上投内需动力是哪家基金公司(有哪些基金重仓配置了歌尔声学？)-鸿图投资网

摘要：有哪些基金重仓配置了歌尔声学？大成财富管理2020生命周期证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资

有哪些基金重仓配置了歌尔声学？

大成财富管理2020生命周期证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金是歌尔声学前五大流通股东。

上投摩根又晒学霸成绩单，主动管理平均收益48%，业内领先！

2019年已过2/3，在A股市场先涨后跌、结构剧烈分化的背景下，独具慧眼的投资者却敏锐抓住市场机会，成为年内投资赛场上的C位担当。

上投摩根主动管理能力跻身前六

银河证券数据显示，截至8月末，上投摩根基金旗下股票基金今年以来算术平均主动管理收益率高达48.48%，在参评的84家基金管理公司排名第六。

而值得注意的是，在银河证券的这组数据中，上投摩根共有16只基金参评，是收益率前十的公司中，参评产品数量最多的公司之一。也就是说，上投摩根旗下不仅仅是某几只产品业绩出众，而是整体领先、投研能力表现格外出色。

从单只产品的表现来看，Wind数据显示，上投摩根基金旗下有16只基金今年以来业绩回报超40%，更有5只基金今年以来回报超过50%。而从产品风格和偏好来看，既有主要投资于医*医疗方向的上投摩根医疗健康基金，也有风格更加均衡、注重全市场自下而上选股的上投摩根智选30基金，也有关注消费和制造升级方面的上投摩根健康品质生活基金、上投摩根卓越制造基金，还有更关注成长方面投资的上投摩根新兴动力基金、上投摩根科技前沿基金等。

上投摩根基金认为，中长期来看，A股预计将维持“震荡调整中蕴含结构性机会”的格*，在中国结构转型升级的长期趋势中，消费、医疗、成长等板块增长动能强劲，也有望走出更多竞争力较强的优质公司。通过自下而上的深度挖掘，投资者有望追求更好的长期回报。

△数据来源：Wind，银河证券数据截止日期：2019.8.31。

从数字看学霸成绩单

Wind数据显示，截至8月末，上投摩根智选30基金今年以来回报高达57.7%。值得注意的是，由同一基金经理李德辉管理的另外两只产品：上投摩根卓越制造基金、上投摩根科技前沿基金同期回报也分别达57.0%和47.3%。

银河证券数据显示，截至8月末，上投摩根基金旗下股票基金今年以来算术平均股票投资主动管理收益率达48.48%，在参与评价的84家基金公司中排名第6！

Wind数据显示，截至8月末，上投摩根基金旗下共有5只基金今年以来回报超50%，16只基金今年以来回报超40%。

银河证券数据显示，截至8月末，上投摩根基金旗下共有5只基金，今年以来回报在同类基金中排名前10%。

不仅仅是闪亮的数据，上投摩根基金业绩的背后，投资者可以读出更多。其一是整体出色与风格差异，体现出上投摩根在国内权益投资领域的长期耕耘；其二是，上投摩根基金坚持自下而上深度挖掘，重点把握消费、医*、科技、成长等中国结构转型中的长期方向，在A股维持“震荡盘整、结构分化”整体格*下追求长期优秀回报。

银河数据显示，截至8月31日，上投摩根智选30基金和上投摩根健康品质生活基金今年以来收益率达到57.7%、52.0%，分别排名414只偏股型基金的前1/20和前1/10。上投摩根卓越制造基金年内回报也达到57.0%，业绩领跑所有装备制造行业股票型基金（A类）。上投摩根医疗健康基金则凭借52.9%的业绩表现，排名在医*医疗健康行业股票型基金（A类）高居第6位。上投摩根安全战略基金年内业绩也达到50.8%，排名182只标准股票型基金（A类）的前1/10。此外，上投摩根新兴动力基金、上投摩根科技前沿基金、上投摩根中小盘基金、上投摩根核心优选基金等11只产品，今年以来涨幅均超40%。

值得注意的是，上述几只基金在产品类型、风格表现等均不相同，但超盈表现都非常优异，这也体现出上投摩根基金的整体投研能力。上投摩根副总经理、投资总监杜猛表示，中国经济的韧性已经显现，深化改革、鼓励创新、推进开放的决心和方向不会动摇，市场的下行风险可控，而市场的整体无风险收益率不断下移，权益资产的向上定价趋势正在发生而且越来越显著。从投资角度看，投资者一方面应从经济增长的长期趋势，甄选中国未来的核心资产。另一方面则应从精选个股的角度出发，筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种，追求长期优质投资回报。

数据来源：wind，银河证券，数据截止日期：2019.8.31。数据来自银河证券。上投摩根参评股票基金数量为16只，旗下股票基金今年以来算术平均股票投资主动管理收益率为48.48%，在参评的84家基金公司中排名第6。上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06。该评价是按银河证券基金评价中心“股票投资主动管理能力评价”体系做出的界定，包括银河证券基金分类体系中的标准股票型基金（A类）、偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类），计算方法为算术平均法。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。

