摘要：南方基金管理股份有限公司上海分公司怎么样？ 南方基金管理股份有限公司上海分公司是2003-02-10在上海市注册成立的股份有限公司分公司(上市、国有控股)，注册地址位于中国（上海）
南方基金管理股份有限公司上海分公司怎么样？
南方基金管理股份有限公司上海分公司是2003-02-10在上海市注册成立的股份有限公司分公司(上市、国有控股)，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区浦东南路528号1901室。南方基金管理股份有限公司上海分公司的统一社会信用代码/注册号是91310115747268259M，企业法人宋新硕，目前企业处于开业状态。南方基金管理股份有限公司上海分公司的经营范围是：信息收集、基金直销、客户服务、投资研究及与相关机构进行联系和沟通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。通过百度企业信用查看南方基金管理股份有限公司上海分公司更多信息和资讯。
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听说南方基金已率先成功研制出传说中的“交易界神器”？
听说南方基金已率先成功研制出
传说中的“交易界神器”？
下面是一条可能会让基金行业债券二级交易员沸腾的消息：
公元2017年12月11日，南方基金率先通过外汇交易中心的验收审核环节，正式宣告成功研制出新一代金融交易界的神器——“银行间交易系统”。不久的将来，南方基金交易员们即将列装此装备，即将抵达各战场进行战斗！
据悉，中国外汇交易中心在2017年7月正式开放了本币交易接口。由于本币交易系统接口的标准性、便捷性、时效性和灵活性等诸多优势，不仅能够实现交易成员的交易、风控、清算等业务操作，也为研究部门的自动交易、实时核对、实施风控、直通式处理等业务功能提供了可能。因此，各大银行、证券、基金、信托等金融机构均投入了主要力量对新一代银行间交易系统进行了研制和开发，希望可以率先打造出这款“交易界神器”。
作为基金行业第一家通过外汇交易中心验收的南方基金新一代“银行交易系统”，不仅具备了回购市场（对话报价）、现券市场（对话报价、请求报价、点击成交）等强大功能，还兼具交易主体对债券的风险控制、校验审核和智能撤单能力。在细节方面，此系统更是能够帮助交易员在下达指令时自动关联恒生指令编号，从而进一步提升交易员的操作效率，降低公司交易风险，成为南方基金新一代交易平台的重要组成部分。
一名参加了此系统研制的南方基金杨姓IT员工表示，自从参与到此系统的开发工作中，就再也没有与目前尚素未谋面的女朋友进行过任何情感沟通。另外，他希望公司在年底时可以发放一些增发剂、染发素等劳保用品，帮助自己在与发际线的战斗中不再一败涂地；一名参加了此系统研制的南方基金谢姓IT员工也同时表示，自从参与到此系统的开发工作中，自己的女朋友曾多次对自己的爱情投入度表示不满，甚至认为自己与上图中27岁IT员工存在“忘年交”的工作感情纠葛，因此他本人希望公司在年底能够为自己颁发“南方基金IT部最佳男友”的荣誉称号，从而对自己的女朋友能有个交待。。。
南方IT界
华夏基金和南方基金哪个好？从这几个角度来看
随着投资基金市场的快速发展，基金公司如雨后春笋般一一冒出，其中有投资经验丰富的老牌基金也有不多努力的后起之秀，那么与老牌基金嘉实基金公司相比，同样大规模的华夏基金有什么样的亮点呢？华夏基金和南方基金哪个好？下面就跟随一起看看吧。华夏基金和南方基金华夏基金成立于1998年4月，现由中信证券股份有限公司持有49%的股份，是一家管理制度较完善，专业性较高的基金管理公司，不论是管理基金数量还是管理资产规模都名列前茅。华夏基金成立于1998年3月，也是国内是传统的老牌基金，公司排名在国内名列前茅，他有很多公司自有的优质基金产品，公司资产规模大，资金管理能力强。华夏基金和南方基金哪个好1、从安全型来说华夏基金和南方基金都是规模较大的基金公司，所以它们的抗风险能力都比较高。二者都处于发展期，成立时间较久，经历了较长的摸索期较长，在公司管理制度上更加完善，基金组成分布均匀，内外部风险较小。从这角度相比，华夏基金和南方基金都是安全性，抗风险能力较高的管理者。2、从预期收益型来说华夏基金和南方基金都属于规模较大的基金，其基金种类多，预期收益率也不尽相同。二者相比，南方基金秉持着“规范。稳健”的态度，其基金的在资金配置上更多的会关注安全性的问题。华夏基金作为我国是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。其股票混合基金较为突出，当然在具体基金面前，不同基金获益不同，对于两个较优秀的基金公司还要看具体基金净值的预期收益情况。以上是关于嘉实基金和天弘基金比较内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。
