汇添富环保股票基金净值(“土十条”呼之欲出环保基金迎上涨契机)

摘要：“土十条”呼之欲出环保基金迎上涨契机 近期，有消息称，备受关注的《土壤环境保护和污染治理行动计划》（即“土十条”）将在6月5日世界环境日之前正式推出。预计“土十条”出

“土十条”呼之欲出环保基金迎上涨契机

近期，有消息称，备受关注的《土壤环境保护和污染治理行动计划》（即“土十条”）将在6月5日世界环境日之前正式推出。预计“土十条”出台后，土壤修复工作的推进速度及开展地域范围将进一步加大，棕地修复、农业用地修复有望率先启动，其中，监测、防护隔离等领域的需求将会提前爆发。另外，财政部日前公布的2016年中央财政预算中，新增的土壤污染防治专项预算项目专项资金高达90.89亿元，比2015年执行数增加53.89亿元，增长145.6%。

业内人士预计，在国家政策和资金大力支持下，会有更多企业加入土壤修复大队伍中来，从而带动相关设备、*剂产业发展，万亿元市场可期。随着时间窗临近，二级市场土壤修复概念也率先启动。重仓“土十条”概念股的基金及环保主题基金，将迎来较大上涨空间。

土壤修复概念中两类企业获得基金高度关注。首先，集设计与施工于一身的全能型企业将迎来市场发展机遇，如永清环保和高能环境。据金牛理财网数据显示，永清环保在今年一季度获得6只基金重仓配置。其中，宝盈鸿利收益和宝盈核心优势持有该股占净值比例居前，分别达到5.22%和5.08%。宝盈核心优势同时为该股的第三大流通股东。高能环境也获得5只基金重仓持有，4只来自上投摩根基金。上投民生需求持有该股占净值比高达7.97%。第二，金属污染检测企业也有望趁势实现业绩增长，如华测检测，其是市场上目前唯一一家纯民营的第三方检测机构，业务涵盖污染源场地调查及土壤、泥地、固体废弃物检测。因此，华测检测在今年一季度获得28只主动股混型基金重仓配置。兴全模式、兴全视野持股占净值比分别高达9%以上。兴全视野同时为该股第三大流通股东。光大轮动、东方新思路灵活配置混合持股占净值比也均达到8%以上。

整体看来，共有84只主动股混型基金重仓持有10只土壤修复相关概念股。持有概念股集中度居前的主动股混型基金主要有大成新锐产业混合、光大轮动、汇添富环保行业股票，这三只基金持股占净值比例分别达到13.66%、13.54%、12.32%。三只基金一季度各持有两只土壤修复概念股。大成新锐产业混合和汇添富环保行业股票均持有启迪桑德和东江环保；光大轮动除持有东江环保外，还配置华测检测。启迪桑德是固废处理和污水处理的龙头企业，拥有高于同行业水平的技术实力，目前布*趋于完善，多项业务收入实现增长。东江环保则为危废处理的龙头企业，随着并购战略的攻城略地不断巩固龙头地位。

随着政策出台脚步临近叠加即将到来的世界环境日，土壤修复概念有望持续发酵并带动环保行业整体走强。环保主题基金也有望迎来整体性机会。投资者可重点关注中长期业绩表现优异的基金，如富国低碳环保混合，或下行风险控制较好的长城环保主题混合。截至2016年5月18日，富国低碳环保混合近两年净值涨幅高达88.47%，跑赢同期上证指数近50个百分点。长城环保主题基金近一年在所有环保主题基金中净值跌幅最小，仅下跌15.47%，同期上证指数则下跌34.46个百分点。善于抓反弹的汇添富环保行业股票也值得关注。2016年1月29日至2016年4月14日期间，汇添富环保行业股票净值反弹21.37%，跑赢同期上证指数8个百分点。

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季报日期：2023-09-30

季报日期：2023-09-30

更新日期：2023-11-15

季报日期：

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赵剑上任时间：2020-05-20

赵剑先生,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司。2009年9月加入汇添富基金,历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2020年5月20日起担任汇添富环保行业股票型证券投资基金基金经理。展开∨收起∧