上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14。基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为17.6%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。

上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21。基金业绩比较基准为申银万国医*生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为18.1%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。

上投摩根健康品质生活基金成立日期为2012-02-01。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。

上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。

上投摩根新兴动力H基金成立日期为2015-07-24。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度累积净值回报分别为31.1%、-35.7%、42.5%、65.4%、158.5%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、5.7%、21.7%。

上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。

上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。

上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21。基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为16.7%、-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。

上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。

上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。

上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。

上投摩根大盘蓝筹基金成立日期为2010-12-20。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%、0.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%、0.0%。

上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。

上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为18.8%、-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。

上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。

上投摩根行业轮动H基金成立日期为2015-07-24。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度累积净值回报分别为24.1%、-32.4%、31.0%、60.0%、124.2%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2015年度、2015年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、5.7%、18.5%。

上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。

数读客|复盘基金猎捕第一大牛股纪实

洞烛中国金融市场、资本市场、投资基金、上市公司的价值信息，以数为镜，可知成败。

科恒股份是今年二季度A股市场的第一大牛股（剔除上市新股之外），更难得的是基金也掺和了一把。

根据季报，公募基金在2季度内合计买入科恒股份1000万股以上，占科恒的流通盘13%，实实在在分享了一把科恒的投资盛宴。

基金2季报持股名单如下：

一贯高举“长期投资”+“价值投资”大旗的基金经理们，是如何捕捉到这头大牛的，这一点对于常常“长期投资”的普通股民来说，也有一定的借鉴意义。

基金是何时买入的？

分析清楚这点对我们了解基金投资意图和操作手法非常重要。

大结论是，基金买的1000多万股科恒，是在5月9日到6月30日之间。在此之前，科恒股份处于长期停牌期间，5月9日才正式复牌。

科恒复牌至今走势图：

由于其间科恒几乎每天都在上涨，具体哪天也是非常重要的。我们结合交易所公开的信息来分析。

复牌第一天，5月9日，基金应该没有介入。当天科恒全天一字涨停，就成交了1229万元。

交易所信息也显示，当天买卖的主要力量是普通的营业部席位。

5月10日，科恒震荡上涨，全天成交5.93亿元，看好的投资者有充分的空间买入。不过，当天发布的交易信息也没有机构买入。粗布估计，机构投资者可能还在研究分析中。

当天的盘中走势：

当天的交易所公开信息：

怎么说呢？市场内的短线资金确实手脚快。

5月11日，也仍然没有基金买入。但是当天指数很快收阳涨停。从拉涨停过程中，手脚利落的手法判断，还是短线游资所为。

5月11日的市场走势：

5月12日还是如此，上午涨停，尾盘交易所公告，游资主导的涨停。

5月12日的交易所公告信息：

至此，科恒股份复牌上市交易前四天，基金基本没有参与该股投资。同期，科恒上涨了42.63%

，从24元涨到34.7元，这波行情，基金完美错过。

面对已经上涨了42%的股票，普通的投资者肯定缩手缩脚不敢动手了。

但基金不，5月13日开始，基金发力了。（见下图）

前五大个人投资者中，有四个机构席位，动用资金2.07亿元，占了当天科恒总成交的一半。这个力度看来是不小的。（基金必须使用机构席位）

——不过，根据后来分析，第一大和第二大机构不是基金，是借用机构席位的游资。他们在第二个交易日，做了个短差，抛售走人（见下图）。

不过，还有两个买入席位大概率是基金，不仅这批留下来了，周一，又有两家机构买入。而且从交易信息判断，这两家大概率也是基金。

从资金量推断，资金量不小，而且连续的买入。从这个角度判断，在这个时间发力买入的，只能是三个基金公司——上投摩根旗下的一批基金，南方基金旗下的南方绩优、融通基金旗下的融通新区域。而且从资金量和买入的角度考虑，上投摩根旗下的大型基金比如上投内需可能性最大。

至此，从5月14日到5月16日，科恒股份的第二波上涨结束，这三个交易日，科恒连续三个放量涨停，累计上涨34%，股价从34元抬到42元。

放个5月16日的震荡走势图，欣赏下，基金是怎么买货的吧!

从复牌当天的24元，上涨到5月16日的42元，科恒股价至此已累计上涨75%。

一个上涨了75%的股票你敢买不敢买？基金经理的答案是——敢！

5月17日开始，连续大涨的科恒进入调整期，5月18日也是，在大涨之后，连续出现调整，通常会对投资者的买入产生很大的阻滞作用。（见下图）

但是，基金呢？

他们还在买入！

而且，事实证明，这种大涨之后大调整，是基金经理最喜欢的买入时机。相关交易所的信息统计显示，基金在这两日内大举买入。附下，5月18日的交易信息，前五大买入机构，四个是机构席位啊，而且，他们买了就不抛啊。。。。