南方基金金选投顾，专业买方投顾的价值是什么？
导读：熟悉我们的朋友都知道，“专业的人做专业的事”一直是我们长期以来强调的价值观。专业性代表着“一万小时”训练的结果，在工业化时代发挥着强大的作用。过去几年，许多人意识到了投资要交给专业的基金经理，越来越多的股民变成了基民，但是如何配置基金产品，同样需要极强的专业性。
我们也在过去几个月密集访谈一大批FOF基金经理中，越来越强的感受到这样专业性。基金组合的建立至少需要两个层面的专业性：1）大类资产配置；2）具体的基金选择。大类资产配置需要对宏观策略有所把握，也要理解各类资产的风险收益特征和影响因素，并且能够根据自上而下的变化动态调整组合中各类资产的比例，对专业性要求极高。基金的选择就更不用说了，全市场基金数量已经远超股票的数量，选择基金的难度已经超过了选择股票。
也正是在这样的一个大背景下，越来越多人开始讨论“买方投顾”模式。我们认为，“买方投顾”的核心分为两个字：投和顾。既要有投资能力，也有能陪伴客户。过去大家更多是跟随互联网大V个人的基金组合，这种模式下产品专业度层次不齐。当然，随着对投顾人员的监管要求趋严，过去盛行的互联网大V投顾组合也逐渐告别历史舞台。
进入2022年，我们发现支付宝携手6家基金投顾试点机构，上线了一个新产品：金选投顾。许多人也在私信问我，这个到底一个什么产品，和普通的投顾有什么不同，金选的“升级”又在哪里？
先简单做个回答，我们认为“金选投顾”产品有几个关键特点：1）支付宝优中选优的6家专业基金投顾团队，全部都是国内最头部基金公司组成的投研团队，有很强的专业性和平台背书；2）从9000多只基金产品中精选出200+只组成精选基金池，从专业角度做基金产品筛选；3）每一家基金投顾平台，根据自己的投研禀赋和团队，推出不一样的投顾策略；4）实现真正的买方投顾，让用户把基金投资可以“无脑”交给专业团队。
我们也曾经在此前访谈过南方基金FOF投资部负责人李文良，今天我们也为大家更深入分析南方基金的“金选投顾”产品策略和投资体系。
产品亮点1：全天候的资产配置
我们都知道，资产配置能力是投资中的重中之重，特别是国内股票型资产的波动很大，即便长期收益率比较好，持有人也拿不住。而且，股票和债券在绝大多数情况下有“跷跷板”效应，在股票的牛市中，债券通常是熊市，在债券的牛市中，股票通常是熊市。通过将这两类资产比较好的结合，能够在资产配置层面穿越周期，降低波动，甚至提升收益水平。
下面是一个非常简单的从2006到2020年上证综指（代表股票）和中证全债（代表债券）的年度收益率比较。我们看到两个有趣的结果：首先，在历史上只有2013年出现过“双杀”，这两个指数都出现了下跌，其他时候必然有一个资产是能获得正收益的。其次，通过简单的股债1:1平衡，不断能大幅降低单一年份的回撤幅度，还提高了总收益率水平。
注：指数数据来自Wind，时间区间为2006.1.1-2020.12.31。中证全债指数：H11001.CSI，上证综指：000001.SH，股债1:1为上证综指、中证全债权重各50%。
南方基金的投顾团队，在基金选择的第一步，也会根据对宏观策略的判断，做一个顶层的大类资产配置组合，明确组合中股票和债券的比例。他们将桥水创始人达利欧的风险平价体系（也就是桥水全天候AllWeather基金的核心策略体系）进行了本土化的改良。风险平价模型是围绕资产的波动率来衡量风险的，但国内股票和债券之间的波动率差异很大。南方基金投顾团队在细分资产用了风险平价策略，但是在大类资产配置更偏向本土化的宏观策略分析框架。在南方基金内部，有一个20人左右的宏观策略部门，会对宏观和大类资产配置的建议进行跟踪，帮助基金组合规避每一个宏观上的风险。
作为国内第一批FOF投顾产品管理人，这个产品最早是在2017年10月问世的，没多久就遇到了2018年的市场熊市，这一年股票型基金平均跌幅在25%左右。受益于强大的宏观策略团队，南方基金投顾团队在这一年比较早的时候就对权益敞口进行了风险控制，降低组合中股票权益的比例，提高了债券资产的配置。从结果上看，李文良管理的南方全天候策略FOF基金，在2018年仅仅下跌了2.64%，跌幅远远小于市场平均水平。可以说，强大的宏观策略研究支持，为南方基金投顾团队在熊市中降低回撤起到了很明显的作用。