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有汇添富环保行业，新华中证环保产业，长盛生态环境主题，鹏华环保产业，海富通中证内地低碳指数，申万菱信中证环保，富国低碳环保，汇丰晋信低碳先锋和中海环保新能源混合等。

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汇添富环保行业基金主要专注于投资环保行业，股票投资占比为80%以上，投资范围覆盖大气污染、废水处理、新能源、能源清洁等上市公司。目前环保行业高速发展，今年涨幅19.28%，后市可期，建议积极配置。

基金净值会跌吗，汇添富基金上有几款基金最近3个月涨了0,5不知道会不会跌下来，等跌了就买

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汇添富环保行业股票基金（000696）最新基金净值1.5170元。

10月18日基金净值：汇添富环保行业股票最新净值1.464，跌0.68%_重仓股_投资_单位净值

原标题：10月18日基金净值：汇添富环保行业股票最新净值1.464，跌0.68%

证券之星消息，10月18日，汇添富环保行业股票最新单位净值为1.464元，累计净值为1.705元，较前一交易日下跌0.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.24%，近3个月下跌15.86%，近6个月下跌21.12%，近1年下跌30.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富环保行业股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.22%，无债券类资产，现金占净值比8.94%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为赵剑，赵剑于2020年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.04%。期间重仓股调仓次数共有25次，其中盈利次数为19次，胜率为76.0%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为12.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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对话基金经理|汇添富基金赵剑：变革中寻机遇的新能源投资专家

赵剑先生，12年证券从业经历，深耕制造业，专业背景过硬，专注新能源领域投研。多维度出发考察公司质地并将其放在首位，同时关注行业、公司和股价的趋势，相对淡化估值。成长风格突出，长期持有优质标的，同时关注产业变革带来的新机遇。

基金经理: 赵剑先生，清华大学工学硕士，2009年9月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2017年开始管理专户，2020年5月起管理公募基金；现任新能源研究组组长、基金经理，有着丰富的制造业投研经历，专注新能源领域投研。

投资理念：核心理念是投资优质的公司，将公司质地放在首位。认为投资中需要关注“QTV”，即公司质地（Quality）、趋势（Trend）、估值（Value）。公司质地是排在第一位的评价标准，同时需要关注行业、公司和股价的趋势，相对淡化估值。行业配置上，自上而下把握产业趋势，同时利用不同细分行业的风险收益特征降低组合波动率。

代表产品：汇添富环保行业（000696）

1）基本情况：保持高仓位，持股适度集中。基金规模稳步提升，同时受到机构投资者的青睐。

2）业绩分析：超额收益突出，业绩高弹性。基金经理任职以来产品业绩明显跑赢业绩比较基准，累计收益达到135%左右（2020/5/20-2021/12/31），在普通股票型基金中排名前7%。基金相对于基准的季度和月度胜率都较高，且在市场上行阶段胜率更高，业绩弹性好。

3）风格特征：市值偏大盘，高估值成长风格突出，重视企业盈利。基金经理投资中看重公司的竞争优势，以大盘为主；但同时也增加了对有潜力的中小市值公司的关注。持仓呈现出明显的高估值、高成长的特征，同时高盈利标的占比较高。

4）行业配置：专注新能源领域，以中游制造、周期板块投资为主。从中信一级行业来看，电力设备及新能源占比较高。从新能源汽车产业链持仓来看，基金重仓中游标的，各个细分领域均有配置，动力电池、电池材料占比较高。

5）持仓分析：精选优质标的长期持有，同时寻找新变化中的投资机遇。基金经理长期看好新能源板块，对于具有竞争优势的好公司长期持有，不做过多操作，换手率低。与此同时，基金经理会密切关注行业的动态变化，把握产业变革带来的新机遇。

风险提示：本报告仅作为投资参考，基金经理过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益保证或投资建议

