，由于授予的股票数量不算小，特别是激励计划的业绩承诺似乎太容易实现了，遭到了市场剧烈的非议。
次月，伊利管理层提出了激励计划的修订版，调整前后，主要的区别是：激励计划占总股份比例由3%下降到2.5%；同时将达成条件由未来5年净资产收益率不低于15%提高到20%，同时增加了现金分红比例不低于70%的指标。
不过，2019-2023年，净利润相比2018年增长幅度分别为不低于8%、18%、28%、38%、48%的条件没有改变。
四、未来前景
南山之路，主要做股票价值分析，对公司价值、股票买点有独到见解，实时解读重要的政策及新闻事件，并且热衷于分享投资机会，详细解释记录股票的买入和卖出操作的原因。
伊利股份现在要不要买
伊利股份我从亏损十多个点到现在已经扭亏为盈。
今天有朋友问我。
要不要继续购入伊利。我说如果你只是短期套利。
估计现在不太适合，当然我也不好怎么推荐，毕竟短线操作不确定性太大。
如果我现在说，目前伊利没有问题，依旧可以购入，后续应该是可以赚钱的。
但我说的是后续，谁能确保短期下跌与上涨呢？如果下跌有些人估计就会认为我胡乱推荐了。
如果上涨了。
我说我推荐的股票大家赚到了钱。
别人又会说我马后炮了。所以无论上涨还是下跌，对我来说都没有什么好处。
所以我不打算推荐股票，我就实事求是的说说就行了。
大家感兴趣就可以买，与我又有什么关系呢？
伊利现在能不能买，如果你看得足够长远，我可以很肯定的回答你，没有问题。
现在来看，伊利基本面是没有问题的，所以购入等待就可以了。
而且现在伊利的趋势已经锁定，后续涨势尽在掌握之中。
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伊利今天上演了一场好戏但就不明白30怎么跌到16也可以股票
分红】2010年度10转10(实施)股权登记日:2011-06-10除权除息日:2011-｜｜06-13
伊利股份中长持有可以吗？
伊利是一个适合长期持有的标的，如果需要短时间内股价大幅度攀升的话，伊利并不是一个很好的选择。
伊利股份是中国乳制品行业的老大，公司经营稳健，20年前就已经家喻户晓了，现在已经是行业第一了，这种股票绝对适合长期持有。
600887伊利股份是不是应该卖掉？是不是已到顶了？
会有反弹，伊利中长期走高格*没有改变，只是今年累计涨幅过大，需要有个消化过程。
伊利股份怎么样?可以长期持有吗？
伊利是一个适合长期持有的标的，如果需要短时间内股价大幅度攀升的话，伊利并不是一个很好的选择。伊利伊利股份是中国乳制品行业的老大，公司经营稳健，20年前就已经家喻户晓了，现在已经是行业第一了，这种股票绝对适合长期持有。
伊利股份！现在可以买了吗？
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导读：
这里是关注公司内在价值的地方，信奉的是“买股票就是买公司”！我们关注的是价值而不是价格，如果你对价格有兴趣那么也许你就是在投机！
这是兔年的第64篇原创文章。
上篇我对口子窖进行了简单的分析，今天重新对“伊利股份”进行估值。
在估值前，我看了一下伊利的股价，今年，“伊利股份”在最高点33.8元，到现在的28.82元已经跌去了13.77%。
那么问题来了：现在的价格，我们可以入手了吗？
能不能买，简单一点的需要从几方面入手：
1、企业优秀与否？
2、内在价值是否已经到了我们买入的区间？也就是价格是否足够便宜？
1、这个问题毫无疑问，当然是一个优秀的公司，在上一篇我曾经写过：
且看整理的数据：
在上次估值的时候，我还没有整理出来这张表格。
看上表，这里有资本投入、应收账款过大业绩负债率过大及增加的的数据风险。
那么先来看一下：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金这一项，2022年66.46亿元。
根据年报显示：主要是子公司合并澳优乳业增加所致，不管是无形资产、固定资产、商誉的增加都是由此引起的。