李文良也曾经在访谈中告诉过我们“研究表明组投资收益的90%来自资产配置，当我们资产配置的观点发生变化时（如股债性价比发生重大变化），会进行动态的组合调整。”
产品亮点2：不断保持基金产品的优化
我经常和朋友“吹嘘”，自己一年要访谈调研200位以上的基金经理，应该算国内看基金经理数量最多的行业观察家。不过相比南方基金投顾团队，还是有点小巫见大巫。李文良带领的南方基金投顾团队，一年要调研超过400位基金经理，持续对基金经理进行跟踪和挖掘。他们团队会对全市场9000多只基金进行定量的筛选，然后从中通过定性的研究挖掘出一个200只基金的基金池，最后再根据组合构建的要求挑选出大约10只基金形成金选升级组合。
那么如何从9000多只全市场基金中，最后筛选出10多只基金形成最后的组合呢？南方基金投顾团队有一套严密的基金筛选步骤：
1）对全市场基金产品进行比较精准的分类，相当于把每一条赛道都划分清楚；
2）在不同的基金细分赛道中，构建综合评价指标对基金经理进行量化评价，包括风险笤帚的收益、产品收益的稳定性、基金风格的稳定性等等。通过综合指标的定量打分，筛选出一部分优秀产品进入初选池；
3）对进入初选池的基金进行二次深度分析，包括基于净值的分析（比如对基金投资风格的模拟，查看基金是否会出现风格漂移等等），对基金持仓的分析（比如通过对重仓股研究能得出一部分结论），通过二次深度分析再形成一个二级基金池，相当于二次筛选；
4）对基金经理进行定性的调研和跟踪，把定性判断和定量结论相结合；
5）根据产品的定位、大类资产配置的结论等因素，构建出最后的基金组合；
6）对组合进行持续的管理和动态调整。
南方基金内部开发了一个基金评价系统，可以帮助团队对全市场基金富国，提供基金评价中偏量化指标的技术、行业风格变化、业绩归因分析。
我们认为，基金组合构建中最关键的还是动态调整和优化。经常有人问我们，能不能提供一个最优基金名单。我的回答通常是，这个世界上没有任何“躺赢”的基金组合。任何一个基金组合都需要随着宏观环境的变化而变化。如果这个世界上真的有某几只最优产品，那么全市场所有的钱都会去买这些基金，就不会出现今天产品多元化的*面了。
这也是普通人和专业投资者差距最大的地方，普通人即便能研究一些基金产品（通常都是明星基金产品），也无法对组合做动态跟踪和持续挖掘新的基金经理，保持组合处在最优状态。
产品亮点3：更好的投资收益，更好的产品体验
回到我们开头说的，投顾服务的核心来自两点：投和顾。投的更好，能够让持有人获得比市场更好的收益率，也就是专业团队通过资产配置、组合管理、基金选择等环节带来的超额收益。顾的好，能够让持有人把产品收益率变成实实在在的到手收益率。对于买基金的持有人来说，到手收益率是最重要的指标。
我们先看一组数据，以2006年6月30日到2021年6月30日的15年时间区间为例，通过使用南方金选投顾策略的数据回测，能够把年化收益率做到33.16%，大幅跑赢同期主动股票型基金的16.67%年化收益率，更是大幅超越基民的8.85%年化收益率。
根据支付宝提供的数据，用户持有金选基金超过1年盈利比例65%，平均收益率37.8%。两组数据都显示了专业的基金投顾团队，确实能带来收益率上的提高。就像许多人相信专业的主动管理型基金经理是能够创造超额收益一样，我们看到专业的主动基金组合经理，也是能创造出超额收益。对于用户来说，购买金牌投顾的产品，等于获得了两重的超额收益。
我们再看另一组数据，南方基金公募FOF的投顾盈利客户占比高达89%，复投金额占比高达90.28%，客户留存率为62.16%（数据区间：2017年10月19日至2021年11月30日）。我们此前和在李文良访谈的时候，他也提到如何把“顾”做好：
首先，南方基金团队提供全委托式资产管理服务，帮助非专业的客户进行投资管理，并提供了比较全面的投前、投中、投后的顾问服务；
其次，引入海外成熟市场的模式，做客户的陪伴工作，不是仅仅停留在初级的投资者教育层面。特别是在市场波动的时候，会和客户分析原因，介绍组合后续的应对策略；
最后，在产品设计层面，通过场景划分、客户的KYC、和更加细分的投资策略，设立正确的投资锚点，规避客户和产品的错配。
产品亮点4：投顾领军人物李文良，资深的“选基”专家