I

基金经理

1、基金经理介绍

工学专业背景，制造业投研经历丰富。赵剑先生，清华大学工学硕士；2007年至2009年曾任职于麦肯锡咨询（上海）有限公司；2009年9月加入汇添富基金，历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理，2017年开始管理专户，2020年5月起管理公募基金；现任新能源研究组组长、基金经理。赵剑有着丰富的制造业投研经历，主要的覆盖范围包括新能源、环保、电力设备等，很多与新能源逻辑相似或产业链相关联的泛制造业也会跟踪，如半导体、军工、机械等。

目前基金经理在管2只产品，均为行业主题基金，分别是汇添富环保行业和汇添富碳中和主题，规模合计为102.40亿元（2021/9/30）。汇添富环保行业是基金经理管理时间较长的公募基金产品，为普通股票型基金，截至2021年三季度末，基金规模约58亿元。自2020年5月20日基金经理任职以来，汇添富环保行业表现优异，累计收益达到134.34%，在全部普通股票基金中排名前7%（截至2021/12/31）。汇添富碳中和主题是2021年9月成立的新产品，为偏股混合型基金，目前规模在44亿元左右（2021/9/30）。

2、投资框架：多维度出发考察公司质地，自上而下把握产业趋势

（1）投资理念

基金经理的核心理念是投资优质的公司，将公司质地放在首位。投资中需要关注“QTV”，即公司质地（Quality）、趋势（Trend）、估值（Value）。在赵剑的投资框架中，公司质地是排在第一位的评价标准，同时需要关注行业、公司和股价的趋势，相对淡化估值。在公司质地优秀、短期经营趋势良好、未来有增长潜力的情况下，要求估值便宜是不可能三角，因此可以相对淡化。

具体来说，在考察公司质地时从三个维度出发进行定性打分：

行业层面：行业特征、竞争格*。通过对行业特征和竞争格*的刻画，可以探究行业的本质，判断行业内是否容易产生牛股。一般而言，竞争力分散的行业在逐渐集中的过程中，更有可能产生牛股；因此希望能找到竞争格*改善的偏垄断性的行业。

公司层面：商业模式、竞争优势。重点是比较不同公司之间的竞争优势，以及这一优势可能的持续性。

“人”的层面：公司治理、企业家精神。公司治理包括所有制的形式、激励机制等，同时管理层解决问题的能力、把握新机遇的能力、风格是激进或保守，以及如何应对竞争等也非常重要。

总的来说，基金经理更倾向于配置不同行业中公司质地与经营趋势都比较好的公司，淡化估值。对于质地好、阶段性行业趋势不好的标的，也愿意配置，但会控制仓位。此外，投资中对资产负债率高，抗风险能力弱的公司保持警惕。

（2）行业配置

择时的主要目的是应对回撤，虽然会牺牲一定的收益，但是能够提高风险调整后收益的表现。中短期的择时上，判断趋势很困难，但可以根据市场的变化进行调整，做出应对；在风险事件发生时控制住回撤，在出现上行信号时把握机会。长期的大类资产配置上，近两年权益资产明显优于债券，不需要相应的操作；但在未来会纳入股票、债券、转债的动态配置框架。具体来说，第一，关注长期盈利趋势和周期；第二，中期关注流动性层面的货币政策；第三，突发事件的应对，如中美贸易战、新冠疫情等。

II

代表产品：汇添富环保行业（000696）

汇添富环保行业是赵剑的代表产品，于2020年5月20日开始管理。本章主要对该基金的业绩表现、风格及行业偏好、持仓情况等展开分析，分析的时间区间为2020年5月20日至2021年12月31日，分析中提及的基准指数为基金的业绩比较基准，即“中证环保产业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%”。

1、基本情况：高仓位运作，持股适度集中

汇添富环保行业成立于2014年9月16日，自2020年5月20日起由赵剑管理，基金类型为普通股票型基金，最新披露的规模为58.11亿元（2021/9/30）。基金的业绩比较基准为“中证环保产业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%”；基金合同规定股票仓位为80%以上。