从资金和买入状况看，这……7成概率就是上投摩根的基金席位把

之后的5月19日，科恒又一次涨停。但股票一涨，基金就不买了。经历了大涨抢筹——逢低吸纳之后，机构的仓位开始逐步建到位，接下去，他们要进入持有阶段。

这之后的信息有点少，但是从行情走势来推断，此后，基本上，机构大概率进入，逢低买入、逢高小买小卖的节奏，由于市场筹码相对集中后，整个股票的走势变的比较停滞。

再之后就是从6月6日开始的最后一轮拉升，这一轮，科恒的上升极为暴力，从43元一路最高涨到了91.66元。

但在这轮翻倍行情中，基金整体只有间歇的抛售，偶尔的助攻，再也没有了大幅买入。

通常交易所给出的信息是这样的。

也就是说这最后一轮拉升，基金是坐享其成了。再之后，就是6月30日前后的巅峰价格。

从各种数据综合得出以下结论：

第一、基金在这一轮科恒股份的上涨中，不是绝对的主力。主力是活跃的个人大户

第二、但基金是科恒这轮上涨最受益的群体之一。从5月13日到5月18日期间，基金在43元以下建完了主要仓位，并且大部分持有到了6月30日的最高位置附近。

基金为何决策买入科恒？

这一块也是大家所关心的，尤其是科恒股份作为一个整体市值低于100亿，目前静态市盈率还是亏损的公司，基金决策的过程还是很值得推敲的。

当然，这里我们没有第一手的信息，只能从周围的信息来推断。

有三个理由，推动了基金来买入科恒，并且中长期持有。

第一、科恒在5月9日前完成了一次并购。这次并购的对象，得到了机构投资者的认可

公告显示，科恒股份拟以发行股份方式买入深圳市浩能科技有限公司90%的股权。日后发布的研报显示，部分研究员对之极为看好。

第二、该公司所处的业务领域，是当时市场热门的“三元材料”。在这块业务火爆的时候，准备置入这块业务进入公司，引起研究机构和基金的很大共鸣。

注意，最底下的安信证券和广发证券的研报发送时间，5月13日到5月16日恰恰是基金开始大量买入科恒的时间。

南方基金甚至直接派了研究员去参与科恒股份5月16日的调研。

第三、基金经理看好科恒股份所在的产业——新能源汽车。

我们这里摘录几段，购入科恒股份的基金经理的二季报给大家。

“本基金仍然坚持看好新能源汽车产业在年底前的投资机会,并且坚定的认为其中的优质公司股价将会创历史新高。”

——上投摩根内需动力基金经理杜猛、刘辉

“融通新区域新经济在本季度重点增持了新能源汽车板块，将其作为今年的战略性板块作为底仓配置”

——融通新区域基金经理杨博琳、刘格菘

所以，总结下来就是，一个基金经理看好的大牛股必须有以下特点，第一、有块好资产；第二、处于一个好行业；第三、有一个信息突变的机会，让投资者能够站在同一起跑线上；第四、还要有两三个坚定的机构粉丝。

这段投资带来的启示

个人认为，基金抄底科恒股份成功，至少有以下启示。

第一、基本面投资还是有机会的，前提是，有信息突变的契机。在科恒股份而言，就是它重组方案发布的契机。

第二、要敢于买涨了很多的股票，股票的历史涨幅只是参考价值，更重要的是它的内在价值。

第三、要综合考虑一个上市公司的价值，不仅仅是基本面价值，更包含它的博弈价值，比如，在科恒股份身上，它所处的产业链、所做的业务，在现阶段的溢价，是它后续表现的很重要的一个原因。

第四、如果盈利很多不要忘了了结利润。最后附一张基金在7月份的交易记录。相关记录显示，至少是部分基金，在7月份已经开始逢高卖出科恒股份了。

上投摩根内需动力股票型证券投资基金377020怎么赔了那么多？

上头内需是偏股型基金，这种类型的基金的定投不建议低于5年，建议高于7年偏股型基金投资股市，看股市脸色，股市不好，必然下跌，任何偏股型基金基本都难以避免，这属于正常银行的工作人员为了业绩而推荐你定投这个基金，无可厚非。但是现在你要考虑好，如果继续定投，你心里的时间起码是5-7年以上，否则亏损还是很大概率的事情。坚持下去相信会有所回报，但是如果你没有这个心里准备，建议停止赎回，目前你没定投几个月，也不会亏太多。

食品饮料和医*板块投资为主的基金推荐一下。谢谢？

比如上投内需动力，嘉实服务等，关注一些侧重消费版块的基金。具体的基金可以到季报看下它的行业投资和重仓股。

上投摩根内需动力股票(377020)这来自支基金怎么样?

上投摩根内需动力股票(377020)这支基金无论是过去3年还是过去3个月或是过去1年业绩相当稳定出色，业绩远超大盘和沪深300指数，可以说是逆市增长的，基金经理王孝徳，属主动管理型股票基金，建议长期持有！但是过往业绩不代表未来，还是有风险的，但是每个月定投500元风险不大，抱着良好的心态去投资就当这钱存银行了，过一段时间会有不错的收获的，祝获得不错收益！