南方基金的“金选投顾”产品负责人李文良，是一名非常资深的“选基”专家。早在2009年的时候，李文良就任职于全球最权威的基金评价机构morningstar晨星。在此期间李文良主要负责两大块工作：1）全球基金分析；2）美国401K养老金组合管理。当时的养老金组合就采取了全权委托式的组合运作管理方式。
之后在2015年到2017年期间，李文良加入了招商银行总行基金产品团队，负责国内全市场基金优选、招行总行的五星之选。我们知道，招商是目前国内公募基金发行量最大的机构，招行的五星之选也在业内有着极高的口碑。而且，李文良在此期间还做了招行摩羯智投的产品。
到了2017年加入南方基金后，李文良又成为了国内首批投顾试点机构投顾业务负责人，有着非常丰富的投顾业务经验，在基金筛选和研究上也有超过10年的从业经历。可以说李文良是国内投顾市场中，少数对海外成熟市场比较了解，又在国内有着较长基金投资实战经验的基金经理。
从投资业绩看，李文良管理的多只产品也都取得了比较好的超额收益。比如说司南多因子成长，成立以来组合业绩上涨74.68%，超额收益33.90%，同期复投金额占比达96.18%；司南股债平衡，成立以来组合业绩上涨54.49%，超额收益28.27%，盈利客户占比达86.56%（数据截止：2021年11月30日）。
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记得在2020年访谈李文良的时候，我们问的最后一个问题是“南方基金的司南投顾最终希望实现一个什么样的愿景或者目标”？李文良认为，买方投顾是整个公募基金行业里程碑的事件，通过底层收费模式和业务形态的改变，把客户利益和管理人利益绑定在一起。这种模式有望改变长期以来，基金赚钱，用户不赚钱的问题。
李文良告诉我们，他和团队是带着一种使命感在开展投顾业务的。作为国内首批试点的投顾业务机构之一，有先行者的责任和义务，要敢于创新，敢于探索，发挥好示范作用。
今天，支付宝上线包括南方基金在内的“金选投顾”，一定会成为买方投顾发展过程中的又一个里程碑事件。从我们以上的分析也能看到，基金选择并不容易。需要人的专业性、强大的团队分工、定量的业绩分析工具等等。
最后，欢迎大家上支付宝搜“南方金选升级”，了解更多产品信息，也可以从今天开始，就把资金交给对的人，把时间留给爱的人。
延伸阅读：
司南投顾：如何解决资产管理行业的客户匹配问题
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南方基金是什么
就是一家基金公司。卖理财产品的。
南方基金和易方达到底哪个好？
现在市面上的基金种类很多，大家或许很难去区别到底哪个好哪个坏？于是就会有很多人问：南方基金和易方达到底哪个好呢？今天就成立时间、资产规模、公司业务、基金数量等来告诉大家，南方基金和易方达哪个好，以便于大家更好地投资理财。1、南方基金成立时间：南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一，成为中国证券投资基金行业的起始标志。公司业务：南方基金继发起、设立、管理国内首只证券投资基金之后，又首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格。公司业务覆盖公募基金、全国社保基金、企业年金基金、一对一理财、一对多专户理财。公司管理着17只公募基金，4个全国社保基金组合，企业年金签约客户超过70家。资产规模：截至2016年末，南方基金母子公司合并资产管理规模9439亿元。其中南方基金资产管理规模6452亿元，位居行业前列。公募基金规模3915亿元，在全国108家基金公司中排名第五，南方基金非公募业务管理规模2537亿元，在行业中持续保持领先地位。基金数量：南方基金旗下管理公募基金共116只，产品涵盖股票型、混合型、指数型、避险策略型、债券型、货币型、QDII等。对于南方基金的基金产品，其货币型基金南方基金现金通e备受关注，我们从历史业绩、风险评估、投资策略、基金经理等方面进行全方位的分析成立时间：易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，是中国内地综合性资产管理公司。资产规模：截至2017年3月31日，易方达服务客户5730万，总资产管理规模达到10000亿元人民币，其中公募基金管理规模4041亿元，排名行业第三，并已连续12年保持在行业前五，具备领先的综合实力。