基金保持高仓位运作，持股适度集中。基金规模稳步提升，特别是在2021年增长较快，三季度末较年初增长近90%。资产配置上，作为普通股票型基金总体保持高仓位，2021年三季度末权益仓位约为90%。组合管理上，持股集中度相对适中，自基金经理任职以来，重仓股持有市值占资产净值和股票投资市值的比重都有所提升，但同时持股数量也逐渐增加。此外，2020年末基金的机构持有比例明显升高，从2020年中的7%提升至31%；2021年中机构持有比例为37%，产品受到机构投资者的青睐。

正如上文所述，赵剑在投资中非常看重公司质地，会相对聚焦地投资于产业中具有明显竞争优势的公司。但是，2021年以来，很多中小市值公司创造了较高的回报，因此基金经理也对自身的投资标准做了适当的放宽，进行一定的选股下沉。具体来说，有一些公司虽然按照经典的投资框架来看存在某方面的瑕疵，但可能在另外某方面有潜质。至于这一潜质最终能否充分发挥，使得公司发展成为一家好公司，则需要花时间和精力去跟踪研究。但同时，基金经理不会过于重仓这类标的，避免组合暴露在过高的风险中。

2、业绩分析：超额收益突出，业绩高弹性

基金经理任职以来产品业绩明显跑赢业绩比较基准，累计收益达到135%左右。2020年5月以来，汇添富环保行业持续获得超额收益，明显跑赢业绩比较基准（中证环保产业指数*80%+中证全债指数*20%），任职以来累计回报约135%，同类排名前7%（29/429，普通股票型基金）。

分析汇添富环保行业的业绩持续性，基金相对于基准的季度和月度胜率都较高，且在市场上行阶段胜率更高，业绩弹性好。统计基金自任职期间至今每季度和每月度超额收益情况，分析基金的业绩持续性。经统计，基金季度胜率71%（5/7），季度超额收益区间为[-8%，15%]，平均季度超额收益为5%。基金月度胜率为74%（14/19），月度超额收益区间为[-5%，7%]，平均月度超额收益为1%。

虽然基金最大回撤高于基准，但向上的弹性也较高，特别地，当市场上行时（即基准指数获得正收益的区间），基金季度胜率为83%（5/6），月度胜率为92%（12/13）；说明基金业绩具备较好的弹性。

3、风格偏好：市值偏大盘，成长风格凸显

招商证券量化与基金评价团队以市值、价值、盈利因子及成长因子为风格划分的核心，具体来说，市值因子考虑总市值、流通市值；价值指标考虑市盈率、市净率、市销率、市现率、股息率等估值指标；成长因子主要考虑净利润、营业收入和ROE历史平均增长率，净利润预期增长率、营业收入预期增长率和ROE预期增长率采用一致预期数据计算未来平均增长率；盈利因子重点关注ROE、ROA和ROIC等盈利指标。

因子风格阈值方面，通过股票因子阈值在市值、价值、盈利和成长因子方面划分高、中、低三档，其中市值因子按市值因子降序排序的分位数10%、30%来划分，市值因子排名前10%的为大盘股，前10%-30%的为中盘股，后70%为小盘股。价值、盈利和成长因子按前30%和后30%的分位数进行划分。根据历史业绩分析，超大盘和大盘股的业绩也具有较明显的区别，为了能更清晰了解基金在市值风格的配置，我们对大盘股进一步细分，划分为超大盘股和大盘股。我们将市值排名前3%的个股划分为超大盘股。

市值偏大盘，高估值成长风格突出，重视企业盈利。基金经理投资中看重公司的竞争优势，以大盘为主；但同时也增加了对有潜力的中小市值公司的关注，并进行适当的投资。基金经理投资方向以新能源产业为主，持仓呈现出明显的高估值、高成长的特征。同时，组合中高盈利标的占比较高，体现了基金经理对公司盈利能力的关注；但2021年中报这一占比有所下降，盈利因子上更加均衡。