注：OceaniaDairyLimited、PT.GreenAsiaFoodIndonesia、WestlandDairyCompanyLimited、THECHOMTHANACOMPANYLIMITED及澳优乳业海外子公司主要从事奶粉、乳铁蛋白、奶酪、乳脂、冷冻饮品等产品。这些都是海外控股子公司。
应收账款
应收账款及应收票据32.5亿元，占净利润的38%，其中应收账款31亿元，比2021年的21亿元增加了10亿元。
应收账款增加主要原因：本期子公司合并澳优乳业以及对电商的应收账款增加所致。
资产负债率
应付票据增加原因：本期以银行承兑汇票结算的供应商货款增加所致。
短期借款268亿元，长期借款93亿元，相比2021年增加了不少。
应付债券35亿元，应付账款160亿元。
“伊利股份”的长短期借款比较多，而且同比增加不少。货币资金339亿元，基本能够覆盖借款。看一下现金流情况：经营活动产生的净现金流净额134亿元。
那么，伊利的负债的风险不大，从财务费用-2.5亿元来看，伊利得到的资金成本相对较低。
其他的负债不值得关注。
2022年分产品情况
虽然说在前面，我们都知道它是做什么的，但是有些细分的东西还是的去关注一下：
液体乳的营业收入同比增加0.02%；奶粉及奶制品同比增加62%，冷饮产品同比增加33.61%，其他同比增加116.48%。
液体乳作为主要收入来源，它的增速已经放缓，奶粉及奶制品的增速加大，冷饮的增速也不弱。未来的增长要靠这两个品类来提升。
其他产品主要是矿泉水以及伊然乳矿气泡水，现在占比不大，不值得关注。
这张表，可以看出“伊利股份”是做什么的，也可以看出一些其他的东西。比如说它的主营业务的比重及变化情况，当然，变化得我们每年持续的关注后才能知道。
总结：
一通下来，我已经大致了解了“伊利股份”的情况，液体乳是伊利的主打产品，但是它的增长已经到了一个瓶颈，能不能突破在于我们人民生活水平的提高上，至少我这一辈年龄的很少有每天喝牛奶的习惯，但是我儿子，我需要他每天喝牛奶，这对他的身高有好处，而且我听说和纯牛奶最好了。
根据统计我国人均乳制品年消费量不足25kg（按照国家统计*乳及乳制品产量折算为牛奶量，以下人均消费量均指牛奶量），远低于世界平均水平113kg（全球经济合作与发展组织公布数据），仅占欧美国家人均年消费量220kg的1/10，对比日、韩人均年消费量100kg以上水平，或对比同为发展中国家的印度人均年消费量144kg（NATIONLDAIRYDEVELOPMENTBOARD官方网站2018-2019年数据），我国乳品行业有着广阔的发展空间。
如果以后要保持增长，那么在奶粉及奶制品上我觉得大有可为，因为奶粉是可以卖到国外去的，而且国内市场也有待开发，毕竟国内奶粉还是国外品牌占比较大。
至于冷饮产品，当然只有在国内了。
其他产品，其实对于伊利来说不是它专业在行的东西，所以我觉得不要抱有太大的希望，毕竟在矿泉水等产品，竞争已经很激烈了，想要杀出重围有多么难！
伊利属于必消费行业，能够不断产生大量的现金流，真是一只现金大奶牛！
看下面的截图是上次的估值结论：
“伊利股份”估值结论：买入的合理价格1405亿，现在的市值1834亿，折扣为131%，“贵”！。
估值提升11%，市值跌去近10%，按我的估值体系还是贵！
如果按历史市盈率来看的话，现在的PE已经在历史低位了。
但是会不会打破低位就谁也不知道了。
如果按这样来分析估值，最低位PE为18倍左右，净利润为86亿元，那么估值为1548亿元，现在的市值也不到买入的时候。
如果按现在的分红：每股1.04元，股息率为3.6%，现在买入基本收益是有的，但是想要有超额收益是很难的。
到这里，现在的价格我还是不会买。
等吧！
下次再见吧！
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600887伊利股份支撑位是多少？什么价格适合介入？
断崖式下跌注意规避风险
股票伊利股份如何，中长持有行吗？
1、首先从基本面分析的话，伊利是一只优质的蓝筹股。
2、从技术面分析的话，目前走势不太好，建议等企稳以后再适当的介入。
3、持有股票的时间和股票的质地、公司的管理层、股票所处的行业景气度等有关，从目前来看，伊利具有稳定的预期的收益，如果你是稳健的投资者，我建议你可以长期持有。