公司业务：易方达拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等中国基金行业全部业务牌照，在主动权益、固定预期收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布*。基金数量：易方达基金数量有195只(其中普通基金151只，货币基金21只，理财基金5只，封闭式基金0只，其他基金18只)。从以上南方基金和易方达的公司介绍，觉得在资产规模和基金数量来看易方达基金更好一些，不过两者其实也不相上下，毕竟南方基金从资历上来说更老牌一些，其经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验，以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务，赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。不过具体问题具体分析，对于南方基金和易方达基金投资者可以具体从基金产品上去比较哪个好，从公司实力来说，两者都是不错的。
南方基金“司南智投”入驻天天基金，管理型投顾服务正式上线
近日，基金投顾业务试点工作的开展，意味着国内财富管理行业深刻变革已在途中。顺势而为，首批获准开展基金投顾业务试点的南方基金与三方销售龙头平台天天基金强强合作，正式推出管理型基金投顾业务，发布全新投顾品牌“司南智投”。
据悉，南方基金将借助天天基金平台海量的基金产品，实现“全市场公募基金产品配置”，并依托完善的账户体系与投后服务支持，给予用户更好体验。相关人士指出，此举在业内还没有先例，或为首家创举，融合了两大头部机构优势的深度合作将有望发挥出1+1＞2的优势，更好地实现以客户为中心，满足投资者个性化投资需求的基金投顾服务。
天天基金现已全网上线南方基金的“司南投顾”服务，投资者可通过天天基金APP搜索“投顾管家”，第一时间体验这一全新的基金投顾服务。
大数据量体裁衣
多场景多策略管家式服务
所谓“智能投顾”在国内资管行业发轫已久，那么南方基金和天天基金此次联手推出的“司南智投”有哪些新亮点呢？
不同于传统的基金组合推荐，此次“司南智投”是真正意义上的投资顾问，将由南方专业投资团队全程管理，在授权范围内，依据约定的投资策略，帮助客户进行调仓，把握市场机会。投资者不必再操心如何买卖基金，南方基金提供的管家式的服务将让投资更加省心、省力。
此外，在“司南智投”将充分利用天天基金金融科技优势和南方基金的专业投研能力，立足投资者个性化的投资需求，通过专业测评帮助投资者洞察真实的理财目标，描绘出用户的个性化画像：这笔钱能投资多长时间？希望达到什么样的收益？是否能够承受多少损失 ？等等。在匹配“风险-目标”的基础上，提供适合的投顾服务方案，避免投资者在理财中盲目地追涨杀跌。
在用户画像的基础上，“司南智投”将通过不同的策略帮助客户代为进行基金产品筛选和配置，持续跟踪市场并执行策略，尽心尽力为账户负责。此外，还将提供包括资产分析诊断、调仓解读等一些列投后服务，实现全天候管家式服务，以客户的满意度作为最终目标。
值得一提的是，“司南智投”将从客户的角度出发，为客户开立专属的投顾账户，精选基金，为客户提供定制化服务，通过减免认申购费，和收取与投顾账户规模挂钩的投顾管理服务费的方式，这使得南方基金与投资者利益更好地绑定了在一起。
全市场产品个性化配置
深厚技术实力护航
懂得需求，明确策略之后，更要匹配上合适优质的产品，方能相得益彰，升华共赢。
各家基金公司都有其擅长投资领域和投资风格。南方基金通过联手天天基金平台，可以实现全市场产品筛选，帮助投资者网罗各家基金公司优秀的基金经理和产品，博采众长、优中选优。
天天基金截至2019年6月30日，共上线133家公募基金管理人的7179只基金产品，并通过多年的互联网基金销售服务积累了深刻的用户认知和深厚的技术研发能力，是实践投顾业务的理想合作对象。
而南方基金敢于全市场布*源于其强大的投研实力。目前，南方基金已形成了研究驱动投资、合规风控与运营支撑一体化、制度化的投研体系，并在大类资产配置产品上已积淀了多年的研究经验，是业内较早布*资产配置业务的公募基金管理公司之一。
致力于构建理财生态的天天基金平台不仅有海量产品可供选择，更一直致力于通过极致的功能追求满足用户的投资理财需求，此前独家开发的“子账户”功能，就是为满足用户多场景理财的痛点而生。该功能可帮用户将账户内所持有基金进行自由分类、组合，建立不同的子账户，并且将资产收益单独展示。而该功能也为此次和南方基金的投顾业务合作，联手推出“司南智投”打下了良好的技术基础。