4、行业配置：深耕新能源板块投资

专注新能源领域，中游制造、周期板块投资占比较高。作为环保主题基金，且基金经理长期深耕制造业，特别是新能源领域投资，基金持仓以中游制造、周期板块为主，两大板块合计持仓占比超过80%。从中信一级行业配置来看，电力设备及新能源占比较高，保持在30%以上；同时持有基础化工、汽车、有色金属、机械等行业，覆盖新能源产业的不同环节。

重仓新能源汽车产业链中游，动力电池、电池材料占比较高。特别地，考察基金在新能源汽车产业链上的持仓情况，可以发现，基金2020年末以来主要仓位即聚焦于新能源车产业链，整体持仓占比超过80%。将产业链分为上、中、下游三个部分，基金持仓以中游为主，占比超过60%。进一步具体看基金在新能源汽车产业链中游的持仓，各个细分领域均有配置，其中动力电池、电池材料占比较高。

注：新能源汽车产业链上、中、下游三个部分的划分，上游指的是有色金属及其他核心零部件相对应的原材料，以锂资源和钴资源为主；中游为新能源汽车所有零部件的生产制造，其可进一步细分为零部件的所需材料及相关零部件的生产制造，主要有动力电池、电池材料、电机电控、汽车零部件、锂电设备等；下游为整车制造和充电桩等板块，在整车制造方面，又可以进一步细分为乘用车和商用车。

5、持仓分析：长期持有优质标的，紧密跟踪新机遇

精选优质标的长期持有，同时寻找新变化中的投资机遇。基金经理长期看好新能源板块，对于具有竞争优势的好公司会长期持有，不做过多操作，例如最新三季报仍然重仓的汇川技术、比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等，自基金经理管理产品以来为组合贡献了较高的收益。与此同时，基金经理会密切关注行业的动态变化，把握产业变革带来的新机遇，特别是在技术更新迭代迅速的制造业中。

我们根据基金定期报告披露的股票买入成本和卖出收入测算基金半年度双边换手率，换手率为SUM(报告期买入股票成本总额,报告期卖出股票收入总额)/AVG(近3个季度平均权益规模)。在此基础上，按照基金换手率所处的分位数区间对其进行10-100分的打分，换手率最高的基金得分为100。赵剑自2020年5月20日开始管理汇添富环保行业，可以发现，基金经理任职并调仓后，2020Q4和2021Q2的换手率都处于主动偏股基金中最低的十分位，换手率低，持股周期长。赵剑表示，在进行适当的选股下沉之后，基金的持仓换手率略有提高。但仓位主要仍然聚焦于公司质地优秀、具备较强竞争优势的公司。

采用主动偏股基金的全部持仓来计算基金的持股热门度，同样根据指标分位数进行10-100分的打分，其中得分为100的基金的持股热门度最高。基金经理始终专注于新能源板块，而从2020年到2021年，市场对新能源的关注度持续提升，板块也逐渐拥挤。体现在基金持仓特征上，汇添富环保行业的持股热门度逐期提升。

对此，一方面，基金经理较早参与新能源投资，且稳定持有产业链上的优质公司，在市场资金逐渐涌入新能源板块的过程中，基金也获得了较高的回报。另一方面，基金经理表示，市场资金永远处于从分散到集中、再到分散、再到集中的过程，但在这一过程中，基本面仍然起到很大的作用。比如当前正处于分散的过程中，随着分散程度的提高，市场对利空的敏感度也随之下降，最终基本面强、增速快的标的又会被发现。因此，基金经理仍将专注于基本面投资，自上而下进行产业选择，自下而上精选个股。

III

后市观点

1、坚定看好新能源产业，短期纠偏更加理性务实，中长期基本面仍具有确定性。

近期新能源板块波动剧烈，市场出现分歧。基金经理仍然坚定看好新能源，虽然存在一些客观的制约因素，一方面，当前中国经济复苏的压力较大，市场资金向稳增长相关板块集中；另一方面，去年从**到企业都实施了较为激进的措施推进双碳目标的实现，今年需要适当的纠偏，短期的估值收缩是正常现象。但是，可以确定的两点是，第一，实现双碳目标的大方向不会变；第二，以新能源为代表的产业转型大方向不会变。因此，中长期来看新能源产业仍具有较强的增长的确定性，行业发展的空间巨大，具备投资价值。

2、 聚焦于具有竞争优势的企业，同时在产业变革中寻找机遇。

未来新能源产业的投资方向上，首先，仍然要坚持选择竞争优势相对突出的企业。近两年新能源产业快速发展，吸引了大量的资源涌入，竞争加剧。在这样的情况下，需要筛选出抵御竞争能力较强的企业，才能更好地抵御风险。虽然近期的下跌可能是无差别的，但中长期来看，竞争力强的公司最终将占有更多的客户、实现更高的利润。

其次，寻求产业中的新变化带来的投资机遇。当产业处于变革期时，行业格*不清晰，制造业的发展往往要经过几轮洗牌才会产生赢家，比如光伏、电池。因此，基金经理希望能够在产业发展相对早期，或者技术变化早期的阶段，挖掘出有可能胜出的潜力股，做一定的市值下沉，寻求变化中的机会。

最终胜出的龙头企业可能具有几个方面的优势，一是很强的成本控制能力，二是做出高品质产品的综合性价比，三是供应链管控能力。同时，管理层的战略眼光和执行力，以及整个公司的组织能力也至关重要。基金经理认为，组织能力强的公司通常有两点特征，一方面是激励考核和淘汰机制合理健全，另一方面是面对行业变化和危机时具有快速的应变能力。

3、 看好智能汽车的大方向，密切跟踪相关投资机会。

基金经理认为汽车智能化的大方向非常好，虽然当前可投的标的不多，但是会密切跟踪和关注相关投资机会。就目前来看，中国在电池产业中已经成为核心的主导力量；而在智能汽车方面仍处在产业发展初期，核心技术仍然在美国，但是中国的进步非常迅速。智能汽车的背后是中国汽车行业的消费电子化的转型，随着车企的发展，会带动配套的算法、硬件等服务商，再逐渐向上带动芯片。因此，未来中国智能汽车的崛起，还有望带动车硅相关芯片等其他产业的不断崛起。

虽然从投资的角度来看，目前可投的相关上市公司还不多，但未来两到三年应该会有所改观。近年来伴随着国家政策的支持，越来越多的硬科技企业得以上市；整个产业的证券化率快速提高，也有助于推动产业成长。

Ⅳ

基金公司

1、汇添富基金：业务牌照齐全，管理规模名列前茅

汇添富基金成立于2005年2月，公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司汇添富资产管理（香港）有限公司和汇添富资本管理有限公司。

公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

经过多年的发展，汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布*完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面，截至2021年三季末，汇添富基金共运作管理了208只产品，覆盖了股票型、混合型、债券型、国际QDII型、FOF型和货币市场型6大类型，合计管理规模9345.92亿元（不含ETF联接基金）；其中非货基管理规模5952.73亿元，主动权益管理规模2900.75亿元，两项数据均排名全市场第4。

2、主动权益管理能力出色，明星产品屡获行业大奖

汇添富基金整体投研实力出色，主动权益管理能力尤为突出。公司旗下明星产品众多，汇添富价值精选、汇添富蓝筹稳健、汇添富成长焦点等全市场基金业绩表现长期稳健出色，汇添富消费行业、汇添富移动互联、汇添富医疗服务等行业主题基金在全市场同类产品中业绩排名居前。劳杰男所管理的汇添富价值精选2014年-2020年连续7年荣获“五年期/七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，雷鸣所管理的汇添富蓝筹稳健、汇添成长焦点和胡昕炜管理的汇添富消费行业也多次获得金牛基金奖。

重要申明

风险提示

本报告仅作为投资参考，基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。

分析师承诺

本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

本报告分析师

任 瞳 SAC职业证书编号：S1090519080004

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